一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭波及到中美多個行業(yè)。美國此次貿易保護，旨在針對中國科技崛起，其中涉及到半導體、芯片等關鍵領域。一方面美國對華進口芯片進行加稅，另一方面限制中資投資半導體領域。不過，這也真正能讓我們審視到自己的薄弱環(huán)節(jié)，知恥而后勇。
此次貿易戰(zhàn)，半導體作為我國科技強國的戰(zhàn)略要地，國產替代步伐必然加快，產業(yè)長期向好趨勢強烈。
出口與投資雙重受阻
根據(jù)美國“301調查”結果，將對中國進口的航空航天、信息通信技術、高鐵裝備等600億美元高科技商品加征25%的關稅，涉及領域正是《中國制造2025》中列出的十大重點領域。
事實上，我國半導體、芯片類產品真正出口到美國的還是相對比較少。華為、中興這類把業(yè)務做到美國的國內高技術企業(yè)也屬于少數(shù)。因此，貿易戰(zhàn)對我國半導體產業(yè)短期影響有限，但這也可以看出我國技術的薄弱環(huán)節(jié)。
不僅如此。還有媒體分析認為，特朗普快速出手攔截，是擔心對高科技行業(yè)并購會削弱美國在下一代移動技術上的競爭優(yōu)勢。不僅阿里、騰訊、華為、中興等大企業(yè)對美投資屢屢受阻，連中資試圖收購一家美國三線芯片公司的交易也在近期被否。我國半導體領域出口、投資受阻在這場貿易戰(zhàn)中體現(xiàn)的尤為露骨。
國產替代成必然趨勢
發(fā)達國家很多高技術及其產品對我國實行嚴格限制和出口禁運已不是新聞。盡管如此，我國半導體行業(yè)依然嚴重依賴進口，貿易逆差持續(xù)擴大。每年我國從海外進口芯片超2000億美元。核心技術受制于人是我國高科技產品大而不強的癥結所在。
進口替代的核心產品包括半導體、芯片、元器件等。在此次貿易戰(zhàn)中，這些板塊將會受到政策的大力扶植。事實上，在今年的政府工作報告中，集成電路被列入《政府工作報告》實體經濟發(fā)展首位，國家對該產業(yè)的重視程度可見一斑。
提升自主科技實力不僅是對美國貿易限制進行強有力的回應，在未來各領域中，半導體扮演著越來越重要的角色，長遠來看，半導體產業(yè)國產替代是必然趨勢。
國產替代或成牛股“搖籃”
在政策的扶植下，投資者有了長線配置的邏輯和依據(jù)。在政策與潛在資金的支持下，對于國產半導體產業(yè)需要有足夠的信心，但同時也要正視困難，不做盲目吹捧。
二級市場上，其他具備自主研發(fā)實力的公司將迎來國產化進口替代的發(fā)展機遇。諸如芯片、存儲、網絡通訊、網絡安全、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、以及未來的量子計算機等與半導體相關的上市公司，將等待見證國產半導體產業(yè)鏈破局之日。畢竟自主研發(fā)是個漫長的過程，但也是長期的回報。
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