12月14日，杭州巨星科技股份有限公司發布公告稱，將以2268.6 萬歐元收購Leica 公司持有的PT公司100%股權,同時增資630 萬歐元。
PT 是世界領先的高端激光測量儀器研發制造企業,而巨星科技旗下已有華達科捷和歐鐳激光兩個激光儀器企業,收購完成后將擁有全部主流激光智能工具產品,而PT 擁有國際領先的研發團隊、核心制造技術和一整套世界級標準的產品生產技術,利于提升公司產品的整體研發制造實力和國際競爭力。
收購有利于公司發展工業級客戶,推進與Leica 公司進一步戰略合作。巨星科技手工具產品原本僅定位于消費級市場,收購完成后可以進入建筑工程和測量測繪領域,利于公司發展工業級客戶,獲得全新的市場和客戶資源。
Leica 是世界頂級精密測繪儀器和測繪軟件企業,3D 激光雷達技術全球領先,后續雙方將加強技術和渠道合作,推測未來有可能在3D 激光雷達和激光全站儀等領域展開全面戰略合作。
部分公告原文如下：
巨星科技：關于部分變更募集資金用途的公告
公司擬使用 21,474 萬元募集資金增資全資子公司香港巨星國際有限公司，其中 2268.6 萬歐元用于購買 Leica Geosystems AG 持有的 PRIM’TOOLS LIMITED股權，630 萬歐元用于對其增資。投資完成后，公司擁有 PRIM’TOOLS LIMITED 100%股權。(匯率以 12 月 8 日歐元兌人民幣 7.4083 為基礎)
新項目投資的必要性分析
隨著世界全面進入信息化時代，精準高效的距離信息和測量技術成為物理世界和信息世界相互對應的重要手段。激光工具和儀器越來越成為替代傳統光學工具和儀器的選擇。
巨星科技從 2015 年進入激光產品領域，先后通過并購華達科捷，設立歐鐳激光，不斷擴大公司激光智能工具的版圖。
PRIM’TOOLS LIMITED(以下簡稱“PT 公司”)是全球領先的高端激光測量儀器研發制造企業，其母公司 Leica Geosystems AG(以下簡稱“Leica 公司”)擁有全球最專業完整的測量測繪解決方案，是全球領先的激光測量產品研發制造企業。
PT 公司及其國內全資子公司東莞歐達電子有限公司,是一家以激光測量儀器及其核心零部件研發制造為基礎，為國際測量技術巨頭提供激光測量產品的生產制造企業。公司目前的主要產品為激光掃平儀，產品定位高端，面向歐洲市場銷售。東莞歐達電子有限公司是國家高新技術產業，擁有獨立自主的創新與生產制造能力。
PT 公司主要產品有：1、自動激光掃平儀，Leica 公司和 PT 公司合作開發設計，由 PT 公司獨家生產的全球最高端、工藝設計最為復雜的掃平儀，具有距離遠，分辨率高，防水安全等級高，坡度設置，穩定性好等優點，是全球同類產品的標桿;2、激光掃平儀，PT 公司自主研發設計生產的高端掃平儀，功能全面穩定，成本優勢明顯;3、激光探測器、遙控器，全球領先的激光產品配件。
本次通過收購 Leica 公司旗下的 PT 公司，將進一步加強公司在激光智能工具方面的實力，符合公司整體發展戰略，有利于公司在激光智能工具、激光儀器和激光雷達等產品的整體布局。
項目的市場前景
激光測距技術出現于 20 世紀 60 年代，最早在航空、航天工程中得到了成功的應用。隨著激光技術和電子技術的發展，曾經價格高不可攀的激光測量技術依靠其優異的性能，全面進入了社會工業和生活的各個部門，逐步在測繪、工業測量、自動化控制中得到了廣泛的應用。一直以來激光測量技術以其特有的毫米級精度和強大的抗干擾性，作為一種特殊的傳感技術廣泛運用在大地測繪、工業施工、交通勘察、精確定位等領域。
隨著世界全面進入信息化時代，精準高效的距離信息和測量技術成為物理世界和信息世界相互對應的重要手段。激光工具越來越成為替代傳統光學工具和儀器的選擇。巨星科技在 2015 年開始全面進入激光產品領域，先后并購了華達科捷，設立了歐鐳激光，正是看準了這一領域迎來了歷史性的發展機遇。
項目競爭優勢
(1)整合激光智能工具產品鏈
現在主流的激光智能工具包括：激光測距儀、激光標線標點儀、激光掃平儀、激光水平尺、激光管道儀、全站型電子測距儀、3D 激光掃描儀、激光雷達等。巨星科技以及子公司華達科捷在激光標線標點儀、全站型電子測距儀、激光測距儀、激光水平尺等產品已處于世界領先水平，2016 年巨星科技成立了杭州歐鐳激光技術有限公司，重點發展 3D 激光掃描儀和激光雷達等新型激光測量傳感技術。PT 公司又是目前世界領先的高端激光測量儀器研發制造企業。本次收購完成后，Leica 公司將會繼續加強和巨星科技的合作，包括激光管道儀、全站型電子測距儀、3D 激光掃描儀、激光雷達等全方位的激光產品。因此，本次收購完成后巨星科技將擁有全部主流激光智能工具產品，進一步完善公司激光智能工具的產品鏈，有利于公司智能裝備板塊的整體發展。
