據(jù)Strategy Analytics此前報(bào)告，2019年汽車半導(dǎo)體廠商市場份額排名前五的企業(yè)分別是恩智浦（NXP）、英飛凌、瑞薩、德州儀器（TI）和意法半導(dǎo)體（ST），對應(yīng)的市場份額分別為11．3％、11．2％、8．7％、8．1％和7．6％。
但在2020年，由于英飛凌成功收購賽普拉斯，后者2019年的市場份額為2．2％，導(dǎo)致英飛凌一躍成為全球車用半導(dǎo)體領(lǐng)域的NO．1——兩家公司合并后，英飛凌在全球汽車半導(dǎo)體市場中的份額達(dá)到了13．4％。
如今，這一市場格局有望再度被改寫。二月初，三星被曝有意收購汽車半導(dǎo)體公司， NXP、TI和瑞薩均是主要目標(biāo)。此前，三星在汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域的地位并不突出，一旦此次傳聞成真，便意味著三星也將躋身汽車半導(dǎo)體頭部玩家陣營。
汽車半導(dǎo)體發(fā)展前景廣闊，三星加速布局
面對汽車芯片的持續(xù)短缺，有些企業(yè)忙擴(kuò)產(chǎn)，有些企業(yè)忙擴(kuò)張，三星就屬于后者。
月初，三星電子首席財(cái)務(wù)官在財(cái)報(bào)電話上表示，未來三年將采取積極的并購策略，以提高競爭力。有知情人士透露，三星電子可能嘗試收購汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域的公司，如荷蘭的恩智浦、美國的德州儀器、日本的瑞薩電子、德國的英飛凌等。
三星作出這一考慮背后的支撐是，汽車半導(dǎo)體市場增長潛力巨大。隨著汽車“四化”變革漸入深水區(qū)，半導(dǎo)體在車內(nèi)的應(yīng)用越來越來廣泛。根據(jù)韓國汽車技術(shù)研究院的數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車大約使用200到300個(gè)半導(dǎo)體，而對于L3或更高級別的自動駕駛汽車，需要多達(dá)2000個(gè)半導(dǎo)體。
正因?yàn)槿绱耍S著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化程度的不斷提升，當(dāng)前半導(dǎo)體在單車上的整體價(jià)值也越來越高。據(jù)Gartner預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2018年單輛汽車中的半導(dǎo)體價(jià)值為400美元，到2024年無人駕駛汽車普及時(shí)，預(yù)計(jì)單車半導(dǎo)體的價(jià)值將超過1，000美元，發(fā)展空間十分廣闊。
然而三星此前在車用芯片領(lǐng)域的表現(xiàn)并不突出。雖然根據(jù)Gartner發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球半導(dǎo)體銷售數(shù)據(jù)以及全球十大半導(dǎo)體的最新名單中，三星穩(wěn)居第二，其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的主要支柱卻是存儲芯片。在車載芯片領(lǐng)域，三星并不顯眼，直到2018年才逐漸開始嶄露頭角。
2018年10月16日，三星電子宣布新推出兩個(gè)子品牌：汽車芯片專屬品牌Exynos Auto和圖像傳感器品牌ISOCELL Auto，以加速向汽車領(lǐng)域擴(kuò)張。其中Exynos Auto品牌將致力于三個(gè)方向：面向信息娛樂系統(tǒng)的Exynos Auto V，面向自動駕駛及高級駕駛輔助的Exynos Auto A，和面向車載通信的Exynos Auto T。而ISOCELL Auto產(chǎn)品這主要是幫助汽車在不同環(huán)境中準(zhǔn)確識別物體。三星電子曾于2018年推出了智能手機(jī)圖像傳感器ISOCELL的汽車版本，試圖利用智能手機(jī)使用的圖像傳感器技術(shù)，在汽車圖像傳感器市場占據(jù)一席之地。
