日前，全球知名市場研究與戰略咨詢公司Yole Group旗下的Yole Intelligence發布了《2022 年汽車與工業領域激光雷達應用報告》（以下簡稱為《報告》）。《報告》顯示，未來五年，激光雷達整體市場仍將延續強勁的增長勢頭，或以22%的年均復合增長率（CAGR）增長，到2027年市場規模將達到63億美元。
激光雷達行業勢頭正猛，汽車市場將成主要驅動力
2021年，全球用于汽車與工業領域的激光雷達出貨量預計達30萬臺，市場規模高達 21 億美元，相較 2020 年增長了18%。其中，地形測繪仍是激光雷達最大的應用領域，占據60%的市場份額；緊隨其后的是工業領域，占據27%的份額；無人駕駛出租車、ADAS（高級駕駛輔助系統）、風能和國防等領域占據剩下的13%。
不過，隨著汽車智能化變革的推進，以及高級別自動駕駛技術的發展，這種情況很快將發生改變。首先，在量產乘用車領域，激光雷達正在加速大規模“上車”。2018年，奧迪還是唯一一家在其高端車輛上搭載激光雷達的汽車制造商；但自2021年以來，其他車企，例如Lucid、雷克薩斯和梅賽德斯奔馳等紛紛集成了來自不同供應商的激光雷達，來自中國的造車新勢力，例如小鵬、蔚來等也是不甘落后。毫無疑問，激光雷達“上車潮”將極大地促進其在汽車領域的應用。
另外，近幾年，美國、中國和歐洲涌現了多個無人駕駛出租車項目，目的是將L4或L5級自動駕駛用于移動出行和運輸服務中。大多數此類項目要么由谷歌、亞馬遜和百度等科技巨頭支持，要么由Uber等叫車和租賃服務公司開展。這些項目預計將在多個大城市推廣，這將在未來五年內成倍地推動激光雷達在無人駕駛出租車領域的應用。
Yole預測，汽車ADAS激光雷達市場將在未來5年迎來飛速增長，年均復合增長率高達73%，到2027年，ADAS激光雷達市場規模將從2021年的3800萬美元增至2027年的20億美元，成為激光雷達行業最大的應用領域。與此同時，無人駕駛出租車市場也將以28%的年均復合增長率增長，到2027年市場規模將從2021年的1.2億美元增長至6.98億美元。
從交付量上來看，鑒于激光雷達只應用在中高端車型上，到2024年前，全球激光雷達的銷量預計將保持在100萬臺以下。到2027年，全球激光雷達交付量預計將達530萬臺，其中大多數（450萬臺）將服務于汽車市場。這同樣意味著，到2027年，汽車市場將成為激光雷達行業發展的主要驅動力。Yole預計，到2027年，3%的私家車將采用激光雷達技術，相比之下，2022年這一比例僅為0.18%。
中國廠商加速崛起，禾賽科技引領突圍
在全球激光雷達產業鏈中，國外企業具有先發優勢。早在2017年，法雷奧就成為全球首家開始為汽車量產激光雷達的公司，其第一代產品SCALA被奧迪A8高端轎車等車型采用。數據顯示，2020年全球ADAS激光雷達市場由法雷奧主導，基本找不到它的競爭對手。2021年，盡管市場涌現出一批新來者，但法雷奧仍然牢牢占據著75%的份額。
除法雷奧外，歐洲在激光雷達領域的主要參與者還有大陸和Ibeo，占據全球ADAS前裝量產數量的24%；美國在激光雷達領域的參與以Luminar為主導，后者與沃爾沃和極星等車企都建立了合作關系。
不過，伴隨著中國智能駕駛行業的強勢崛起，國內目前已有一批優秀企業慢慢趕超外企，逐漸成為行業的中流砥柱，這從Yole的最新行業報告中可以窺見一二。今年的《報告》提到了15家位于中國的激光雷達公司，其中全球兩大車載激光雷達公司都來自中國，分別是禾賽科技和速騰聚創。
從營收排名來看，去年全球激光雷達市場的主要參與者仍是那些工業與測繪領域的供應商，總營收排名前五的公司都屬于該領域。值得一提的是，在汽車領域，禾賽科技是總營收排名全球第一的激光雷達公司。在自動駕駛出租車領域，禾賽科技也以絕對優勢領先，以58%的營收占比排名全球第一，是第二名 Waymo 份額的兩倍以上，以往該細分領域的領導者Velodyne跌至第三。未來，預計禾賽科技將成為自動駕駛出租車激光雷達市場第一大供應商。
