近年來(lái)，隨著一系列扶持醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的政策出臺(tái)，跨國(guó)醫(yī)療器械商在中國(guó)的市場(chǎng)布局正在悄然生變。
整體格局：由“外”向“內(nèi)”轉(zhuǎn)變
中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)公布的《2014年上半年中國(guó)醫(yī)療器械貿(mào)易報(bào)告》顯示，我國(guó)正在使用的高端醫(yī)療器械中，80%的CT、90%的超聲波儀器、85%的檢驗(yàn)儀器、90%的磁共振設(shè)備、90%的心電圖機(jī)、80%的中高檔監(jiān)視儀、90%的高檔生理記錄儀是外國(guó)品牌。
而在本土1.6萬(wàn)家醫(yī)療器械企業(yè)中，除東軟、邁瑞等少數(shù)企業(yè)發(fā)展較好外，其余多為規(guī)模不大的中小型醫(yī)療器械公司。基于2014年醫(yī)療器械市場(chǎng)總量2760億元計(jì)算，醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)的平均收入僅在1700萬(wàn)元左右。
但近年來(lái)，國(guó)家多部門對(duì)國(guó)產(chǎn)設(shè)備出臺(tái)了一系列扶持政策，同時(shí)重點(diǎn)推動(dòng)醫(yī)院采購(gòu)數(shù)字化X光機(jī)、彩色多普勒超聲波診斷儀和全自動(dòng)生化分析儀等高端設(shè)備,促進(jìn)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備自主創(chuàng)新。
浙商證券研究所分析認(rèn)為，未來(lái)政策將是目前醫(yī)療器械格局發(fā)生變化的最重要因素，其中，優(yōu)秀國(guó)產(chǎn)設(shè)備遴選將使得包括東軟、華潤(rùn)萬(wàn)東和上海聯(lián)影等一批國(guó)內(nèi)相關(guān)高端醫(yī)療設(shè)備公司廣泛受益，而在高層力推三甲醫(yī)院采購(gòu)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備的背景下，已經(jīng)有部分城市出臺(tái)了相關(guān)的刺激政策，未來(lái)會(huì)有更多的省市將繼續(xù)跟進(jìn)，預(yù)計(jì)醫(yī)院采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的比例將明顯提升。
來(lái)自海關(guān)方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年我國(guó)醫(yī)療器械貿(mào)易總額達(dá)到357.94億美元，同比增長(zhǎng)4.32%,較2013年下降9.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，進(jìn)口額為157.71億美元，同比增長(zhǎng)5.32%，但增幅同比下降了14.75個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)分析認(rèn)為，2014年我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口增幅為近3年來(lái)最低，且在華三資企業(yè)成為我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口主力，相關(guān)進(jìn)口額占比達(dá)到40%;與此同時(shí)，診療設(shè)備類產(chǎn)品進(jìn)口額占比超過(guò)70%，遠(yuǎn)高于其他類別產(chǎn)品。
細(xì)分領(lǐng)域：“小巨頭”加速擴(kuò)張
然而，醫(yī)療器械細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)卻在進(jìn)一步加速。
2014年，在我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口產(chǎn)品中，進(jìn)口額超過(guò)1億美元的有35個(gè)品種，主要為通用診療設(shè)備、彩色超聲波診斷儀、彌補(bǔ)生理缺陷的康復(fù)用具、X射線斷層檢查儀、內(nèi)窺鏡、醫(yī)用導(dǎo)管、核磁共振成像裝置等，在我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)口總額中占72.25%。
日前，全球最大醫(yī)療技術(shù)公司美國(guó)BD宣布，其在中國(guó)總投資1億美元的第三個(gè)生產(chǎn)基地在蘇州建成，進(jìn)一步延伸其在中國(guó)的業(yè)務(wù)版圖和本地化生產(chǎn)范圍。
