【編者按】2022年是車載激光雷達上車“元年”，有不少國內(nèi)車載激光雷達廠商不僅投入量產(chǎn)，且獲得越來越多的車企“定點”，以及產(chǎn)業(yè)資本的青睞，正奮力競逐這一賽道的領(lǐng)先地位。但對于這一賽道，仍難看到它的終點，而且在這些年蓄力發(fā)展的過程中，也不斷有新進者上車，先行者“下車”，挑戰(zhàn)和困難一直如影隨形。
車載激光雷達這一賽道當(dāng)前的發(fā)展究竟處于何種階段？是否如預(yù)期所想？主流技術(shù)發(fā)展方向及突破口在哪？企業(yè)要從哪些方面提升核心競爭力？如何在保障技術(shù)及制造工藝的同時實現(xiàn)成本的管控？當(dāng)前的投資回報如何？圍繞上述話題，集微網(wǎng)推出車載激光雷達系列選題，通過與業(yè)內(nèi)專家、企業(yè)以及投資機構(gòu)的采訪交流，以期更深入還原這一賽道的真實情況，本文是該系列選題的第二篇。
車載激光雷達，正處于從小眾走向大眾的爆發(fā)前夜。上周正式登陸納斯達克的禾賽科技正是這一變化趨勢的受益者。
過去的18個月，禾賽科技是赴美上市中IPO規(guī)模最大的一家，不僅代表中概股在美國資本市場的再次破冰，而且扭轉(zhuǎn)了美國投資人對激光雷達行業(yè)的悲觀態(tài)度，更為國內(nèi)激光雷達廠商開辟了一條可行的道路。
2022年，相比國外廠商經(jīng)歷著“諸神黃昏”，國內(nèi)車載激光雷達廠商在這一賽道“搶跑”成功，并在定點量、上車量等方面獲得了“制高點”，這也由此加速了國內(nèi)廠商向純固態(tài)技術(shù)路線的演進，亮道智能、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等都先后發(fā)布了相關(guān)產(chǎn)品進展，供應(yīng)鏈上游企業(yè)也不斷向光學(xué)部件、芯片等領(lǐng)域精進。
兼具可靠性與成本產(chǎn)業(yè)、資本看好
按照掃描方式來劃分，激光雷達的技術(shù)演進路線可以分為機械式到半固態(tài)，再到純固態(tài)三個階段。
機械式激光雷達，工作原理是不斷旋轉(zhuǎn)發(fā)射器，將激光點變成線，并在豎直方向上排布多束激光發(fā)射器形成面，從而生成一個立體點云，實現(xiàn)對環(huán)境的感知掃描。其優(yōu)勢在于檢測精度高，單臺就可實現(xiàn)360°掃描。但由于硬件成本高，同時還存在物理上的旋轉(zhuǎn)動作，因此使用壽命短，大概2-3萬小時就需更換，較難通過車規(guī)驗證，無法進行大規(guī)模量產(chǎn)。
在此之后，半固態(tài)激光雷達被認(rèn)為是一大合適的過渡方案。半固態(tài)激光雷達又被分為3個技術(shù)路徑：MEMS、棱鏡和轉(zhuǎn)鏡。目前，量產(chǎn)上車的激光雷達主要為半固態(tài)激光雷達，MEMS、棱鏡和轉(zhuǎn)鏡平分秋色。相比機械式激光雷達，半固態(tài)激光雷達在成本上極大地降低，量產(chǎn)后成本能下探到千美元甚至更低，并且兼顧車規(guī)量產(chǎn)與高性能的需求。
因此，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，沒有任何運動部件，且高度集成的純固態(tài)激光雷達，成本下探空間大，過車規(guī)更容易，才是未來的主流技術(shù)方向，純固態(tài)又主要分為Flash、OPA等路線。
這兩年，伴隨中國的智能駕駛滲透率不斷提升，車載激光雷達開始密集上車，成本的下探無疑將進一步加大車企的配置。
亮道智能CEO劇學(xué)銘告訴集微網(wǎng)，早期車載激光雷達價格從高達幾十萬元到十幾萬元、幾萬元，現(xiàn)在前裝激光雷達的成本，以前向為例，單個價格在1萬元以內(nèi)，5000元甚至更低。未來隨著價格下調(diào)到2000元以內(nèi)甚至1000元以內(nèi)，實際上更多的車型具備將其作為前裝上車的條件，激光雷達也可以進一步更多在L2、L3車型出現(xiàn)。
“激光雷達作為一個產(chǎn)品，最終要滿足車載功能的要求，真正提升安全性、舒適性。上車以后非常重要的一點就是價格，我們希望未來的車輛都能搭載激光雷達，前提條件是成本一定能夠降到接受范圍。從這一需求反推，因為兼具可靠性與成本，比較看好固態(tài)激光雷達。”劇學(xué)銘說。
