自去年下半年開始，銅、鋁、鋼、玻璃等大宗原材料的國內國際價格都出現了大幅上漲，部分商品的價格漲幅甚至超過一倍。
從目前的情況看，原材料漲價的壓力大部分被生產廠商“硬扛”了下來。值得警惕的是，已有不少中小制造業企業因此面臨虧損甚至倒閉的風險。同時，在消費品的終端，也有因價格傳導而出現價格上漲的勢頭。
漲價潮下，暗流涌動，博弈加劇。
政府也已關注到了上述情況。4月8日召開的國務院金融委會議明確提出，“要保持物價基本穩定，特別是關注大宗商品價格走勢”。4月9日，國務院總理李克強在經濟形勢專家與企業家座談會上指出，“加強原材料等市場調節，緩解企業成本壓力”。
《中國經濟周刊》記者 郭芳 郭志強 陳一良 | 廣東、浙江、湖南報道
“這是近十幾年來最異常的一次漲價！”陳建新對《中國經濟周刊》記者感嘆道。
陳建新是一家家電企業的供應鏈負責人，他現在每天最主要的任務是應對供應商的漲價談判?！斑@是很罕見的，因為我們的采購量很大，通常跟供應商都是談降價?！?/p>
但這一輪原材料漲價從去年11月一直持續至今，供應商已經扛不住了。
漲價！漲價??！
家電業所需的原材料例如硅鋼、銅、鋁等的價格均大幅上漲。銅的價格從去年低點的3.8萬元／噸，現在漲到約6.8萬元／噸；硅鋼的價格從4000元／噸漲到8000多元／噸；鋁的價格則從去年的最低價1.1萬元／噸最高漲到約1.8萬元／噸。
“幾乎所有的原材料都在漲，而且漲幅非常大，幾天一個價?！标惤ㄐ绿岣吡艘袅繌娬{，“不是推高，而是急劇地推高了我們的成本?！?/p>
以空調為例，目前的生產成本已經被推高了10%左右。“行業的利潤一般也就10%左右，甚至有的還不到10%。”
食用油企業同樣面臨著原材料上漲帶來的巨大成本壓力。
“瘋狂，真的瘋狂！” 王權連連嘆息，豆油和菜油的價格一直瘋狂上漲。王權是國內一家小有名氣食用油企業的高管，他告訴《中國經濟周刊》記者，如果零售終端不漲價，他們就快要活不下去了。
精煉食用油所用的菜油和豆油主要依靠進口。菜油從去年5-6月的最低價 7000元/噸左右一路漲到現在每噸12000元左右，豆油則從最低4000多元/噸漲到每噸11000元左右?！霸谌ツ暌呀洕q了一輪的基礎上，春節之后的漲幅還達到了20%，這是挺嚇人的。”王權說。
“不管是原材料菜油和豆油，還是輔料包裝、紙箱通通大幅上漲?！?另一家中小食用油生產商總經理薛名直言成本壓力下的生存之艱，“現在哪還有什么利潤？按目前的原材料價格，賣一件食用油就虧幾十塊錢，賣得越多虧得越多?！毖γ嬖V《中國經濟周刊》記者，他們被迫采取了限量出售的方式，“客戶訂貨1000件，可能就發貨100件?！?/p>
萬幸的是，去年價格低的時候，薛名儲備了一些庫存，現在主要用庫存油投放向市場。（詳細報道見本期文章《起底食用油漲價》）
玻璃價格上漲同樣瘋狂。
吉明玻璃集團總經理吳冰給《中國經濟周刊》記者發來了一張玻璃價格的走勢圖。走勢圖顯示，自2020年4月之后，玻璃價格一路上揚，最高達到2400多元／噸。
去年疫情期間，玻璃價格一度下探到了1200多元／噸，之后價格一路上漲，在一年之內翻了一番。
吳冰匯集了一下漲價信息，發現過去一年玻璃一共漲價150多次?！坝幸欢螘r間，幾乎每天晚上上游的廠家都會發來漲價通知，每天漲個幾十塊錢?！?/p>
“我們現在都不知道怎么去報價，今天剛報的價格，明天又漲了。原來的報價是15天內有效，現在的報價只能管當天，僅在當天有效?！眳潜f，很多客戶都不能理解。“對我們來說，價格的穩定特別重要，價格穩定才能有利潤，價格不穩定，接單就非常辛苦。價格波動大對我們的影響非常大?！?/p>
據介紹，每年玻璃價格的波動范圍一般在500元/噸以內，年初淡季價格相對便宜，年底旺季價格高一些，這是比較正常的供求關系。
吳冰說，現在價格異常上漲，下單的客戶比較少，大家都在觀望?！霸瓉矶际菨M負荷生產，每周生產6天，每天都要加班，但現在只有一些零散的訂單，沒有批量的大訂單，滿足不了生產?！?/p>
鋁型材加工企業的日子也不好過。如前所述，鋁的價格從去年的最低價1.1萬元／噸最高漲到約1.8萬元／噸。
