日前，全球知名市場(chǎng)研究與戰(zhàn)略咨詢公司Yole Group旗下的Yole Intelligence發(fā)布了《2022 年汽車與工業(yè)領(lǐng)域激光雷達(dá)應(yīng)用報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱為《報(bào)告》）。《報(bào)告》顯示，未來(lái)五年，激光雷達(dá)整體市場(chǎng)仍將延續(xù)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，或以22%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）增長(zhǎng)，到2027年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到63億美元。
激光雷達(dá)行業(yè)勢(shì)頭正猛，汽車市場(chǎng)將成主要驅(qū)動(dòng)力
2021年，全球用于汽車與工業(yè)領(lǐng)域的激光雷達(dá)出貨量預(yù)計(jì)達(dá)30萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模高達(dá) 21 億美元，相較 2020 年增長(zhǎng)了18%。其中，地形測(cè)繪仍是激光雷達(dá)最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占據(jù)60%的市場(chǎng)份額；緊隨其后的是工業(yè)領(lǐng)域，占據(jù)27%的份額；無(wú)人駕駛出租車、ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）、風(fēng)能和國(guó)防等領(lǐng)域占據(jù)剩下的13%。
不過(guò)，隨著汽車智能化變革的推進(jìn)，以及高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，這種情況很快將發(fā)生改變。首先，在量產(chǎn)乘用車領(lǐng)域，激光雷達(dá)正在加速大規(guī)模“上車”。2018年，奧迪還是唯一一家在其高端車輛上搭載激光雷達(dá)的汽車制造商；但自2021年以來(lái)，其他車企，例如Lucid、雷克薩斯和梅賽德斯奔馳等紛紛集成了來(lái)自不同供應(yīng)商的激光雷達(dá)，來(lái)自中國(guó)的造車新勢(shì)力，例如小鵬、蔚來(lái)等也是不甘落后。毫無(wú)疑問(wèn)，激光雷達(dá)“上車潮”將極大地促進(jìn)其在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用。
另外，近幾年，美國(guó)、中國(guó)和歐洲涌現(xiàn)了多個(gè)無(wú)人駕駛出租車項(xiàng)目，目的是將L4或L5級(jí)自動(dòng)駕駛用于移動(dòng)出行和運(yùn)輸服務(wù)中。大多數(shù)此類項(xiàng)目要么由谷歌、亞馬遜和百度等科技巨頭支持，要么由Uber等叫車和租賃服務(wù)公司開(kāi)展。這些項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在多個(gè)大城市推廣，這將在未來(lái)五年內(nèi)成倍地推動(dòng)激光雷達(dá)在無(wú)人駕駛出租車領(lǐng)域的應(yīng)用。
Yole預(yù)測(cè)，汽車ADAS激光雷達(dá)市場(chǎng)將在未來(lái)5年迎來(lái)飛速增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)73%，到2027年，ADAS激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將從2021年的3800萬(wàn)美元增至2027年的20億美元，成為激光雷達(dá)行業(yè)最大的應(yīng)用領(lǐng)域。與此同時(shí)，無(wú)人駕駛出租車市場(chǎng)也將以28%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2027年市場(chǎng)規(guī)模將從2021年的1.2億美元增長(zhǎng)至6.98億美元。
從交付量上來(lái)看，鑒于激光雷達(dá)只應(yīng)用在中高端車型上，到2024年前，全球激光雷達(dá)的銷量預(yù)計(jì)將保持在100萬(wàn)臺(tái)以下。到2027年，全球激光雷達(dá)交付量預(yù)計(jì)將達(dá)530萬(wàn)臺(tái)，其中大多數(shù)（450萬(wàn)臺(tái)）將服務(wù)于汽車市場(chǎng)。這同樣意味著，到2027年，汽車市場(chǎng)將成為激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。Yole預(yù)計(jì)，到2027年，3%的私家車將采用激光雷達(dá)技術(shù)，相比之下，2022年這一比例僅為0.18%。
