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隨著市場(chǎng)的兼并整合，行業(yè)巨頭紛紛進(jìn)場(chǎng)布局，3D打印正迎來(lái)更理性的發(fā)展。相較于國(guó)外市場(chǎng)整合形成的巨頭，中國(guó)數(shù)量眾多的3D打印企業(yè)普遍弱小，分散的市場(chǎng)格局難以形成合力，關(guān)鍵裝備與核心器件嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，面臨嚴(yán)峻的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
在歷經(jīng)資本的過(guò)度追捧與去除泡沫的低谷之后，3D打印進(jìn)入了成長(zhǎng)階段。
2017年，全球增材制造(即3D打印)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值73.36億美元，同比增長(zhǎng)21.0%，增速較去年提高了3.6個(gè)百分點(diǎn)。
3D打印在航空航天、汽車(chē)、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的市場(chǎng)應(yīng)用已經(jīng)取得積極的進(jìn)展，局部領(lǐng)域已經(jīng)邁過(guò)了大規(guī)模應(yīng)用的盈虧平衡點(diǎn)，大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化蓄勢(shì)待發(fā)，倘如其在若干領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用突破，將帶來(lái)產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)。
中國(guó)數(shù)量眾多的3D打印企業(yè)普遍弱小，關(guān)鍵裝備與核心器件嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口，面臨嚴(yán)峻的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
增材制造邁過(guò)起步期
7月26-28日，2018中國(guó)增材制造大會(huì)暨展覽會(huì)在杭州舉行。會(huì)議上，工信部賽迪研究院裝備工業(yè)研究所所長(zhǎng)左世全發(fā)布的《中國(guó)增材制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告(2018年)》顯示，1988-2017年全球增材制造產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率25.5%，其中，2012-2014年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá)33.8%。
7月30日，左世全接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，美國(guó)兩家增材制造巨頭Stratasys和3D Systems作為上市公司近年來(lái)市場(chǎng)出現(xiàn)了大幅波動(dòng)，若排除占行業(yè)總產(chǎn)值17.9%的這兩家公司增速回落的影響，2017年全球增材制造產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增速高達(dá)34.8%。
左世全表示，從2011年開(kāi)始全球掀起了3D打印熱潮，資本市場(chǎng)的關(guān)注在一定程度上助推了增材制造產(chǎn)業(yè)的快速擴(kuò)張，但資本的過(guò)度追捧并不利于產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
近年來(lái)，隨著市場(chǎng)監(jiān)管趨嚴(yán)、行業(yè)去偽存真加速，以及一系列風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生，增材制造熱度逐步降低，資本市場(chǎng)對(duì)增材制造企業(yè)估值趨于理性。
三迪時(shí)空集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李培學(xué)指出，隨著國(guó)內(nèi)外關(guān)鍵技術(shù)的不斷突破與日益成熟，3D打印產(chǎn)業(yè)化正進(jìn)入更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，世界上各大行業(yè)巨頭也陸續(xù)進(jìn)入3D打印的陣營(yíng)，3D打印正進(jìn)入一個(gè)新時(shí)代。
左世全表示，進(jìn)入新的階段，增材制造行業(yè)發(fā)展更趨理性，長(zhǎng)期投資者將更加青睞技術(shù)水平高、產(chǎn)業(yè)化程度好、應(yīng)用前景廣闊的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。
2018年上半年，全球增材制造增速實(shí)現(xiàn)反彈，據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2020年全球增材制造產(chǎn)值將達(dá)289億美元，麥肯錫則預(yù)測(cè)，2025年全球增材制造產(chǎn)業(yè)可能產(chǎn)生高達(dá)2000-5000億美元經(jīng)濟(jì)效益。
中國(guó)保持著高于全球的增速。據(jù)中國(guó)增材制造產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2015-2017年的3年間，中國(guó)增材制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)，年均增速超過(guò)30%。2017年，中國(guó)增材制造領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)超過(guò)500家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)100億元，增速略微放緩至25%左右，但仍高于全球4個(gè)百分點(diǎn)。今年上半年，中國(guó)增材制造產(chǎn)業(yè)維持25%以上增速。
中國(guó)市場(chǎng)或進(jìn)一步整合
中國(guó)增材制造產(chǎn)業(yè)已基本形成以環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角為核心，以中西部部分地區(qū)為紐帶的產(chǎn)業(yè)空間發(fā)展格局。
目前，北京市從事增材制造技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)與服務(wù)的企業(yè)達(dá)70家以上，2017年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入約6億元。廣東省從事增材制造業(yè)務(wù)的企業(yè)超過(guò)400家，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值超過(guò)30億元。陜西省從事增材制造研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)70家，2017年?duì)I業(yè)收入達(dá)5億多元。