事實(shí)上，這也是繼醫(yī)療業(yè)務(wù)產(chǎn)品線、診斷業(yè)務(wù)產(chǎn)品線之后，BD第三次將其產(chǎn)品線引入中國(guó)，新生產(chǎn)基地投產(chǎn)后將生產(chǎn)糖尿病護(hù)理業(yè)務(wù)的胰島素注射筆用針頭和標(biāo)本分析前處理系統(tǒng)業(yè)務(wù)的一次性真空采血管，預(yù)計(jì)年產(chǎn)總量將超過(guò)10億支，可覆蓋BD中國(guó)目前在售的70%以上真空采血管產(chǎn)品。
而糖尿病正是中國(guó)目前面臨的最嚴(yán)重公共衛(wèi)生挑戰(zhàn)之一。
根據(jù)國(guó)際糖尿病聯(lián)盟(IDF)報(bào)告，全球糖尿病患病人數(shù)達(dá)3.82億，所有類型的糖尿病患病率都在上升，到2035年，糖尿病患者數(shù)目將增加55%，糖尿病已成為全球嚴(yán)重的公共衛(wèi)生問(wèn)題之一；而我國(guó)是糖尿病的重災(zāi)區(qū)，糖尿病患者人數(shù)占全球糖尿病患者總數(shù)的三分之一，且年輕化趨勢(shì)明顯，相關(guān)護(hù)理產(chǎn)品的市場(chǎng)巨大。
“該工廠將使BD在華真空采血管產(chǎn)品產(chǎn)量翻番，充分滿足市場(chǎng)需求，提升市場(chǎng)響應(yīng)速度,并預(yù)留有未來(lái)產(chǎn)量再次翻番的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)至少將滿足BD中國(guó)未來(lái)5——10年的產(chǎn)能擴(kuò)張需求。”BD標(biāo)本分析前處理系統(tǒng)全球業(yè)務(wù)總裁JohnLedek接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)表示。
事實(shí)上，作為全球成長(zhǎng)最快的區(qū)域市場(chǎng)，BD中國(guó)在2012年超越日本市場(chǎng)，成為其第二大市場(chǎng)；2014財(cái)年，BD中國(guó)25%的銷售增長(zhǎng)使中國(guó)在其總部的地位進(jìn)一步提升。
1993年進(jìn)入中國(guó)的歐姆龍已經(jīng)將大連變?yōu)槠淙蜃畲蟮碾娮友獕河?jì)生產(chǎn)基地和全球研發(fā)中心,30多條生產(chǎn)線可實(shí)現(xiàn)每月100萬(wàn)臺(tái)血壓計(jì)的產(chǎn)能。
2014年，歐姆龍健康醫(yī)療事業(yè)在中國(guó)的整體銷售額已達(dá)到了12.3億元人民幣，較2013年增長(zhǎng)20.6%,成為歐姆龍全球銷量第一的地區(qū)。
隨著中國(guó)迅速進(jìn)入老齡化社會(huì)，骨科產(chǎn)品正在成為醫(yī)療器械領(lǐng)域的新增長(zhǎng)點(diǎn)，全球脊柱、膝蓋、臀部及創(chuàng)傷產(chǎn)品占比已經(jīng)超過(guò)整個(gè)骨科產(chǎn)品市場(chǎng)總數(shù)的65%，而這一點(diǎn)在中國(guó)尤甚。
對(duì)此，美敦力(Medtronic)宣布其在中國(guó)已經(jīng)發(fā)展了2000個(gè)員工；施樂(lè)輝(Smith&Nephew)宣布了重組，并將戰(zhàn)略性鎖定在以中國(guó)為代表的新興市場(chǎng)，將投入更多研發(fā)資金在面對(duì)這一市場(chǎng)的產(chǎn)品中。
中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心日前公布的《中國(guó)健康產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書(2015版)》數(shù)據(jù)顯示，2010——2014年，我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)總量從1284億元增長(zhǎng)到2760億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)20.8%，相當(dāng)于5年內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大了一倍以上；而根據(jù)這一增長(zhǎng)預(yù)測(cè)：未來(lái)中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)將進(jìn)一步增長(zhǎng)，至2019年整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6003億元。
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