中國(guó)廠商加速崛起，禾賽科技引領(lǐng)突圍
在全球激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈中，國(guó)外企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。早在2017年，法雷奧就成為全球首家開(kāi)始為汽車量產(chǎn)激光雷達(dá)的公司，其第一代產(chǎn)品SCALA被奧迪A8高端轎車等車型采用。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球ADAS激光雷達(dá)市場(chǎng)由法雷奧主導(dǎo)，基本找不到它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。2021年，盡管市場(chǎng)涌現(xiàn)出一批新來(lái)者，但法雷奧仍然牢牢占據(jù)著75%的份額。
除法雷奧外，歐洲在激光雷達(dá)領(lǐng)域的主要參與者還有大陸和Ibeo，占據(jù)全球ADAS前裝量產(chǎn)數(shù)量的24%；美國(guó)在激光雷達(dá)領(lǐng)域的參與以Luminar為主導(dǎo)，后者與沃爾沃和極星等車企都建立了合作關(guān)系。
不過(guò)，伴隨著中國(guó)智能駕駛行業(yè)的強(qiáng)勢(shì)崛起，國(guó)內(nèi)目前已有一批優(yōu)秀企業(yè)慢慢趕超外企，逐漸成為行業(yè)的中流砥柱，這從Yole的最新行業(yè)報(bào)告中可以窺見(jiàn)一二。今年的《報(bào)告》提到了15家位于中國(guó)的激光雷達(dá)公司，其中全球兩大車載激光雷達(dá)公司都來(lái)自中國(guó)，分別是禾賽科技和速騰聚創(chuàng)。
從營(yíng)收排名來(lái)看，去年全球激光雷達(dá)市場(chǎng)的主要參與者仍是那些工業(yè)與測(cè)繪領(lǐng)域的供應(yīng)商，總營(yíng)收排名前五的公司都屬于該領(lǐng)域。值得一提的是，在汽車領(lǐng)域，禾賽科技是總營(yíng)收排名全球第一的激光雷達(dá)公司。在自動(dòng)駕駛出租車領(lǐng)域，禾賽科技也以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，以58%的營(yíng)收占比排名全球第一，是第二名 Waymo 份額的兩倍以上，以往該細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者Velodyne跌至第三。未來(lái)，預(yù)計(jì)禾賽科技將成為自動(dòng)駕駛出租車激光雷達(dá)市場(chǎng)第一大供應(yīng)商。
禾賽科技等中國(guó)供應(yīng)商的增長(zhǎng)勢(shì)頭如此強(qiáng)勁，這也導(dǎo)致了激光雷達(dá)公司營(yíng)收總排名的變化。其中，禾賽科技從去年的第12名上升到第6名，速騰聚創(chuàng)從第13名上升到第10名。相比之下，Velodyne從第7名下降到了第13名。
從ADAS前裝量產(chǎn)定點(diǎn)數(shù)量來(lái)看，自2018年以來(lái)，在全球范圍內(nèi)官宣的ADAS前裝定點(diǎn)數(shù)量大約有55個(gè)，其中中國(guó)激光雷達(dá)供應(yīng)商占其中的50%。禾賽科技斬獲了截至目前全球 27% 的前裝定點(diǎn)數(shù)量，排名全球第一。速騰聚創(chuàng)以16%的數(shù)量排名中國(guó)第二、全球第三。以禾賽科技為首的中國(guó)供應(yīng)商的強(qiáng)勁突圍極大地改變了全球激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展局面。
Yole預(yù)計(jì)，2022 年將有超過(guò) 20 萬(wàn)臺(tái)的激光雷達(dá)交付上車，其中20%的激光雷達(dá)都將來(lái)自于禾賽科技，僅次于法雷奧（29%）。前五名（法雷奧、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、華為和Luminar）將在2022年占全球激光雷達(dá)出貨量的84%，其中三名都來(lái)自中國(guó)。
