裝機(jī)量的快速增長，正使激光雷達(dá)從“功能選項(xiàng)”加速邁向“系統(tǒng)剛需”。
蓋世汽車研究院報(bào)告顯示，2024年國內(nèi)激光雷達(dá)裝機(jī)量突破150萬顆，同比增長179.7%；2025年上半年這一數(shù)字已達(dá)100.2萬顆，同比增長71%，全年有望沖擊250萬顆。
市場需求的提升直接推動(dòng)了高階自動(dòng)駕駛技術(shù)的布局進(jìn)程。當(dāng)前，L2++乃至L3級(jí)技術(shù)已成為車企發(fā)展的重點(diǎn)方向，在自動(dòng)駕駛級(jí)別向L3級(jí)演進(jìn)的過程中，單車搭載的激光雷達(dá)數(shù)量也從早期的1至2顆顯著提升至4至5顆，以滿足更復(fù)雜的感知與冗余需求。
隨著激光雷達(dá)成為汽車主動(dòng)安全系統(tǒng)的核心組成部分，以及感知需求的升級(jí)與安全角色的轉(zhuǎn)變，行業(yè)競爭維度已從初期的硬件配置堆疊，全面轉(zhuǎn)向以芯片自研與系統(tǒng)集成能力為核心的綜合實(shí)力之爭。
芯片降本與車規(guī)認(rèn)證：激光雷達(dá)邁入安全剛需時(shí)代
公開數(shù)據(jù)顯示，2024年我國乘用車L2級(jí)及以上輔助駕駛的滲透率是55.7%，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長張永偉預(yù)計(jì)這一數(shù)字到2025年可能會(huì)接近65%。而在車企價(jià)格戰(zhàn)及智駕快速“上車”的背景下，激光雷達(dá)行業(yè)正面臨一場大規(guī)模的價(jià)格調(diào)整。
目前，頭部激光雷達(dá)廠商早已開始布局。例如，速騰聚創(chuàng)執(zhí)行董事兼CEO邱純潮向記者表示，公司于去年4月推出了200美元（約合1400元人民幣）的激光雷達(dá)，目標(biāo)是將其應(yīng)用于15萬元級(jí)別的車型；禾賽科技方面，其ATX激光雷達(dá)相較上一代產(chǎn)品價(jià)格降幅50%，在大規(guī)模出貨的前提下目前也已下探至200美元。
激光雷達(dá)行業(yè)正經(jīng)歷著從“技術(shù)驗(yàn)證”到“規(guī)模化商用”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折，核心關(guān)鍵之一便是自研芯片帶來的成本下降。東莞證券研報(bào)顯示，早期激光雷達(dá)采用通用芯片，功能利用率低，造成成本浪費(fèi)，而自研芯片可剔除不需要的功能，從而顯著降低成本。邱純潮指出，過去10年，激光雷達(dá)價(jià)格從最初的七八萬美元一路降至如今的200美元，同時(shí)性能還實(shí)現(xiàn)了顯著提升，這一突破主要?dú)w功于芯片化。
圖片來源：速騰聚創(chuàng)官網(wǎng)
在裝機(jī)量邁入百萬量級(jí)背景下，激光雷達(dá)正從“嘗鮮”功能演進(jìn)為汽車主動(dòng)安全系統(tǒng)的核心組成部分。禾賽科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO李一帆曾將激光雷達(dá)比喻為“隱形安全帶”，強(qiáng)調(diào)其正從功能件轉(zhuǎn)變?yōu)榘踩＿@一角色轉(zhuǎn)變，意味著“車規(guī)級(jí)可靠性”已從過去的附加優(yōu)勢，升級(jí)為行業(yè)準(zhǔn)入底線。
要滿足車規(guī)級(jí)可靠性，關(guān)鍵在于構(gòu)成激光雷達(dá)核心的芯片系統(tǒng)必須通過嚴(yán)苛的認(rèn)證體系。公開信息顯示，現(xiàn)代高性能數(shù)字激光雷達(dá)本質(zhì)上是由“發(fā)射芯片（VCSEL）”“接收芯片（SPAD-SoC）”與“處理芯片（ASIC）”三大支柱構(gòu)成的復(fù)雜光電系統(tǒng)。其可靠性必須通過AEC-Q與ISO 26262等國際公認(rèn)的車規(guī)認(rèn)證體系驗(yàn)證。
在這一共識(shí)下，頭部企業(yè)紛紛推進(jìn)關(guān)鍵產(chǎn)品的車規(guī)認(rèn)證。近日，速騰聚創(chuàng)宣布其SPAD-SoC（接收處理芯片）與二維可尋址VCSEL（發(fā)射芯片）通過AEC-Q102車規(guī)認(rèn)證；禾賽科技ATX激光雷達(dá)也于今年6月通過ISO 26262 ASIL B功能安全認(rèn)證，并已批量搭載于長城汽車旗下多款車型。
然而，通過車規(guī)認(rèn)證是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。速騰聚創(chuàng)市場部總監(jiān)謝闐地在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時(shí)就指出：“滿足車規(guī)認(rèn)證的挑戰(zhàn)是系統(tǒng)性的。”他強(qiáng)調(diào)，芯片要通過車規(guī)認(rèn)證必須建立并嚴(yán)格執(zhí)行一整套完備的體系，而更多的嚴(yán)苛測試以及更長的測試時(shí)間，必然對(duì)量產(chǎn)節(jié)奏與成本構(gòu)成影響，這些都是要通過車規(guī)認(rèn)證所必經(jīng)的過程。
