核心提示：
1．全球產業鏈的基本盤不會有大變化, 中國制造由大變強，爬坡過坎，正在路上。
2．中國對全球產業鏈依賴是強依賴，全球產業鏈對中國是弱依賴，我們是賣方，國外是買方。
3．門類齊全、產能巨大、超大市場、產業政策，中國制造這四大優勢全球無法替代。
4．未來全球產業鏈將會縱向收縮，橫向集聚。
供應鏈危機的形成和評估
全球化退潮的背景下，有經濟學家指出，比GDP下滑6.8%更揪心的事情是產業鏈的外遷。供應鏈和產業鏈的問題一直都是制造業企業最關心的，也被政府多次提到，并出臺產業鏈協同復工、打通堵點、補上斷點、“六保”等相關政策。
要討論中國制造業企業如何圍繞供應鏈和產業鏈來應對危機，首先要知道供應鏈的危機是怎么形成。
供應鏈危機的形成大概分為三個階段，第一個階段是上半年疫情突然到來以后引起的第三產業和服務業的中斷。但如果從供應鏈的角度來看，第三產業里邊有40%-50%和制造業有關。所以第三產業停下來以后，很多制造業企業就出了問題。其中有兩類企業受到的影響最大，一類是勞動密集型企業，工人進不了場就沒法勞動。另一類就是大出大進型的企業，主要是化工類企業，它非常依靠交通，一般都建在碼頭、交通要道、機場旁邊，而交通一停，這類制造業企業馬上就跟著停了下來。
第二階段是隨著后續新冠疫情到了國外以后，出口市場停滯、外需下滑，導致我們國內的制造業企業出現了問題。譬如，國內的汽車配件產量出口量很大，國外的汽車廠商停下來以后，尤其是國際交通停下來，國內的這些企業出口也馬上停滯了。
第三個階段是一些產業鏈斷了以后，長鞭效應導致上游和下游相互影響，這也是疫情帶來的次生災害。一個鏈上的損失，越到下游損失越大，而很多制造業企業是一個完整的循環，比如按照季節來生產的這些企業，就像服裝行業，在整個春季停下來，那么所有的春裝就積壓在那里，后續夏裝、冬裝也沒法安排，經營就會中斷。
可以看出這次經濟危機的性質是供應鏈導致的經濟危機，而隨著時間的放大，危機會越來越重，一個月、兩個月、三個月的時間里，損失不是一倍、兩倍、三倍的關系，有可能是幾何指數的放大。而到了三個月的時候，企業面臨的就不僅是損失的問題，而可能直接死了。我們做過的一個調研顯示，中國的中小企業，以制造業企業為例的話，流動資金都是三個月枯竭，三個月是生死線。如果說第三產業、制造業、中小企業這些經濟的末端出現問題，之后危機向上蔓延，那么一系列的金融產品，包括我們家庭的資產負債表都將開始惡化。
這些年經過全球化的深化，全球供應鏈雖然提高了效率，但全球供應鏈過長過細、過于復雜，所以它也有很大的脆弱性，所以企業的危機管理主要是供應鏈。
美國國內制造業增長
美國制造業產品進口下降
講全球化的退潮，說的最多的是中國和全球化的脫鉤，這個情況一兩年前就已經出現了。大概從2008年金融危機之后，全球的供應鏈就開始重構，部分發達國家出現了供應鏈的回遷，比如很多西方國家開始制造業回流，搞再工業化。美國國內制造業的增長這兩年非常明顯，日本也出現了這個情況，主要原因是其國內制造業猛漲，同時進口在下降。而這一次供應鏈導致的危機，對中國的影響是最大的。
中國進出口構成
這是京東數科研究院的沈建光博士及團隊針對6000多種商品，做的中國進出口構成圖，明確呈現了對中國的制造業和各個產業，對全球的依賴性、對全球產業鏈的終端的影響。可以看出，這一次全球供應鏈出現危機、中斷，對中國的制造業企業影響尤其大。原因是我們國家進出口占國民經濟的比重比較高，大概在50%左右，在我們的進出口當中，中間產品比較多，尤其是像電子、機械、化工的中間產品占到38%-42%左右。