同樣堅定看好固態(tài)激光雷達賽道的，還有硬科技早期投資機構(gòu)中科創(chuàng)星創(chuàng)始合伙人米磊。米磊認(rèn)為，成本制約著整個車載激光雷達的發(fā)展，通過集成光學(xué)的方式可以有效解決這一問題。而從目前的落地情況來看，也符合這一趨勢——從最開始的機械式，到現(xiàn)在落地的半固態(tài)，再到最后固態(tài)的方案，集成度越來越高，成本下降的幅度也越來越大，國內(nèi)一些廠商已然將價格從萬元降到千元級別。
技術(shù)百花齊放核心芯片待突破
隨著國內(nèi)激光雷達的裝車量不斷提升，在車載激光雷達市場逐漸占據(jù)有利地位，國內(nèi)激光雷達產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也加速發(fā)展。
一般來講，激光雷達上游產(chǎn)業(yè)鏈可分為掃描部件、收發(fā)部件、光學(xué)部件和信息處理部件，核心元器件有半導(dǎo)體激光器、光電探測器、掃描鏡、MEMS、數(shù)模轉(zhuǎn)換部件、FPGA芯片、模擬芯片等。目前激光器、探測器、光學(xué)部件已實現(xiàn)國產(chǎn)替代，但在芯片領(lǐng)域仍存在差距。
劇學(xué)銘介紹，在固態(tài)激光雷達領(lǐng)域，以Flash技術(shù)為例，光學(xué)部分等部件，國內(nèi)本身就有很好的供應(yīng)商，目前看一到兩年內(nèi)，國內(nèi)的整個供應(yīng)鏈體系就會比較完整，甚至在某些方向上，國內(nèi)一些廠商本身就是激光雷達的全球供應(yīng)商，甚至是領(lǐng)先的供應(yīng)商。
米磊認(rèn)為，激光雷達上游核心的芯片環(huán)節(jié)亟待解決，所以近兩年中科創(chuàng)星重點投資了固態(tài)激光雷達芯片相關(guān)企業(yè)，包括VCSEL芯片企業(yè)瑞識科技、3DFlash激光雷達芯片企業(yè)飛芯電子，硅光激光雷達整機供應(yīng)商洛微科技和摩爾芯光等。
固態(tài)激光雷達還有助于簡化傳統(tǒng)激光雷達供應(yīng)鏈。飛芯電子CEO雷述宇對集微網(wǎng)表示，傳統(tǒng)激光雷達是光機電一體集成方案，所以在系統(tǒng)和上游配套等方面都比較復(fù)雜，這也體現(xiàn)出傳統(tǒng)激光雷達的一大弊端。為大幅簡化方案及解決上游配套問題，飛芯電子從2016年入局就堅定地選擇Flash+iToF的全固態(tài)方案。
在雷述宇看來，目前上游的代工廠商及下游的光電模組廠商都十分成熟和完備，唯一備受考驗和挑戰(zhàn)的就是國內(nèi)的芯片設(shè)計廠商，因為要同時滿足車規(guī)量產(chǎn)+強抗干擾能力兩大指標(biāo)，因此6年來飛芯電子一直沿著這一方向努力研發(fā)。
“現(xiàn)在，一些汽車前后裝的客戶已經(jīng)在試用我們的產(chǎn)品，今年就可以逐漸上量。”雷述宇說。
現(xiàn)階段，固態(tài)激光雷達技術(shù)路線的最終形態(tài)尚未確定，如上所言，純固態(tài)主要分為Flash、OPA，主要是以掃描方式區(qū)分，而以測距方式則分為ToF和FMCW，因此目前技術(shù)也呈現(xiàn)百花齊放的狀態(tài)。例如，洛微科技為提升未來在這一賽道的核心競爭力，從2018年創(chuàng)立以來就自研OPA+FMCW芯片，今年也將推出首款產(chǎn)品，將于2025年左右正式上市。
放眼當(dāng)下，目前國內(nèi)部分整機車載激光雷達供應(yīng)商已搶跑成功，洛微科技等晚入局者是否有后發(fā)優(yōu)勢？
對此，洛微科技CEO馮寧寧表示：伴隨著2022年一部分車型開始使用第二代激光雷達（混合固態(tài)/半固態(tài)），車企對激光雷達的性能、價格、尺寸等需求會逐漸明朗清晰，而這些信息則會傳導(dǎo)到洛微科技，融入到下一代產(chǎn)品研發(fā)當(dāng)中，真正解決客戶在自動駕駛中的痛點難點。屆時，洛微科技作為第三代固態(tài)激光雷達的產(chǎn)品也將呼之欲出。