(2)加強公司激光智能工具研發制造實力
PT 公司是 Leica 公司的全資子公司，擁有一個國際領先的研發團隊、核心制造技術和一整套世界級標準的產品生產技術。目前，PT 公司不僅擁有發明專利，還擁有精準的質量控制技術以及完整的光管測試設備，確保其所生產產品高精確度和高準確度。
本次收購有利于提升公司的激光智能工具產品的整體研發和制造實力，加大公司激光智能工具產品的國際競爭力。
(3)有利于公司發展工業級客戶
巨星科技一直是全球消費級手工具產品的領跑者，但在工業級產品、建筑工程和測量測繪領域由于品牌和技術的限制，行業地位無法達到 DIY 工具市場的高度。
本次收購，公司可以成功進入建筑工程和測量測繪領域，有利于公司更好的發展工業級客戶，獲得全新的市場和客戶資源，從而進一步拓展公司原有的手工具業務。
(4)推進與 Leica 公司進一步戰略合作
Leica 公司是一家全球性公司，在測量解決方案的創新設計方面擁有近 200年的歷史，其產品和服務深受全球專業人士信賴，能夠幫助用戶采集、分析和顯示空間信息，滿足航空航天、國防安全、工程制造等行業的測量需求。PT 公司擁有較高的產品制造能力和管理水平。
而 Leica 公司母公司 Hexagon 則是全球領先的信息技術提供商，廣泛服務于各種關鍵行業。本次股權交易完成后，雙方將繼續加強技術和渠道合作，為推進激光測量產品(包括激光全站儀、激光雷達等)的全面戰略合作打下堅實基礎。
項目經濟效益分析
PT 公司 2015 年合并報表凈利潤 1279.25 萬元，2016 年 1-9 月份凈利潤 978.65萬元。公司完成并購后，將會給 PT 公司提供更多的運營資本和客戶資源，為公司帶來較好的經濟效益。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 會
二〇一六年十二月十四日
PT 是世界領先的高端激光測量儀器研發制造企業,而巨星科技旗下已有華達科捷和歐鐳激光兩個激光儀器企業,收購完成后將擁有全部主流激光智能工具產品,而PT 擁有國際領先的研發團隊、核心制造技術和一整套世界級標準的產品生產技術,利于提升公司產品的整體研發制造實力和國際競爭力。
收購有利于公司發展工業級客戶,推進與Leica 公司進一步戰略合作。巨星科技手工具產品原本僅定位于消費級市場,收購完成后可以進入建筑工程和測量測繪領域,利于公司發展工業級客戶,獲得全新的市場和客戶資源。
Leica 是世界頂級精密測繪儀器和測繪軟件企業,3D 激光雷達技術全球領先,后續雙方將加強技術和渠道合作,推測未來有可能在3D 激光雷達和激光全站儀等領域展開全面戰略合作。
部分公告原文如下：
巨星科技：關于部分變更募集資金用途的公告
公司擬使用 21,474 萬元募集資金增資全資子公司香港巨星國際有限公司，其中 2268.6 萬歐元用于購買 Leica Geosystems AG 持有的 PRIM’TOOLS LIMITED股權，630 萬歐元用于對其增資。投資完成后，公司擁有 PRIM’TOOLS LIMITED 100%股權。(匯率以 12 月 8 日歐元兌人民幣 7.4083 為基礎)
新項目投資的必要性分析
隨著世界全面進入信息化時代，精準高效的距離信息和測量技術成為物理世界和信息世界相互對應的重要手段。激光工具和儀器越來越成為替代傳統光學工具和儀器的選擇。
巨星科技從 2015 年進入激光產品領域，先后通過并購華達科捷，設立歐鐳激光，不斷擴大公司激光智能工具的版圖。
PRIM’TOOLS LIMITED(以下簡稱“PT 公司”)是全球領先的高端激光測量儀器研發制造企業，其母公司 Leica Geosystems AG(以下簡稱“Leica 公司”)擁有全球最專業完整的測量測繪解決方案，是全球領先的激光測量產品研發制造企業。
PT 公司及其國內全資子公司東莞歐達電子有限公司,是一家以激光測量儀器及其核心零部件研發制造為基礎，為國際測量技術巨頭提供激光測量產品的生產制造企業。公司目前的主要產品為激光掃平儀，產品定位高端，面向歐洲市場銷售。東莞歐達電子有限公司是國家高新技術產業，擁有獨立自主的創新與生產制造能力。
