停牌近3個月，光韻達（300227）終于在9月12日晚間披露重大重組方案。公司擬以發行股份及支付現金的方式，作價2.21億元收購陳潔等12名交易對方持有的金東唐100%的股權，同時募集配套資金。
公告顯示，在收購金東唐100%股權的2.21億元作價中，公司將以現金方式支付8840萬元，剩余1.326億元以21.28元/股的價格發行623.12萬股支付。同時，為提高本次重組績效，公司擬采用鎖價方式，向特定投資者孫暉發行股份募集配套資金不超過1.32億元，用于支付本次交易的現金對價、本次交易中介費用及相關稅費以及金東唐三維視覺檢測系統研發、磁性視覺化檢測系統研發項目。發行價格為21.28元/股。
重組方案介紹，本次重組的收購標的金東唐主營測試治具、自動檢測設備的研發、生產、銷售與服務。金東唐的主要產品包括光板測試治具、功能測試治具、ICT/FCT自動檢測設備、視覺檢測設備等自動化設備、耗材貿易等，下游客戶涵括消費電子、汽車、新能源、顯示面板等行業領域。公司率先引進并掌握了業內先進的BtoB測試技術、微針測試技術，并自主研發了自動化測試系統、視覺檢測技術等。
近年來，順應工業自動化、智能化的大趨勢，契合下游客戶生產線自動化改造的需求，金東唐加大產品結構調整，自動化設備銷售占比不斷提升，主要產品從傳統手動或半自動測試治具延伸至自動檢測設備，由電子檢測領域拓展至聲學、光學、視覺檢測領域，從單一的消費電子運用領域擴充至汽車、新能源、顯示面板等多行業領域。
目前，金東唐在基于智能終端產品測試的細分市場上建立了較好的品牌知名度，已經進入某全球知名消費電子企業A的供應鏈，并與富士康旗下企業、蘇州維信電子有限公司、達富電腦（常熟）有限公司等大型消費電子生產企業建立了長期穩定的合作關系。同時，借助在視覺檢測技術領域的研發，金東唐已經研發生產出裸電芯外觀自動檢測設備等視覺檢測設備，逐步進入新能源鋰電池的產業鏈。
財務數據顯示，金東唐2014年和2015年營業收入分別為5495.50萬元和6534.07萬元，凈利潤分別為1107.75萬元和1139.83萬元。本次交易中，交易對方承諾金東唐在2016年、2017年和2018年實現的扣非凈利潤分別為1500萬元、2300萬元、3100萬元。
光韻達指出，本次交易前，公司是國內領先的精密激光創新應用服務提供商，已成為細分行業內的龍頭企業。為優化公司結構，實現外延式的戰略布局，公司2015年成立了控股子公司上海光韻達數字醫療科技有限公司，開展3D打印在醫療臨床領域的創新運用；參股深圳菠蘿三維網絡有限公司，開展3D打印網上平臺業務；參股上海極臻三維設計有限公司，進一步提升公司在文化創意領域的3D打印技術水平；公司子公司投資設立了蘇州光韻達自動化設備有限公司，拓展了自動化設備領域。
公司表示，本次收購金東唐正是基于向自動化設備制造領域發展的戰略布局，通過本次收購，上市公司產業鏈得到進一步延伸，將在原有產品的基礎上，增加自動化檢測設備業務，上市公司的業務結構得到優化，進一步了拓展上市公司盈利來源，降低經營風險，增強市場競爭力。
公告顯示，在收購金東唐100%股權的2.21億元作價中，公司將以現金方式支付8840萬元，剩余1.326億元以21.28元/股的價格發行623.12萬股支付。同時，為提高本次重組績效，公司擬采用鎖價方式，向特定投資者孫暉發行股份募集配套資金不超過1.32億元，用于支付本次交易的現金對價、本次交易中介費用及相關稅費以及金東唐三維視覺檢測系統研發、磁性視覺化檢測系統研發項目。發行價格為21.28元/股。
重組方案介紹，本次重組的收購標的金東唐主營測試治具、自動檢測設備的研發、生產、銷售與服務。金東唐的主要產品包括光板測試治具、功能測試治具、ICT/FCT自動檢測設備、視覺檢測設備等自動化設備、耗材貿易等，下游客戶涵括消費電子、汽車、新能源、顯示面板等行業領域。公司率先引進并掌握了業內先進的BtoB測試技術、微針測試技術，并自主研發了自動化測試系統、視覺檢測技術等。
近年來，順應工業自動化、智能化的大趨勢，契合下游客戶生產線自動化改造的需求，金東唐加大產品結構調整，自動化設備銷售占比不斷提升，主要產品從傳統手動或半自動測試治具延伸至自動檢測設備，由電子檢測領域拓展至聲學、光學、視覺檢測領域，從單一的消費電子運用領域擴充至汽車、新能源、顯示面板等多行業領域。
目前，金東唐在基于智能終端產品測試的細分市場上建立了較好的品牌知名度，已經進入某全球知名消費電子企業A的供應鏈，并與富士康旗下企業、蘇州維信電子有限公司、達富電腦（常熟）有限公司等大型消費電子生產企業建立了長期穩定的合作關系。同時，借助在視覺檢測技術領域的研發，金東唐已經研發生產出裸電芯外觀自動檢測設備等視覺檢測設備，逐步進入新能源鋰電池的產業鏈。
財務數據顯示，金東唐2014年和2015年營業收入分別為5495.50萬元和6534.07萬元，凈利潤分別為1107.75萬元和1139.83萬元。本次交易中，交易對方承諾金東唐在2016年、2017年和2018年實現的扣非凈利潤分別為1500萬元、2300萬元、3100萬元。
光韻達指出，本次交易前，公司是國內領先的精密激光創新應用服務提供商，已成為細分行業內的龍頭企業。為優化公司結構，實現外延式的戰略布局，公司2015年成立了控股子公司上海光韻達數字醫療科技有限公司，開展3D打印在醫療臨床領域的創新運用；參股深圳菠蘿三維網絡有限公司，開展3D打印網上平臺業務；參股上海極臻三維設計有限公司，進一步提升公司在文化創意領域的3D打印技術水平；公司子公司投資設立了蘇州光韻達自動化設備有限公司，拓展了自動化設備領域。
公司表示，本次收購金東唐正是基于向自動化設備制造領域發展的戰略布局，通過本次收購，上市公司產業鏈得到進一步延伸，將在原有產品的基礎上，增加自動化檢測設備業務，上市公司的業務結構得到優化，進一步了拓展上市公司盈利來源，降低經營風險，增強市場競爭力。
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