“下游的很多客戶都不下單了，都在觀望，我們的訂單減少了近30%。我們有生產能力，但現在因為訂單不足，部分生產線在停產，這是鋁型材企業目前普遍面臨的情況。”一家鋁型材龍頭加工企業負責人嘆息，“市場明明有需求，但由于異常漲價，導致整個行業無法正常運轉。”
由于原材料價格的上漲，這段時間鋁型材加工企業的成本急劇上升，這使本就不高的利潤更加微薄?！跋裎覀円呀浭切袠I內最優秀的企業，每噸鋁也就賺個一千幾百塊的加工費，而鋁錠的價格一噸就漲了4000塊，上游過高的價格對整個下游的傷害非常大。”上述鋁型材龍頭加工企業負責人說。
王永平是經營家裝企業的老板，他現在是有單不敢接。
從過完春節到現在，他一共收到了50多張漲價通知，如果時間再推前至2020年7月，他收到的漲價通知超過100張。這些漲價通知來自輕鋼龍骨、石膏板、板材、管材、線材、商砼（混凝土）等7個大類20多家經銷商，這些原材料的價格無一例外通通大幅上漲。
“裝修面積100平方米的房子，平均總預算從原來的15萬元漲到了17萬元。” 王永平說，客戶根本不接受漲價。
王永平的客戶主要是小中產人群，對價格較為敏感。年前的客戶在貨比三家之后才下了訂單，現在成本上升，若要調價，小中產們顯然接受不了?！拔覀円仓荒苡部浮Ｐ碌挠唵维F在已經不敢簽了?！保ㄔ敿殘蟮酪姳酒谖恼隆堆b修公司“進退兩難”》）
流動性過剩和供給偏緊
這一輪原材料漲價潮幾乎席卷了所有領域。
相關統計顯示，今年以來，57種主要的大宗商品中，30種商品漲幅超過10%，原油、聚合MDI、闊葉橡膠等11種商品漲幅超過30%，純苯年內漲幅更是超過50%。而若與去年二季度初的價格相比，則有近四成的大宗商品價格漲幅超過50%。
究竟是什么原因導致了這一輪價格的集體上漲？原因是多方面的，不同行業的具體情況并不相同，但幾乎所有受訪者都提到了全球性的流動性過剩。
在3月2日的國新辦發布會上，銀保監會主席郭樹清表示，流動性增加以后，由于經濟已經高度全球化，中國的經濟和其他國家的經濟密切相連，外國資本流入中國數量會明顯增加。中國經濟目前還是恢復性增長，資產價格有很大的吸引力，和其他國家相比利差比較大，外國資本流入是必然的。
前述鋁型材龍頭加工企業負責人接受《中國經濟周刊》記者采訪時說，異常的價格上漲已經背離了市場供求關系?！皳覀兯?，大量的鋁錠被囤積在倉庫，目前仍然是供過于求的狀態，但價格卻一直在漲，這是極不正常的。”在他看來，“大量資金涌入進行投機炒作哄抬價格，可選擇的投資標的不多，于是大宗商品幾乎都在漲價?！?/p>
而據另一位鋁型材加工行業內的資深人士向《中國經濟周刊》記者分析，在各項環保的硬約束之下，電解鋁的生產被要求進行總量控制，每年的生產總量大約維持在4500萬噸的水平。“這給資本炒作提供了可能。但事實上，目前的市場還是比較明顯的供過于求的狀態，下游的需求雖然在復蘇，但并不是特別好，因此這一輪的價格并沒有強勁的需求拉動。”
根據世界金屬統計局2月公布的數據，2020年，全球原鋁市場供應過剩154.6萬噸，2019年全年供應過剩46.2萬噸。
上述鋁型材龍頭加工企業負責人據此判斷，鋁的價格肯定要下來，因為目前的價格明顯不合理。
但高登鋁業集團執行總裁李婧的看法則截然相反，在她看來，在進行了總量控制之后，未來鋁價必然上漲?！耙驗楫a能就這么多，而市場的需求量在變大，例如汽車輕量化、光伏發展、醫療器材等等，需求量越來越大?！?/p>
而據中信證券研報，預計未來一年電解鋁價格有望突破2萬元/噸。
“現在大家都在觀望博弈?！鄙鲜鲣X型材龍頭加工企業負責人說。
全球市場回暖，需求復蘇導致供給偏緊則是另一重要原因。
跟鋁不一樣，玻璃的價格上漲受供求關系異常影響更大?！拔覀儼l現，廠商的倉庫里確實沒存貨?！奔鞑ＡЪ瘓F總經理吳冰說。
1月22日，國家市場監管總局反壟斷局對中國建筑玻璃與工業玻璃協會涉嫌組織部分玻璃企業達成壟斷協議行為立案調查。
之后，中國建筑玻璃與工業玻璃協會公開表示，將立即停止并在今后不再參與和組織會員企業開展任何違反《反壟斷法》的價格協調、減產、限產等活動，撤回任何有關限產、減產、提前冷修、保窯的倡議。
在玻璃業內看來，雖然市場需求在復蘇，但這一輪玻璃價格異常上漲主因是上游企業聯合起來的“價格協調、減產、限產”等行為所導致。
而主要依靠進口的豆油和菜油，則受國際市場價格以及供求關系影響較大。