從京東的數據上可以看到我們是進口的線短、出口的線長，進口少，出口多。但是進口的關鍵產品和核心零部件多，而出口的是普通產品多，中國對全球產業鏈的依賴程度比較高。按照南京大學長江產業研究院院長劉志標及其團隊的研究，中國對全球產業鏈的依賴超過60%。所以說全球供應鏈危機對中國制造業企業的影響比較大，因為我們是強依賴。而全球產業鏈對中國是弱依賴，我們是賣方，國外是買方。
全球產業鏈重構背景下的中國制造
在全球供應鏈重構的背景下，中國制造處在一個什么樣的位置，以及應該如何應對？
首先有一個大的判斷是，全球產業鏈的基本盤不會有大變化。有一個比喻就是全球的制造業里美國是頭腦，互聯網公司提供了大腦式的上層建筑，制造業的心臟是德國和日本，四肢是中國。當然，現在分工也在變化，中國也在向產業鏈價值鏈的高端走，但這個比喻大體上還是反映了現實情況的。
中制智庫舉辦的中國制造強國論壇年會，每年會上發布中國制造強國指數。按照指數課題組的說法，世界制造強國有四大陣營，第一陣營是美國，第二陣營是德國和日本，第三陣營是包括中國、韓國、法國、英國，其中中國目前處在第三陣營的前端。第四陣營則是印度巴西等新興國家。
總體上來講，中國制造在世界制造格局中的位置，應該還不會有大的變化。但是中國制造的確受到了一系列的挑戰、面臨一些困難。
第一個挑戰是中國在先進制造業上面臨著脫鉤的危險，美國為首的西方國家有意在圍堵和封鎖我們。中國有很多高新技術企業在美國商務部的實體名單上，這實際上是對我們先進制造業的精準打擊，也是一種遏制。
所以先進制造業遇到的是西方國家的打壓，而我們的傳統制造業面臨著東南亞國家的追趕，去年10月份我在緬甸看了中國搬過去的一些企業，是有這個趨勢出現的，這是第二個挑戰。
第三個挑戰是我們國內制造業的要素成本全面上升，土地價格上升、勞動力價格上升、社保的成本上升、環保的成本上升，去產能以及每一次環保風暴之后就是一批制造業企業搬遷或者關門。
國內的制造業企業面臨的老問題，是供給側改革的問題——“三高三低”，分別是高投入、高成本、高污染、低效益、低價格、低品牌附加值。目前轉型還在爬坡階段，雖然我們供給側改革已經進行了四年，但效果尚在在途中。所以我們2015年就提出了九大任務、五大中心、十大領域。總體來說我國制造業面遇到了一些挑戰，但也正在轉型升級的關鍵階段。
疫情結束之后，我們的制造業將面臨一個新的問題，全球產業鏈開始縱向收縮。要解決產業鏈的安全問題、脆弱問題、過于復雜的問題，就要縱向收縮。產業鏈縱向收縮的意思就是上下游開始縮短，橫向集聚，同類產品、同類企業的塊狀集聚。
如果產業鏈要重構的話，一共有三重鏈。中國的產業鏈可能從全球量退到洲級鏈，先退到東亞鏈，中日韓產業鏈。這個環節我們爭取要保住中日韓的自由貿易區，爭取早日建立起來。接下來第三重鏈是國內鏈，未來我們可能要更加注意建設國內的產業鏈，基于國內市場的相對完整的產業鏈。
中國的經濟的韌性就是可以一定程度退出全球化，有退守的地方，中國制造有四個優勢，在全球仍然是非常明顯和無法替代的。
第一，中國的制造業門類非常齊全，聯合國登記的600多種制造業產品我們都有。第二，產能巨大，能滿足14億人口的衣食住行以及工業品，還有剩余。第三，擁有超大的國內市場，有3.5億的中產階層，還有有待于進一步城鎮化、城市化，挖掘市場需求潛力的近10億消費群體。第四，中國有效的產業政策也是全球獨一無二的。美國人是很羨慕我們的產業政策的，因為他們的產業政策像一個論文，擺在那沒人執行。而產業政策做的很好的是日本，但我們比日本做的還好。這是我們的優勢，就算是遇到了危機、搬遷或者脫鉤，我們基本的優勢還是存在的。
