2015年業績快報符合預期:公司于2016年2月24日公布2015年年度業績快報,報告期內,公司實現營業總收入55.71億元,同比增長0.09%,歸屬于上市公司股東的凈利潤7.45億元,同比增長5.38%;EPS為0.71億元,符合預期。
蘋果大年來臨,新業務布局明確:iPhone于2015年由6升級至6S,由于產品屬同一世代產品,整體打標、焊接、切割等激光設備僅有少量汰舊換新的需求,影響了大族激光來自蘋果的收入,使得全年增長較為放緩。展望未來,2016年蘋果iPhone7所需新機臺導入需求確立,利好中小功率設備業務增長。四大增發項目獲得核準,中長期將逐步落實,持續由單一機臺供應商向系統集成商轉型,同時擴大大功率業務項目。投資西班牙Aritex與沈陽賽特維,持續朝機器人自動化系統集成業務布局,此投資有利于加速切入汽車、航空等領域,顯示公司長遠布局方向明確。
盈利預測與評級:我們看好未來蘋果新機型拉貨對大族激光中小功率業務維持高速增長的支持,以及公司通過外延收購和落實四大增發項目,逐步抵消來自蘋果大小年之影響,向自動化系統集成商轉型。預估2015-2017年EPS0.71、0.96、1.14,對應PE28.88、21.18、17.89倍,維持買入評級。
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