根據聯合國糧食及農業組織近日發布的一份報告顯示，今年2月，全球食品價格連續第9個月上漲，其中食糖和植物油價格漲幅最大。食糖價格環比上升6.4%，植物油價格指數環比上升6.2%，達到了2012年4月以來的最高水平。
“去年疫情期間，多數餐飲企業不開門營業，導致食用油市場滯銷，大量的食用油囤積下來，價格也隨之跌到了低谷。但之后隨著國際疫情惡化，國際形勢更加復雜，進口受到了較大影響，導致國內豆油和菜油庫存緊張，食用油價格開始攀升，上漲幅度特別大。”食用油企業高管王權在春節后曾一度感覺到采購異常艱難。
王權說，現在市場的預期比較悲觀。“有觀點認為，植物油價格會繼續漲到15000～16000元/噸，如果真是這種漲幅，那我們進超市的食用油價格估計要翻倍?！?/p>
倒閉和通脹
事實上，王權所在的食用油企業在年后已經進行了兩輪提價。
“采購成本還在持續上升，而價格傳導有一個過程。” 他預測，未來食用油價格將大幅上漲。
但王權他們也面臨著兩難局面，“一方面是成本上漲帶來的壓力；另一方面，零售終端的價格漲多了，需求就會下滑，銷量必然受影響。”
“上游食用油原料價格漲了，而食用油終端卻在打價格戰。龍頭企業還可以挺住，但中小油企就特別難受，價格漲得厲害，消費者不能接受，經銷商也不能接受，市場份額被擠壓，肯定要面臨重新洗牌。”薛名說。
同樣是面向終端零售的家電行業也面臨著相似的局面。
“現在想漲價也沒辦法漲，因為你一漲價，就等于把市場讓給了那些劣質的廠商。”一家家電龍頭企業的負責人向《中國經濟周刊》記者坦言，在這一輪漲價潮之下，他們家電產品的利潤已經被攤薄到了3%，如果原材料價格再繼續上漲，肯定就頂不住了。
奧克斯、志高、美的等家電企業從去年底開始已經紛紛發出漲價通知，一些產品的漲價幅度甚至達到了15%。業內預計，隨著旺季的到來，家電產品將迎來一波漲價潮，否則無法消化這一波原材料價格的上漲。
“零售端如果不漲價，企業一定扛不住，一些成本控制能力較弱的企業已經陷入虧損，甚至一些小廠商可能要面臨倒閉。”家電企業供應鏈負責人陳建新直言。
行業惡性競爭和整體性虧損，這幾乎是當下制造業企業較為普遍的擔憂。
據上述鋁業資深人士介紹，一噸電解鋁的生產成本在13000元左右，加上一兩千塊錢的利潤賣出去，是比較合理的價格。但現在已經加了4000多塊錢，電解鋁廠賺得盆滿缽滿，而鋁加工企業的利潤已經低到不能再低的地步了。
業內有人調侃，處于上游的中國鋁業近兩個月賺的錢，比以往3年賺的都要多。
鋁加工企業的生存現狀則與此形成鮮明對比。以上述那家生產鋁型材的龍頭企業為例，去年該龍頭企業的銷售增長了15.5%，但利潤卻只增長了1.7%?！拔覀兪峭ㄟ^量來彌補利潤，實際的利潤率是在不斷降低的?！痹撈髽I負責人解釋說，因為房地產調控，需求量減少，且近幾年地產寡頭壟斷越來越厲害，每年集中采購都要求價格降幾個點，使得他們的利潤越來越薄，生存越來越艱難。
“一方面是房地產企業為了控制成本，集中大宗采購，我們的價格被壓得非常低；另一方面，同行之間為了搶項目，打價格戰打得頭破血流陷于惡性競爭，提價的空間已經很小。”李婧對《中國經濟周刊》記者坦言。
他們預測，這一輪漲價，將加速一批中小型鋁型材加工廠的倒閉和淘汰。
而據多位玻璃企業負責人反映，過去一年，由于疫情影響，加上頻繁、異常的價格波動，一些同行熬不下去，已經相繼倒閉。這其中有正常的市場優勝劣汰，但倒閉的企業明顯比往年更多。跟往年不一樣，倒閉的企業中有很多是干了10多年的，這種現象并不正常。
據《中國經濟周刊》記者調查，當前，在成本持續上漲和行業惡性競爭的雙重困境中，制造業企業普遍感受到了極大的壓力。這些制造業企業擔心，如果這種狀況持續下去，將會導致行業的惡性競爭和整體性虧損，加速一批中小廠商的倒閉。同時，原材料的漲價也將會逐漸向下游傳遞，甚至很有可能蔓延到各日用消費品領域，引發通脹。
這已經引起了監管層的重視。
4月8日，國務院金融穩定發展委員會召開會議強調，要保持物價基本穩定，特別是關注大宗商品價格走勢。
（應受訪者要求，文中陳建新、王權、薛名、王永平均為化名）
（本文刊發于《中國經濟周刊》2021年第7期）
2021年第7期《中國經濟周刊》封面
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