禾賽科技等中國供應商的增長勢頭如此強勁，這也導致了激光雷達公司營收總排名的變化。其中，禾賽科技從去年的第12名上升到第6名，速騰聚創從第13名上升到第10名。相比之下，Velodyne從第7名下降到了第13名。
從ADAS前裝量產定點數量來看，自2018年以來，在全球范圍內官宣的ADAS前裝定點數量大約有55個，其中中國激光雷達供應商占其中的50%。禾賽科技斬獲了截至目前全球 27% 的前裝定點數量，排名全球第一。速騰聚創以16%的數量排名中國第二、全球第三。以禾賽科技為首的中國供應商的強勁突圍極大地改變了全球激光雷達行業的發展局面。
Yole預計，2022 年將有超過 20 萬臺的激光雷達交付上車，其中20%的激光雷達都將來自于禾賽科技，僅次于法雷奧（29%）。前五名（法雷奧、禾賽科技、速騰聚創、華為和Luminar）將在2022年占全球激光雷達出貨量的84%，其中三名都來自中國。
如果說激光雷達“上車”的最初幾年只與歐洲的激光雷達廠商有關，那么接下來的幾年里，中國的激光雷達廠商將占據主導地位。
中國已形成車載激光雷達生態系統，產業鏈成熟度逐漸提高
今年年初以來，大多數官宣搭載激光雷達的都是生產純電動車的中國造車新勢力，他們所使用的激光雷達大都來自禾賽科技、大疆、覽沃和華為等中國供應商。Yole指出，中國已經發展出一個令人印象深刻的激光雷達產業，中國的激光雷達廠商與汽車制造商之間已經建立起了緊密的合作關系。
Yole Intelligence高級技術和市場分析師Pierrick Boulay也表示，“中國在激光雷達領域的努力并不僅限于單獨的激光雷達公司，而是已經形成了一個生態系統。” 隨著激光雷達在中國汽車行業的滲透率不斷增加，中國激光雷達產業鏈也隨之日益發展完善。
車載激光雷達產業鏈上游包括發射模塊（激光器）、接收模塊（探測器）、信息處理模塊（芯片）、掃描模塊和其他結構部件；中游是各種形態的車載激光雷達，包括機械式激光雷達、半固態激光雷達和固態激光雷達；下游即各大Tier1廠商以及整車廠商，主要用于ADAS輔助駕駛系統以及高級自動駕駛。
激光雷達產業鏈的上下游，已經涌現出一大批優秀的中國企業。例如上游激光器有炬光科技、瑞科激光等，探測器及芯片有阜時科技、芯視界等；中游激光雷達廠商有禾賽科技、速騰聚創、圖達通、鐳神智能等；下游整車廠如小鵬、蔚來、長城、理想等都已開始在自家車型中搭載激光雷達，自2020年以來，共有25項前裝定點與中國主機廠有關。
此外，中國和外國激光雷達公司之間有一個重要的區別：國外激光雷達公司大多依賴于外部制造，而國內激光雷達企業已陸續建造激光雷達生產線，具備基本的量產能力，禾賽科技甚至在建造年產能超百萬的制造中心，受此推動，整個行業的制造能力逐漸成熟，得以在滿足市場需求方面擁有更多的控制權。
確保了大規模交付能力，盈利能力依然待解。通常來說，激光雷達的高昂價格會阻礙其大規模采用，而如果價格降低太多，則會削弱企業的盈利能力甚至導致企業倒閉。為此，中國激光雷達公司們還在嘗試自研芯片化技術，禾賽科技就是其中之一。芯片化技術解決了傳統高性能激光雷達體積大、成本高的難題，能夠將激光雷達推上“摩爾定律”的軌道，未來將持續增能降本。
總之，正如Yole在《報告》中指出的，可以確定，未來激光雷達的應用規模將不斷擴大，而目前市場上的激光雷達產品在性能和成本上仍有提升的空間；不確定的是，隨著新玩家的涌入，未來的市場格局待定。對于已經入局的玩家而言，只有在不確定性中做好確定的事，才能創造機遇。
注：文中圖片均來自Yole《 2022 年汽車與工業領域激光雷達應用報告》
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