兩個(gè)多月后，2019年初，三星聯(lián)合奧迪正式推出旗下首款自動駕駛汽車芯片Exynos Auto V9。據(jù)了解Exynos Auto V9專為高級信息娛樂系統(tǒng)而設(shè)計(jì)，允許在多個(gè)屏幕上顯示內(nèi)容，以獲得更安全，更愉快的體驗(yàn)，芯片本身基于8nm工藝制造，預(yù)計(jì)將于2021年首次亮相。除此之外，三星還于2019年5月宣布將向奧迪提供Exynos Auto 8890處理器，并與特斯拉在 HW 3．0 自動駕駛芯片上展開了合作。
但與瑞薩電子、恩智浦、德州儀器等車用芯片領(lǐng)域的頭部企業(yè)相比，三星依舊還有很大的差距。根據(jù)市場研究公司Omdia的調(diào)查，三星電子作為唯一活躍于全球汽車半導(dǎo)體市場的韓國公司，截至2020年第四季度，其市場份額不到1％。
三星顯然也意識到了這一點(diǎn)，所以近兩年一直在積極“補(bǔ)短板”。比如近日三星宣布進(jìn)一步深化與特斯拉的合作，聯(lián)合后者合作開發(fā)5nm純自動駕駛芯片，并被曝已經(jīng)開始在京畿道華城改造其內(nèi)存生產(chǎn)線，用于生產(chǎn)CMOS圖像傳感器，以打入車載圖像傳感器市場，在全球圖像傳感器市場占據(jù)更大份額。
而關(guān)于三星意欲收購汽車半導(dǎo)體企業(yè)的消息，甚至早于2019年可能就已經(jīng)啟動了。當(dāng)年在三星宣布了其系統(tǒng)增長計(jì)劃后，有傳言稱恩智浦、賽靈思和英飛凌三家公司將進(jìn)入三星的并購名單。
更有韓媒爆料稱，三星已于2019年對恩智浦和德州儀器進(jìn)行了盡職調(diào)查，并認(rèn)為恩智浦是此次收購的有力競爭者。畢竟恩智浦曾就出售事宜與高通接觸過，有出售意愿，另一方面恩智浦在汽車應(yīng)用處理器和信息娛樂方面擁有出色的技術(shù)能力，可與哈曼產(chǎn)生很好的協(xié)同作用。一旦此次收購傳聞成真，有望直接把三星送上車用半導(dǎo)體領(lǐng)域頭把交椅的位置。
巨頭密集加持，半導(dǎo)體領(lǐng)域并購潮持續(xù)爆發(fā)
回看近幾年汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域的演變路線，除了三星，其實(shí)還有很多半導(dǎo)體廠商都在積極強(qiáng)化汽車領(lǐng)域的布局，而且大家的做法如出一轍，基本都是通過收購來提升在車用芯片領(lǐng)域的聲量，比如英特爾收購Mobileye、瑞薩收購IDT、英飛凌收購賽普拉斯、艾邁斯收購歐司朗等，部分玩家甚至借助并購成功躋身市場前列。
作為曾經(jīng)的汽車芯片市場龍頭，恩智浦“老大”的地位就是通過收購來實(shí)現(xiàn)的。2015年3月，恩智浦宣布以118億美元收購飛思卡爾，兩家企業(yè)合并后，恩智浦市值超過400億美元、年?duì)I收超過100億美元，成功躍居全球最大汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商的位置，并一直持續(xù)到2019年。