盡管中國(guó)3D打印企業(yè)眾多，但規(guī)模普遍偏小。國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的企業(yè)年銷(xiāo)售收入不足4億元，不到美國(guó)Stratasys公司年銷(xiāo)售額45億元的7%。
左世全表示，中國(guó)增材制造市場(chǎng)格局分散的原因在于發(fā)展階段的不同。當(dāng)前中國(guó)仍處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，從新技術(shù)發(fā)展規(guī)律看，到一定階段后，通過(guò)兼并實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)整合是一個(gè)趨勢(shì)。
工信部賽迪研究院裝備所增材制造研究室主任李方正此前告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，要防止大量企業(yè)進(jìn)入后可能造成的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和資源浪費(fèi)。中國(guó)在原創(chuàng)性技術(shù)上仍然相對(duì)落后，盡管單個(gè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)實(shí)力較強(qiáng)，但難以形成合力，帶來(lái)了重復(fù)建設(shè)等問(wèn)題，分散的市場(chǎng)格局也使中國(guó)面臨更嚴(yán)峻的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。
當(dāng)前，國(guó)際上行業(yè)正在加速布局增材制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈。其中Stratasys和3D Systems通過(guò)全球并購(gòu)，收購(gòu)專(zhuān)用材料生產(chǎn)商、軟件開(kāi)發(fā)商、3D掃描儀制造商、服務(wù)提供商等數(shù)十家企業(yè)。GE、寶馬、波音等大型用戶(hù)企業(yè)也直接布局增材制造領(lǐng)域，從用戶(hù)向裝備制造商或服務(wù)提供商轉(zhuǎn)變。
中國(guó)在修訂《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》時(shí)，鼓勵(lì)外商投資增材制造產(chǎn)業(yè)，國(guó)外主流增材制造巨頭均在華設(shè)立辦事處或分公司，以期搶占中國(guó)市場(chǎng)。
中國(guó)在工業(yè)級(jí)增材制造裝備上與發(fā)達(dá)國(guó)家還有較大差距，關(guān)鍵技術(shù)滯后、關(guān)鍵裝備與核心器件嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口的問(wèn)題依然較為突出。
李方正指出，中國(guó)在3D打印的激光器、振鏡等關(guān)鍵零部件上仍大量依賴(lài)進(jìn)口。此外，在控制軟件、建模軟件、逆向設(shè)計(jì)軟件、仿真軟件等領(lǐng)域也普遍存在著瓶頸，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板。
此外，中國(guó)的專(zhuān)用材料發(fā)展滯后，目前國(guó)內(nèi)只開(kāi)發(fā)出鈦合金、高強(qiáng)鋼等幾十種金屬，材料成形品性能普遍不高。而行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)及巴斯夫等材料企業(yè)紛紛布局專(zhuān)用材料領(lǐng)域，突破一批新型高分子復(fù)合材料、高性能合金材料、生物活性材料、陶瓷材料等專(zhuān)用材料。
上述報(bào)告指出，受貿(mào)易保護(hù)主義影響，桌面級(jí)增材制造裝備可能導(dǎo)致出口承壓，專(zhuān)用材料和關(guān)鍵零部件，面臨禁運(yùn)壓力。預(yù)計(jì)2018年下半年，全球增材制造巨頭開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)力度將加大，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。
大規(guī)模應(yīng)用需要新爆發(fā)點(diǎn)
3D打印產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要大規(guī)模的市場(chǎng)應(yīng)用，它在一些領(lǐng)域已經(jīng)取得了初步的進(jìn)展。
在制造領(lǐng)域，增材制造成為航空航天等領(lǐng)域直接制造及修復(fù)再制造的重要技術(shù)手段。2017年，航空航天、汽車(chē)領(lǐng)域應(yīng)用占比逐年提升，分別為18.9%、16.0%，相較于2015年分別提升了2.3個(gè)百分點(diǎn)、2.2個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)工程院院士、西安交通大學(xué)教授盧秉恒指出，3D打印最近在航空航天等高端制造中取得了巨大的發(fā)展，由于3D打印對(duì)復(fù)雜形狀零件的適應(yīng)性，它可以把很多零件集成在一個(gè)零件上。
“在航空中，使用3D打印，火箭發(fā)動(dòng)機(jī)零件個(gè)數(shù)能減少80%，可以大量減少焊縫以及由此帶來(lái)的強(qiáng)度下降，增加飛機(jī)結(jié)構(gòu)件的承載力，減少故障率。大飛機(jī)C919的中央翼緣條等部件都使用了3D打印，像上海的商發(fā)準(zhǔn)備80%的零件都用3D打印來(lái)研發(fā)，GE已經(jīng)有1/3的飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)零件用3D打印進(jìn)行生產(chǎn)。”盧秉恒說(shuō)。
盧秉恒指出，3D打印個(gè)性化的特征將在醫(yī)療等領(lǐng)域大有作為，比如可以用于癌癥的靶向治療，通過(guò)3D打印導(dǎo)航模板，使藥物沿著準(zhǔn)確的路徑送到癌細(xì)胞中，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)化療。
左世全表示，當(dāng)前3D打印尚未出現(xiàn)大規(guī)模的市場(chǎng)應(yīng)用，制約大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的原因在于打印速度較慢，成本相對(duì)較高。隨著技術(shù)的進(jìn)步，局部領(lǐng)域已經(jīng)邁過(guò)了使用的盈虧平衡點(diǎn)，未來(lái)數(shù)年，3D打印有望迎來(lái)至為關(guān)鍵的迸發(fā)期。
“這些應(yīng)用的探索和普及需要一個(gè)過(guò)程，但我相信未來(lái)五到十年將是增材制造大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵時(shí)期。”左世全說(shuō)，可能在某一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，幾項(xiàng)成熟的技術(shù)工藝的突破，將會(huì)使這一行業(yè)出現(xiàn)突飛猛進(jìn)式的快速發(fā)展。
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