“在固態(tài)激光雷達領(lǐng)域，洛微科技站在了行業(yè)技術(shù)的第一梯隊，我們的技術(shù)研發(fā)非常快速有效，研發(fā)進度也與市場緊密相連。從中長期來看，我相信洛微科技在固態(tài)激光雷達領(lǐng)域?qū)蔀橐粋€領(lǐng)先者。”馮寧寧說。
兩年后規(guī)模上車資本持續(xù)助力是關(guān)鍵
產(chǎn)業(yè)界雖對激光雷達技術(shù)大方向已達成共識，但對于這一賽道的企業(yè)而言，隨著技術(shù)的演進和產(chǎn)品落地，其中仍面臨不少挑戰(zhàn)。
行業(yè)普遍預(yù)計，固態(tài)激光雷達真正量產(chǎn)的時間點在2025年左右，對于這一高壁壘的技術(shù)，上述受訪者均表示，落地之前還需要大量投入，資本的持續(xù)助力至關(guān)重要。
以“中國上市激光雷達第一股”禾賽科技為例，其產(chǎn)品在截至2022年底已累計交付量超過10萬臺。禾賽科技的招股書顯示，,2019年、2020年、2021年和2022年前九個月,公司研發(fā)投入分別為1.5億元、2.3億元、3.68億元和3.76億元,分別占同期營收的43%、55%、51%和47%，研發(fā)投入龐大。
而從近幾年的全球經(jīng)濟大環(huán)境來看，全球經(jīng)濟和商業(yè)都處于比較艱難的時期，那么量產(chǎn)尚早的車載固態(tài)激光雷達領(lǐng)域的投融資情況是否會受到影響？
在雷述宇看來，盡管這兩年隨著全球經(jīng)濟大環(huán)境的變化，圍繞固態(tài)激光雷達的投融資稍微往下走了一些，但整體而言這個領(lǐng)域發(fā)展形勢依然向好。目前最大的問題是，大部分資本并不清楚到底什么叫未來的激光雷達技術(shù)，所以他們更偏好于投資一些與國外技術(shù)品比較類似的國內(nèi)公司，即“國產(chǎn)替代”，投資邏輯并未跟隨行業(yè)與產(chǎn)業(yè)變化而調(diào)整。
同時，雷述宇、馮寧寧均表示，在固態(tài)激光類純芯片方案領(lǐng)域，國內(nèi)外廠商的起跑線基本相同，若國內(nèi)在該領(lǐng)域取得突破，就很難被“卡脖子”。
馮寧寧表示：“對于初創(chuàng)公司而言，選擇難度高、挑戰(zhàn)大但是正確的事情，需要長周期去實現(xiàn)，資本的加持至關(guān)重要。這其中，階梯性的戰(zhàn)略規(guī)劃也十分重要，要把一個長期的比較有難度的目標(biāo)分成幾個小的目標(biāo)去循序漸進完成，即可通過研發(fā)過程去生產(chǎn)一些初級、中級的一些產(chǎn)品讓它盡快落地，解決部分客戶的一些功能問題，這樣每年都進行一個產(chǎn)品技術(shù)的迭代，逐步地落地一些產(chǎn)品，同時技術(shù)也在向前演進，這也是洛微科技現(xiàn)在的策略，而且要把這些信息傳遞給投資人。”
米磊表示：“作為一家投早、投小、投硬的科技投資機構(gòu)，我們對于未來的判斷仍是樂觀的，短期波動的不確定性很大，不用特別在意，只要判斷對了長期趨勢，然后堅持去做，始終朝著對的方向去努力就一定會成功。同時，投硬科技要堅決反對走捷徑，中科創(chuàng)星更傾向于投資固態(tài)激光雷達芯片這類有著較高技術(shù)壁壘的領(lǐng)域，越難攻克的才越有價值。”
更重要的是，固態(tài)激光雷達還未進入商業(yè)驗證階段，還需要和產(chǎn)業(yè)鏈上下游各方進行長期地摸索，這些都非一日之功。
另外，雖然幾乎國內(nèi)頭部的主機廠都將激光雷達上車做成了一個確定性的決定，但目前車載激光雷達尚處于“硬件先行”階段，消費者感知層面還未有具體的功能實現(xiàn)。
劇學(xué)銘表示，市場車輛并沒有真正應(yīng)用超大量的應(yīng)用激光雷達功能，同時最近也有一些測評反饋，搭載了激光雷達的車輛對于自動駕駛安全性體驗的提升還不明顯。但真正在L3或者L3+的具體功能開發(fā)過程中，除了硬件的成熟，規(guī)模化以后實際上還要基于硬件去做可靠感知的開發(fā)及后續(xù)的迭代升級。
如果激光雷達功能體驗與車企功能宣傳上的“裂縫”越來越大，終端消費者對激光雷達的耐心或逐漸變少。所以，時間窗口既是朋友，也是敵人。對于固態(tài)激光雷達上下游企業(yè)而言，要堅定下去并突出重圍，不確定性仍然很多。（校對/張軼群）
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