境外發(fā)行上市備案通知書。圖達通通過與境外特殊目的收購公司TechStar Acquisition Corporation合并實現(xiàn)在香港聯(lián)合交易所上市，公司同步發(fā)行不超過190,240,000股普通股。
圖達通完成境外發(fā)行上市后15個工作日內(nèi)，應通過中國證監(jiān)會備案管理信息系統(tǒng)報告發(fā)行上市情況。公司在境外發(fā)行上市過程中嚴格遵守境內(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則。
圖達通自本備案通知書出具之日起12個月內(nèi)未完成境外發(fā)行上市，擬繼續(xù)推進的，應當更新備案材料。
若本次圖達通成功登陸港交所，禾賽、速騰聚創(chuàng)、圖達通三家國產(chǎn)激光雷達頭部企業(yè)就將齊聚港交所。
招股書顯示，圖達通是設(shè)計、開發(fā)及生產(chǎn)車規(guī)級激光雷達解決方案的全球領(lǐng)導者。
作為全球圖像級激光雷達解決方案提供商，圖達通2024年交付約23萬臺車規(guī)級激光雷達，并且于往績記錄期間，ADAS激光雷達累計銷售收入全球排名第二，中國市場份額20.7%。
圖達通以“技術(shù)穿透場景”為策略，在多個核心領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)從“點”到“面”的突破，實現(xiàn)從車載到機器人領(lǐng)域的全面拓展，進一步優(yōu)化了客戶結(jié)構(gòu)。
在乘用車領(lǐng)域，圖達通進一步深化與蔚來的合作，已在蔚來九款車型上使用，其獵鷹系列累計交付超50萬臺，商業(yè)化落地成果亮眼。在商用車與物流領(lǐng)域，圖達通與Deepway深向、陜汽重卡、贏徹科技、Pony AI等達成穩(wěn)定合作，持續(xù)拓展應用場景。
值得關(guān)注的是，截至最新實際可行日期，圖達通已拿下另外十家主機廠及 ADAS/ADS 公司的定點訂單。除了既有的宏景智駕、摯途科技、Pony AI，三家分別聚焦商用車、乘用電動車、網(wǎng)約車出行服務的中國企業(yè)，還新增了三家中國國有汽車制造商、一家頭部合資車企。招股書透露，最新斬獲的定點訂單預計將于2025年底前轉(zhuǎn)化為實際銷售。
機器人賽道作為激光雷達應用的藍海市場，圖達通也已切入核心場景，獲得九識智能、中立股份、庫薩科技、馭勢科技等頭部企業(yè)的大規(guī)模訂單，覆蓋物流、環(huán)衛(wèi)、搬運等領(lǐng)域。這不僅驗證了產(chǎn)品在可靠性與穩(wěn)定性上的卓越性能，更凸顯公司對機器人場景需求的深刻洞察，為增長注入新動能。
這半年來的業(yè)務突破，源于圖達通對“雙技術(shù)路線并行”的前瞻布局。
作為全球唯一同時擁有1550nm和905nm雙路線量產(chǎn)成熟的激光雷達企業(yè)，公司既能滿足高端市場對性能的極致需求，又能適配10萬元級車型的規(guī)模化應用，成為突破多元場景的核心優(yōu)勢。
新一代純固態(tài)激光雷達蜂鳥D1的技術(shù)突破，成為全球首批將純固態(tài)技術(shù)引入乘用車前裝量產(chǎn)領(lǐng)域的企業(yè)。進一步鞏固了行業(yè)地位，產(chǎn)品兼具高性能與低成本優(yōu)勢，此次獲頭部主機廠定點，標志著純固態(tài)技術(shù)向乘用車前裝量產(chǎn)的落地加速。
財務方面，圖達通的收入由2022年的6630萬美元大幅增至2023年的1.21億美元，并進一步增至2024年的1.60億美元。公司的收入由截至2024年3月31日止三個月的2620萬美元減少至截至2025年3月31日止三個月的2530萬美元，主要是由于配備公司獵鷹系列的蔚來車輛的銷量下降，部分被靈雀系列的銷量增加（乃由于其于2024年下半年進入量產(chǎn)）所抵銷。
公司于2022年、2023年及2024年分別產(chǎn)生年度虧損1.88億美元、2.19億美元及3.98億美元，于截至2024年及2025年3月31日止三個月分別產(chǎn)生虧損4040萬美元及1480萬美元。
值得注意的是，圖達通在2025年一季度實現(xiàn)了319.7萬美元毛利潤，毛利率達12.6%，延續(xù)了2024年第四季度的正向毛利態(tài)勢，盈利能力持續(xù)釋放。圖達通在2022年至2024年虧損規(guī)模持續(xù)收窄，反映公司在成本控制與運營效率提升上的顯著成效，經(jīng)營狀況穩(wěn)步向好，為長期盈利奠定堅實基礎(chǔ)。
盡管2025年一季度業(yè)績較2024年全年出現(xiàn)短期波動，但行業(yè)分析指出，這主要受汽車行業(yè)傳統(tǒng)銷售淡季影響，激光雷達作為智能駕駛與智能機器人的核心傳感器，長期需求未受動搖。
靈雀(Robin)系列量產(chǎn)帶來的收入增長已部分抵消短期波動。此次毛利率轉(zhuǎn)正的突破性進展，充分彰顯公司在技術(shù)轉(zhuǎn)化與成本管理上的成熟度，為長期盈利能力筑牢基礎(chǔ)。
據(jù)天眼查App，此前圖達通已獲得了多輪融資，投資者包括高榕創(chuàng)投、蔚來資本、斯道資本、淡馬錫、愉悅資本、順為資本、國泰君安創(chuàng)投等。
經(jīng)扣除特殊目的收購公司并購交易開支，并假設(shè)100%的TechStar A類股東就其TechStar A類股份行使贖回權(quán)，以及概無獲準許股權(quán)融資，圖達通將自特殊目的收購公司并購交易收取的所得款項凈額估計約為473.9百萬港元。
其中，約60%或284.3百萬港元將用于研發(fā)新激光雷達架構(gòu)、硬件及軟件升級。約20%或94.8百萬港元將用于升級現(xiàn)有生產(chǎn)線。約10%或47.4百萬港元將用于全球擴張。約10%或47.4百萬港元將用于一般公司用途。
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