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高工智能汽車產(chǎn)業(yè)研究院最新發(fā)布的2025年上半年激光雷達(dá)前裝數(shù)據(jù)顯示，1-6月中國(guó)乘用車市場(chǎng)激光雷達(dá)搭載交付量達(dá)104.39萬(wàn)顆，同比激增83.14%，延續(xù)了自2023年以來(lái)的爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這一數(shù)據(jù)印證了智能駕駛從L2向L3級(jí)跨越的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折，激光雷達(dá)正從高端車型專屬配置向主流市場(chǎng)加速滲透。

技術(shù)迭代驅(qū)動(dòng)成本下探，規(guī)?；瘧?yīng)用拐點(diǎn)顯現(xiàn)

交付量高速增長(zhǎng)的背后，是激光雷達(dá)成本五年內(nèi)下降超70%的技術(shù)突破。以華為問(wèn)界M9搭載的192線激光雷達(dá)為例，其單顆成本已從2023年的5000元降至2025年的1800元，推動(dòng)搭載車型價(jià)格門(mén)檻下探至25萬(wàn)元區(qū)間。理想L6、小米SU7等熱銷車型的標(biāo)配策略，進(jìn)一步驗(yàn)證了激光雷達(dá)與純視覺(jué)方案的性價(jià)比競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入新階段。

值得關(guān)注的是，頭部供應(yīng)商技術(shù)路線分化加劇。華為獨(dú)供的問(wèn)界系列以65.57%的交付量增速領(lǐng)跑，其96線半固態(tài)激光雷達(dá)憑借120°×25°視場(chǎng)角優(yōu)勢(shì)，成為城市NOA功能的核心傳感器；而速騰聚創(chuàng)為小米定制的128線超薄激光雷達(dá)，通過(guò)芯片化設(shè)計(jì)將體積縮小40%，助力SU7實(shí)現(xiàn)前艙蓋隱藏式安裝。這種技術(shù)差異化競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)激光雷達(dá)在乘用車市場(chǎng)的滲透率突破12%。

華為系與新勢(shì)力三強(qiáng)爭(zhēng)霸，供應(yīng)鏈格局重塑

品牌競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)"一超多強(qiáng)"態(tài)勢(shì)：?jiǎn)柦缫?8.7萬(wàn)顆交付量蟬聯(lián)榜首，理想（24.3萬(wàn)顆）與小米（17.4萬(wàn)顆）組成第二梯隊(duì)，三者合計(jì)占據(jù)67%市場(chǎng)份額。小米SU7的異軍突起尤為矚目，其交付量同比暴增500.06%，得益于端到端大模型與激光雷達(dá)的深度融合——通過(guò)實(shí)時(shí)點(diǎn)云數(shù)據(jù)訓(xùn)練，車輛在無(wú)圖場(chǎng)景下的變道成功率提升至98.6%。

供應(yīng)鏈端，華為獨(dú)供體系顯現(xiàn)強(qiáng)大統(tǒng)治力。除問(wèn)界外，阿維塔、極狐等四家品牌均采用華為MDC計(jì)算平臺(tái)+激光雷達(dá)的整套解決方案，形成技術(shù)閉環(huán)。相比之下，獨(dú)家供貨蔚來(lái)的圖達(dá)通交付量同比下滑12%，暴露出單一客戶依賴風(fēng)險(xiǎn)。禾賽科技則通過(guò)拓展比亞迪、長(zhǎng)城等客戶，以23.5萬(wàn)顆交付量緊追華為系。

城市NOA成核心戰(zhàn)場(chǎng)，技術(shù)路線博弈升級(jí)

激光雷達(dá)的爆發(fā)式增長(zhǎng)與城市導(dǎo)航輔助駕駛（NOA）的普及密不可分。高工智能汽車統(tǒng)計(jì)顯示，2025年上半年搭載激光雷達(dá)的車型中，92%具備城市NOA功能，較2024年提升28個(gè)百分點(diǎn)。小鵬汽車雖堅(jiān)持純視覺(jué)路線，但其XNGP系統(tǒng)在復(fù)雜路況下的接管率仍比激光雷達(dá)方案高出1.7次/百公里，這促使更多車企選擇"重感知+輕地圖"的技術(shù)路徑。

行業(yè)技術(shù)競(jìng)賽已進(jìn)入深水區(qū)。華為最新發(fā)布的第五代激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)200米測(cè)距與0.05°角分辨率，可精準(zhǔn)識(shí)別200米外拋灑物；禾賽科技ATX系列則通過(guò)自研SoC芯片將功耗降低至8W，滿足電動(dòng)車?yán)m(xù)航敏感需求。這種性能競(jìng)賽推動(dòng)激光雷達(dá)從"可用"向"好用"進(jìn)化，為L(zhǎng)3級(jí)自動(dòng)駕駛落地鋪平道路。

成本與可靠性挑戰(zhàn)并存，2025年或迎洗牌期

盡管市場(chǎng)前景廣闊，行業(yè)隱憂漸顯。高工智能汽車調(diào)研顯示，激光雷達(dá)故障率仍達(dá)0.3%，主要集中在線束連接與光學(xué)窗口污染問(wèn)題。某新勢(shì)力品牌因激光雷達(dá)冬季結(jié)霜導(dǎo)致NOA功能失效，引發(fā)大規(guī)模召回，暴露出環(huán)境適應(yīng)性短板。

成本壓力同樣不容忽視。雖然單顆價(jià)格已跌破2000元，但配備激光雷達(dá)的車型平均售價(jià)仍比同配置純視覺(jué)車型高出1.8萬(wàn)元。隨著比亞迪、吉利等巨頭加速布局，2025年下半年激光雷達(dá)市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)價(jià)格戰(zhàn)。業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè)，到2026年，只有能將成本控制在1200元以內(nèi)且通過(guò)車規(guī)級(jí)認(rèn)證的供應(yīng)商，才能在這場(chǎng)淘汰賽中存活。

這場(chǎng)由激光雷達(dá)引發(fā)的智能駕駛革命，正深刻改變中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)格局。從技術(shù)突破到商業(yè)落地，從供應(yīng)鏈重塑到用戶體驗(yàn)升級(jí)，中國(guó)車企已在這場(chǎng)全球競(jìng)賽中占據(jù)先機(jī)。隨著L3法規(guī)的逐步放開(kāi)，激光雷達(dá)能否從"配角"晉升為自動(dòng)駕駛的"眼睛"，將決定未來(lái)十年智能汽車市場(chǎng)的終極走向。