PT 公司主要產品有：1、自動激光掃平儀，Leica 公司和 PT 公司合作開發設計，由 PT 公司獨家生產的全球最高端、工藝設計最為復雜的掃平儀，具有距離遠，分辨率高，防水安全等級高，坡度設置，穩定性好等優點，是全球同類產品的標桿;2、激光掃平儀，PT 公司自主研發設計生產的高端掃平儀，功能全面穩定，成本優勢明顯;3、激光探測器、遙控器，全球領先的激光產品配件。
本次通過收購 Leica 公司旗下的 PT 公司，將進一步加強公司在激光智能工具方面的實力，符合公司整體發展戰略，有利于公司在激光智能工具、激光儀器和激光雷達等產品的整體布局。
項目的市場前景
激光測距技術出現于 20 世紀 60 年代，最早在航空、航天工程中得到了成功的應用。隨著激光技術和電子技術的發展，曾經價格高不可攀的激光測量技術依靠其優異的性能，全面進入了社會工業和生活的各個部門，逐步在測繪、工業測量、自動化控制中得到了廣泛的應用。一直以來激光測量技術以其特有的毫米級精度和強大的抗干擾性，作為一種特殊的傳感技術廣泛運用在大地測繪、工業施工、交通勘察、精確定位等領域。
隨著世界全面進入信息化時代，精準高效的距離信息和測量技術成為物理世界和信息世界相互對應的重要手段。激光工具越來越成為替代傳統光學工具和儀器的選擇。巨星科技在 2015 年開始全面進入激光產品領域，先后并購了華達科捷，設立了歐鐳激光，正是看準了這一領域迎來了歷史性的發展機遇。
項目競爭優勢
(1)整合激光智能工具產品鏈
現在主流的激光智能工具包括：激光測距儀、激光標線標點儀、激光掃平儀、激光水平尺、激光管道儀、全站型電子測距儀、3D 激光掃描儀、激光雷達等。巨星科技以及子公司華達科捷在激光標線標點儀、全站型電子測距儀、激光測距儀、激光水平尺等產品已處于世界領先水平，2016 年巨星科技成立了杭州歐鐳激光技術有限公司，重點發展 3D 激光掃描儀和激光雷達等新型激光測量傳感技術。PT 公司又是目前世界領先的高端激光測量儀器研發制造企業。本次收購完成后，Leica 公司將會繼續加強和巨星科技的合作，包括激光管道儀、全站型電子測距儀、3D 激光掃描儀、激光雷達等全方位的激光產品。因此，本次收購完成后巨星科技將擁有全部主流激光智能工具產品，進一步完善公司激光智能工具的產品鏈，有利于公司智能裝備板塊的整體發展。
(2)加強公司激光智能工具研發制造實力
PT 公司是 Leica 公司的全資子公司，擁有一個國際領先的研發團隊、核心制造技術和一整套世界級標準的產品生產技術。目前，PT 公司不僅擁有發明專利，還擁有精準的質量控制技術以及完整的光管測試設備，確保其所生產產品高精確度和高準確度。
本次收購有利于提升公司的激光智能工具產品的整體研發和制造實力，加大公司激光智能工具產品的國際競爭力。
(3)有利于公司發展工業級客戶
巨星科技一直是全球消費級手工具產品的領跑者，但在工業級產品、建筑工程和測量測繪領域由于品牌和技術的限制，行業地位無法達到 DIY 工具市場的高度。
本次收購，公司可以成功進入建筑工程和測量測繪領域，有利于公司更好的發展工業級客戶，獲得全新的市場和客戶資源，從而進一步拓展公司原有的手工具業務。
(4)推進與 Leica 公司進一步戰略合作
Leica 公司是一家全球性公司，在測量解決方案的創新設計方面擁有近 200年的歷史，其產品和服務深受全球專業人士信賴，能夠幫助用戶采集、分析和顯示空間信息，滿足航空航天、國防安全、工程制造等行業的測量需求。PT 公司擁有較高的產品制造能力和管理水平。
而 Leica 公司母公司 Hexagon 則是全球領先的信息技術提供商，廣泛服務于各種關鍵行業。本次股權交易完成后，雙方將繼續加強技術和渠道合作，為推進激光測量產品(包括激光全站儀、激光雷達等)的全面戰略合作打下堅實基礎。
項目經濟效益分析
PT 公司 2015 年合并報表凈利潤 1279.25 萬元，2016 年 1-9 月份凈利潤 978.65萬元。公司完成并購后，將會給 PT 公司提供更多的運營資本和客戶資源，為公司帶來較好的經濟效益。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 會
二〇一六年十二月十四日
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