從光效上，LED燈具已經(jīng)達(dá)到了替代傳統(tǒng)光源的標(biāo)準(zhǔn)。LED燈具發(fā)展的主要方向，不應(yīng)是以lm/w為代表的技術(shù)升級(jí)，而是以lm/w為代表的成本降低。
LED燈具市場(chǎng)規(guī)模：2009年全球照明市場(chǎng)中LED燈具產(chǎn)值約24億美元，滲透率僅3.3%。預(yù)計(jì)LED燈具在全球通用照明市場(chǎng)的比例將在2015年上升至50%，在2020年達(dá)到80%。
在LED燈具產(chǎn)品與傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的價(jià)格差快速下降過程中，LED燈具滲透率將迅速上升，我們認(rèn)為L(zhǎng)ED燈具的大規(guī)模替代將在2012-2015年啟動(dòng)，2012-2015年將是對(duì)LED燈具產(chǎn)業(yè)的重要投資時(shí)點(diǎn)。
由于商業(yè)/工業(yè)企業(yè)對(duì)電費(fèi)成本更敏感、政府對(duì)企業(yè)節(jié)能減排要求愈加嚴(yán)格等原因，商業(yè)/工業(yè)領(lǐng)域?qū)κ褂?span id="qmeucs2" class="hrefStyle">節(jié)能型照明產(chǎn)品表現(xiàn)會(huì)更積極。LED燈具產(chǎn)品的替代將首先在商業(yè)/工業(yè)領(lǐng)域發(fā)生，得到良好的示范作用后，再逐步普及至家用照明領(lǐng)域。
LED燈具產(chǎn)業(yè)鏈向LED燈具模組(光源)和LED燈具生產(chǎn)延伸，帶來了競(jìng)爭(zhēng)格局的變化，上游企業(yè)向下游走，下游企業(yè)向上游走，垂直整合的步伐加快。
LED封裝是LED燈具產(chǎn)業(yè)鏈的咽喉，將迎來一次發(fā)展機(jī)遇。在LED燈具的封裝環(huán)節(jié)中會(huì)出現(xiàn)模組化的趨勢(shì)。LED燈具應(yīng)用上，切入LED產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)照明企業(yè)憑借光學(xué)設(shè)計(jì)領(lǐng)域的積累，在LED燈具燈具環(huán)節(jié)占有一定的優(yōu)勢(shì)，渠道為王的定律同樣適用于LED燈具應(yīng)用領(lǐng)域。我們長(zhǎng)期看好LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，未來5年是行業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期，維持行業(yè)的“推薦” 評(píng)級(jí)，看好高端封裝和下游應(yīng)用領(lǐng)域。在LED封裝領(lǐng)域，我們看好從事中高端封裝，在高亮度大功率封裝方面具有一定技術(shù)積累企業(yè)，正在挖掘好的投資目標(biāo)；在LED下游應(yīng)用領(lǐng)域，我們看好具有一定規(guī)模、擁有自主品牌的LED燈具生產(chǎn)企業(yè)，規(guī)模和渠道是其在下游激烈競(jìng)爭(zhēng)中勝出的優(yōu)勢(shì)。
現(xiàn)在的情況是，上游芯片外延片前兩年投資太多，產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，價(jià)格一直下跌。可是LED燈具的價(jià)格卻還沒跌到普通大眾能接受的水平。
現(xiàn)在因?yàn)?span id="uoeceki" class="hrefStyle">LED燈價(jià)格還很高，所以市場(chǎng)沒完全打開，主要的需求還是政府機(jī)關(guān)的景觀照明燈和一部分的商業(yè)照明（商業(yè)照明市場(chǎng)也還沒完全打開）。前陣子有一個(gè)80億元的LED燈財(cái)政補(bǔ)貼，但最終獲利的還是那幾個(gè)市場(chǎng)大頭。所以在接下來的5年時(shí)間，商業(yè)照明市場(chǎng)將逐步打開，市場(chǎng)需求將會(huì)逐步釋放出更大的空間，因此近幾年將是LED燈具投資的好時(shí)機(jī)。
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