為進(jìn)一步鞏固恩智浦在汽車芯片領(lǐng)域的龍頭地位，2019年5月29日，這家芯片巨頭還宣布以17．6億美元收購Marvell的無線連接業(yè)務(wù)，涉及的主要產(chǎn)品線是Marvell的Wi－Fi和藍(lán)牙等連接產(chǎn)品，以補(bǔ)強(qiáng)其在工業(yè)和汽車領(lǐng)域的無線通信實(shí)力。Marvell曾于2019年5月7日宣布將以4．52億美元收購Aquantia，借Aquantia的Multi－Gig以太網(wǎng)控制器進(jìn)入車載網(wǎng)絡(luò)市場，并借助 Aquantia 的多項(xiàng)技術(shù)，為 Marvell 的 L4 和 L5 級別自動駕駛系統(tǒng)提供足夠的帶寬。
2019年車用半導(dǎo)體廠商市場份額排名，圖片來源：英飛凌
2020年，隨著英飛凌完成對賽普拉斯的收購，實(shí)現(xiàn)賽普拉斯的微控制器、軟件和連接組件等產(chǎn)品組合，與英飛凌的功率半導(dǎo)體、傳感器和安全解決方案形成優(yōu)勢互補(bǔ)，全球汽車半導(dǎo)體老大的位置再度易主。而在此之前，英飛凌還于2016年10月全資收購了總部位于荷蘭奈梅亨的無晶圓廠半導(dǎo)體公司Innoluce，以為高性能激光雷達(dá)系統(tǒng)開發(fā)芯片組件，助力自動駕駛發(fā)展。2018年8月，英飛凌被曝曾嘗試收購意法半導(dǎo)體，但最終放棄了收購想法
另外，英特爾、高通、艾邁斯、瑞薩等芯片巨頭也選擇了通過收購來強(qiáng)化或者切入汽車市場。其中英特爾于2017年3月以153億美元的價(jià)格收購了Mobileye，進(jìn)一步強(qiáng)化自動駕駛領(lǐng)域布局。而其競爭對手高通則相中了恩智浦，在2016年曾試圖以每股110美元、總計(jì)380億美元的價(jià)格對恩智浦進(jìn)行收購，并在之后因恩智浦股東施壓，將價(jià)格提升至440億美元。
不過由于遲遲未獲得主要監(jiān)管部門的一致同意，2018年7月高通無奈宣布終止對恩智浦的收購，同時(shí)向后者支付了20億美元收購終止費(fèi)用，高通也因此失去了一個(gè)成為汽車市場頭號玩家的絕佳機(jī)遇。但高通并沒有因此氣餒，而是選擇了持續(xù)強(qiáng)化自主研發(fā)，來深化汽車業(yè)務(wù)布局，并在隨后兩年陸續(xù)發(fā)布了驍龍?汽車數(shù)字座艙平臺、Snapdragon Ride?自動駕駛平臺等多個(gè)拳頭產(chǎn)品，成為智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈上不可忽略的重磅玩家。
Snapdragon Ride 自動駕駛平臺，圖片來源：高通
而瑞薩，繼2017年初斥資32億美元收購了美國芯片商Intersil，2018年9月宣布以67億美元收購IDT，持續(xù)搶攻自動駕駛等需求持續(xù)看俏的車用芯片市場，近日這家半導(dǎo)體巨頭又被曝正在洽談收購戴樂格半導(dǎo)體（Dialog Semiconductor），收購金額預(yù)估將達(dá)到約60億美元。據(jù)了解，戴樂格半導(dǎo)體主要提供包括電源管理芯片、照明芯片、藍(lán)牙芯片等在內(nèi)的混合信號芯片，曾是蘋果公司的供應(yīng)商。瑞薩電子表示，希望通過這筆交易增強(qiáng)其車用芯片業(yè)務(wù)。
但正如瑞薩電子所言，雙方洽談的聲明并不代表一定能完成收購，交易最終能否完成還需主要地區(qū)的監(jiān)管部門通過。且據(jù)外媒報(bào)道，除了瑞薩電子，戴樂格同時(shí)還在與其他多個(gè)候選買家進(jìn)行談判，潛在買家包括意法半導(dǎo)體等。
這意味著，這場已持續(xù)數(shù)年的半導(dǎo)體整合潮在2021年仍將持續(xù)，甚至有望愈演愈烈，吸引更多的玩家加入，而車用半導(dǎo)體市場的競爭格局也因此將再度被改寫，不排除誕生一些新的頭部玩家。
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