如果說(shuō)激光雷達(dá)“上車”的最初幾年只與歐洲的激光雷達(dá)廠商有關(guān)，那么接下來(lái)的幾年里，中國(guó)的激光雷達(dá)廠商將占據(jù)主導(dǎo)地位。
中國(guó)已形成車載激光雷達(dá)生態(tài)系統(tǒng)，產(chǎn)業(yè)鏈成熟度逐漸提高
今年年初以來(lái)，大多數(shù)官宣搭載激光雷達(dá)的都是生產(chǎn)純電動(dòng)車的中國(guó)造車新勢(shì)力，他們所使用的激光雷達(dá)大都來(lái)自禾賽科技、大疆、覽沃和華為等中國(guó)供應(yīng)商。Yole指出，中國(guó)已經(jīng)發(fā)展出一個(gè)令人印象深刻的激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)，中國(guó)的激光雷達(dá)廠商與汽車制造商之間已經(jīng)建立起了緊密的合作關(guān)系。
Yole Intelligence高級(jí)技術(shù)和市場(chǎng)分析師Pierrick Boulay也表示，“中國(guó)在激光雷達(dá)領(lǐng)域的努力并不僅限于單獨(dú)的激光雷達(dá)公司，而是已經(jīng)形成了一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)。” 隨著激光雷達(dá)在中國(guó)汽車行業(yè)的滲透率不斷增加，中國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈也隨之日益發(fā)展完善。
車載激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括發(fā)射模塊（激光器）、接收模塊（探測(cè)器）、信息處理模塊（芯片）、掃描模塊和其他結(jié)構(gòu)部件；中游是各種形態(tài)的車載激光雷達(dá)，包括機(jī)械式激光雷達(dá)、半固態(tài)激光雷達(dá)和固態(tài)激光雷達(dá)；下游即各大Tier1廠商以及整車廠商，主要用于ADAS輔助駕駛系統(tǒng)以及高級(jí)自動(dòng)駕駛。
激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，已經(jīng)涌現(xiàn)出一大批優(yōu)秀的中國(guó)企業(yè)。例如上游激光器有炬光科技、瑞科激光等，探測(cè)器及芯片有阜時(shí)科技、芯視界等；中游激光雷達(dá)廠商有禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通、鐳神智能等；下游整車廠如小鵬、蔚來(lái)、長(zhǎng)城、理想等都已開(kāi)始在自家車型中搭載激光雷達(dá)，自2020年以來(lái)，共有25項(xiàng)前裝定點(diǎn)與中國(guó)主機(jī)廠有關(guān)。
此外，中國(guó)和外國(guó)激光雷達(dá)公司之間有一個(gè)重要的區(qū)別：國(guó)外激光雷達(dá)公司大多依賴于外部制造，而國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)已陸續(xù)建造激光雷達(dá)生產(chǎn)線，具備基本的量產(chǎn)能力，禾賽科技甚至在建造年產(chǎn)能超百萬(wàn)的制造中心，受此推動(dòng)，整個(gè)行業(yè)的制造能力逐漸成熟，得以在滿足市場(chǎng)需求方面擁有更多的控制權(quán)。
確保了大規(guī)模交付能力，盈利能力依然待解。通常來(lái)說(shuō)，激光雷達(dá)的高昂價(jià)格會(huì)阻礙其大規(guī)模采用，而如果價(jià)格降低太多，則會(huì)削弱企業(yè)的盈利能力甚至導(dǎo)致企業(yè)倒閉。為此，中國(guó)激光雷達(dá)公司們還在嘗試自研芯片化技術(shù)，禾賽科技就是其中之一。芯片化技術(shù)解決了傳統(tǒng)高性能激光雷達(dá)體積大、成本高的難題，能夠?qū)⒓す饫走_(dá)推上“摩爾定律”的軌道，未來(lái)將持續(xù)增能降本。
總之，正如Yole在《報(bào)告》中指出的，可以確定，未來(lái)激光雷達(dá)的應(yīng)用規(guī)模將不斷擴(kuò)大，而目前市場(chǎng)上的激光雷達(dá)產(chǎn)品在性能和成本上仍有提升的空間；不確定的是，隨著新玩家的涌入，未來(lái)的市場(chǎng)格局待定。對(duì)于已經(jīng)入局的玩家而言，只有在不確定性中做好確定的事，才能創(chuàng)造機(jī)遇。
注：文中圖片均來(lái)自Yole《 2022 年汽車與工業(yè)領(lǐng)域激光雷達(dá)應(yīng)用報(bào)告》
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