中國制造業高質量發展的新起點
新冠疫情以后，產業鏈可能也會重塑，出現一些新的產業。這就和當初的SARS疫情一樣，SARS疫情的當年催生了電商和物流，而這兩者迅速完成了國內多年改革都沒有完成的一件事，就是推動了國內統一市場的形成。
疫情之后，首先找到產業鏈的鏈主，爭取把鏈主留住。跨國公司還是考慮經濟效益，因為資本還是愿意近留在成本低的地方。所以我們判斷，如果保住鏈主、留住鏈主，整鏈斷裂的可能性就不會太大。
這個時候最關鍵的是各個地方政府、開發區、園區，應該像當初招商引資一樣，趕快把開放政策用到100%，給到企業最初的那些招商引資的政策，把營商環境做到較好的改善。
那么第一個應對辦法就是補鏈，如果說我們產業鏈有外遷，外遷以后出現的空缺要盡快補上。如果是低端外遷的話，問題不大，如果是中高端的外遷，那么這一次的產業鏈外遷，還有可能使我們在全球價值鏈上向中高端攀升。所以這一次的產業鏈危機也是一個機遇，讓我們思考怎么補鏈、怎么改變自己在全球產業鏈的位置，去重構和優化本國產業鏈，進行價值鏈的提升。
第二個是縮鏈。縮鏈的意思是我們很多的制造業企業都是生產的中間產品，能不能不要老是停留在中間產品上，盡量往終端產品上靠？有些企業已經注意到了，比如富士康他們就在慢慢向消費品終端靠近。企業不要把自己僅僅擺在一個中間產品的位置上，不然遇到產業鏈的問題后會非常被動。中間環節過多的企業，要維護好自身上下關系、自身的供應鏈安全。首先要做的就是提升庫存，有安全的考量意識，不能像疫前一樣零庫存。而加大庫存的同時，要向終端產品靠攏。
第三個是轉型。疫情之后，有很多新的生活方式、生產方式，包括商業模式都會有一些變革。這里的機會非常多，以后可能有幾個新的產業鏈，需要我們的制造業企業抓住機遇。首先是醫療、健康、生物、制藥等領域有關的制造業，會得到爆發式的發展，這些從資本市場已經大概能看到了。
另外就是與數字機械有關的制造業。不要隨意的用“新基建”三個字代替新型基礎設施建設。因為新型基礎設施建設，包括人工智能、工業互聯網、物聯網、5g和數據中心，這是非常明確的。而國家發改委高新司前段時間又再次明確了新型基礎設施建設的范疇，信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施。但很多媒體、甚至一些房地產的研究機構還在講“新基建”，重點不再新型基礎設施，是新基建后面的兩個字，基建。
再就是與電子信息，尤其是與移動端相關的制造業，這一次應該也是逆勢增長。因為移動端的電子產品需求是越來越大，尤其是到了工業互聯網時代。
非聚集型產業也得到了快速的發展。我們的生產線上原來是工人操作，現在是機器人擔當大任，只要是不聚集在一起的都不受影響。所以未來的生產消費，只要是非聚集性的產業，可能會有一個比較大的發展。
非接觸類的產業未來也會有比較大的發展。這次國內產業鏈的危機，幸虧有現代物流業支撐，雖然成本提高了，但卻不至于徹底斷掉。
最后是云上生活和云上辦公相關的產業鏈。兩化融合的新實體經濟，或者是制造型的服務業，或者是信息化和工業化結合的產業，都會得到一個大的發展。
供應鏈的危機之下，中國的制造業有挑戰，也有機遇，處理的好、把握得當，就會變成中國制造業高質量發展的新起點。
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