L3級(jí)入門標(biāo)準(zhǔn)或?yàn)椤?00線+多雷達(dá)”
當(dāng)前，行業(yè)主要按技術(shù)路線分為機(jī)械旋轉(zhuǎn)式、半固態(tài)（如MEMS微振鏡、轉(zhuǎn)鏡）和純固態(tài)（如Flash、OPA）等。線數(shù)方面，則分為低線數(shù)（通常指16線及以下）與高線數(shù)（如32線、128線及以上），前者主要用于近距離感知，后者則能實(shí)現(xiàn)更遠(yuǎn)距離和更高精度的環(huán)境建模。線數(shù)越多，垂直分辨率越高，能更清晰地識(shí)別細(xì)節(jié)，例如區(qū)分路肩、輪胎紋理或低矮障礙物。
隨著技術(shù)不斷成熟，激光雷達(dá)的重要性也已在國家層面的標(biāo)準(zhǔn)與政策中得到確認(rèn)。例如，在2025年9月發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車 組合輔助駕駛系統(tǒng)安全要求》強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿中，激光雷達(dá)首次被納入強(qiáng)標(biāo)體系。與此同時(shí)，在L3級(jí)自動(dòng)駕駛的相關(guān)政策中，也明確要求系統(tǒng)需配置激光雷達(dá)，并建立更完善的冗余安全機(jī)制。
而要支撐L3級(jí)自動(dòng)駕駛的安全冗余，對(duì)于多激光雷達(dá)融合感知的需求就顯得格外重要。謝闐地向記者表示，行業(yè)共識(shí)是，L3需要感知上的異構(gòu)冗余，這就限定是融合感知的方案，目前來看激光雷達(dá)是不可或缺的。在此背景下，數(shù)字化突破了激光雷達(dá)的性能極限，讓192線及更高線數(shù)成為可能。
他進(jìn)一步解釋道，傳統(tǒng)模擬激光雷達(dá)需要七個(gè)關(guān)鍵器件（激光器、探測器、激光驅(qū)動(dòng)器、TIA芯片、ADC芯片、數(shù)字信號(hào)處理器和控制器）才能完成發(fā)射、接收、處理三大關(guān)鍵系統(tǒng)的構(gòu)建，而速騰聚創(chuàng)的數(shù)字化架構(gòu)，僅需要兩款核心芯片就能實(shí)現(xiàn)相同功能。謝闐地稱，數(shù)字化架構(gòu)下，激光雷達(dá)線數(shù)性能可達(dá)模擬激光雷達(dá)10倍以上，目前速騰的數(shù)字激光雷達(dá)芯片是唯一通過行業(yè)認(rèn)證的。
圖片來源：禾賽科技官網(wǎng)
據(jù)記者觀察，目前，多家激光雷達(dá)企業(yè)均已推出面向L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛的產(chǎn)品。例如，速騰聚創(chuàng)推出全球首款千線超長距數(shù)字化激光雷達(dá)EM4，最遠(yuǎn)測距距離可達(dá)600米，能夠?yàn)槠囂峁┙咏?080P的高清三維感知效果；禾賽科技則推出了首款1440線超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)AT1440和車規(guī)級(jí)純固態(tài)激光雷達(dá)FTX，支持L3/L4自動(dòng)駕駛技術(shù)。
對(duì)于接下來L3級(jí)自動(dòng)駕駛的硬件門檻，謝闐地預(yù)測：“根據(jù)目前L2級(jí)新國標(biāo)測試內(nèi)容，組合輔助駕駛的入門標(biāo)準(zhǔn)已提高到192線。未來L3級(jí)準(zhǔn)入測試只會(huì)更嚴(yán)，我們認(rèn)為500線以上配合多顆激光雷達(dá)才是L3級(jí)的入門標(biāo)準(zhǔn)。”這一觀點(diǎn)也得到禾賽科技CFO樊鵬的呼應(yīng)，“在L2級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)中，單顆激光雷達(dá)就能顯著提升智駕安全性和用戶體驗(yàn)，而在面向L3級(jí)及更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛方案中，行業(yè)普遍傾向于采用多顆激光雷達(dá)構(gòu)建更完善的感知冗余體系。”
民生證券認(rèn)為，當(dāng)前自動(dòng)駕駛已臨近L3級(jí)跨越期，攝像頭和毫米波雷達(dá)足以滿足L2級(jí)及以下自動(dòng)駕駛的感知層配置需求，但在向L3級(jí)自動(dòng)駕駛跨越時(shí)，激光雷達(dá)上車的必要性凸顯。據(jù)TrendForce集邦咨詢預(yù)測，受L3級(jí)及更高級(jí)別自動(dòng)駕駛推動(dòng)，激光雷達(dá)市場產(chǎn)值將從2024年的11.81億美元增長至2029年的53.52億美元，年復(fù)合增長率達(dá)35%。
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