5月14日，據(jù)媒體報道，美國電動汽車制造商特斯拉正與中國動力電池供應(yīng)商億緯鋰能（300014.SZ）進行談判，特斯拉或?qū)|緯鋰能納入特斯拉上海工廠的供應(yīng)體系，以增加對低成本電池的采購。合作關(guān)系或于今年第三季度敲定。
特斯拉中國方面目前未對此事做出回應(yīng)。5月16日，億緯鋰能發(fā)布澄清公告表示，截至公告披露日未與特斯拉公司就磷酸鐵鋰電池做商務(wù)溝通，上述報道并無根據(jù)。
此前，寧德時代為特斯拉上海工廠供應(yīng)國產(chǎn)Model 3及Model Y所需要的磷酸鐵鋰電池。
“競爭一般會讓價格下降，也能夠降低供應(yīng)鏈的風(fēng)險，不過于依賴某一家上游公司。尋找多家供應(yīng)商，是汽車零部件采購的常用方法。”有汽車行業(yè)人士對21世紀經(jīng)濟報道記者表示。
以五菱宏光MINI EV為例，其電池來自于寧德時代、鵬輝能源、國軒高科等多家電池廠商。
事實上，此前，已經(jīng)有多家車企在與寧德時代合作的同時，也在開拓與二線電池廠家的合作可能。廣汽埃安主力車型的電芯供應(yīng)商已逐漸從寧德時代更換到中航鋰電，億緯鋰能的方形三元電池也獲得了華晨寶馬的定點項目。
經(jīng)過過去幾年的發(fā)展，中國動力電池行業(yè)的格局已初步形成，頭部企業(yè)寧德時代占據(jù)半壁江山。但隨著中國新能源汽車市場規(guī)模的快速成長所帶來的動力電池巨大需求，二線電池廠商也能夠從中獲益。
“4月，我國動力電池裝車量8.4GWh，同比上升134%。二線廠商在4月發(fā)力，搶占部分頭部企業(yè)市場份額，我們認為今年部分二線廠商可能會脫穎而出。”川財證券在一份研究報告中指出。
安信證券也在一份研報中表示，龍頭享受行業(yè)高增速紅利的同時，優(yōu)質(zhì)二線電池企業(yè)價值有待重估。
“一家獨大”下的多元路徑
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年前4月，我國動力電池裝車量累計31.6GWh，同比累計增長241.1%。其中，三元電池裝車量累計19.0GWh，占總裝車量的60.0%，同比上升173.4%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計12.6GWh,占總裝車量的39.8%，同比上升455.9%。
整體來看，動力電池的兩條主要發(fā)展路徑已經(jīng)形成：一是主打高性能的三元電池路線、二是主要以低成本、高安全性為優(yōu)勢的磷酸鐵鋰電池路線。這也是全行業(yè)的競爭。
不過，今年以來，隨著以上汽通用五菱宏光MINI EV為代表的A00級電動車的帶動，磷酸鐵鋰電池的市場規(guī)模快速提升。
從技術(shù)難度上來看，磷酸鐵鋰電池的門檻較低，主要競爭核心是各家廠商的成本控制能力。
不過，在全國乘聯(lián)會秘書長崔東樹看來，磷酸鐵鋰市場規(guī)模的成長，體現(xiàn)出了需求多樣化、主流市場還沒成長起來的特點。三元鋰電池未來仍將是行業(yè)的主要競爭領(lǐng)域，技術(shù)提升潛力更大。
從市場格局來看，目前寧德時代的市場霸主地位已經(jīng)形成，前4月動力電池裝車量達16.04GWh，市占率高達50.7%。比亞迪以4.23GWh的成績位居第二，市占率為13.4%。二者之間存在著較為明顯的差距。
目前，比亞迪旗下的純電動車型正在逐步完成從三元電池向刀片電池的切換。在電池對外供應(yīng)上，比亞迪提供了三元、磷酸鐵鋰、刀片電池三種技術(shù)方案。從技術(shù)路線布局上來看，比亞迪的布局較為完善。目前已知的比亞迪電池外供車企包括福特及紅旗。
不過，比亞迪品牌與公關(guān)總經(jīng)理李云飛此前在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時透露，弗迪電池還有很多合作伙伴。電池作為汽車重要的部件，要參與到前期的車身定制開發(fā)過程中去，而且還要驗證，驗證之后還有商務(wù)談判，定點、合同條款還要做一些測試，這需要一個過程。目前正在加速推進。
而二線廠商中，除了LG化學(xué)之外，以本土企業(yè)為主。其中，比較值得關(guān)注的廠商包括中航鋰電、國軒高科、孚能科技、億緯鋰能、蜂巢能源等。
具體而言，幾家二線電池企業(yè)選擇了不一樣的發(fā)展路徑。
今年以來，規(guī)模成長最快的二線電池廠為中航鋰電，其主打產(chǎn)品為三元電池。在剛剛過去的4月，中航鋰電國內(nèi)動力電池裝車量超過了松下排名第三，市占率達到了9.3%。這主要得益于其主要供貨企業(yè)廣汽埃安規(guī)模的成長。資料顯示，今年以來，中航鋰電電池產(chǎn)品在廣汽埃安的滲透率達到了90%以上。
此外，中航鋰電已通過Smart的量產(chǎn)定點，并已開始向廣汽本田、廣汽豐田批量供貨配套電池。
億緯鋰能的業(yè)務(wù)布局則包括三元軟包、磷酸鐵鋰、三元方形等類型電池。2020年，億緯鋰能的歸母凈利潤高達16.52億元，其中主業(yè)實現(xiàn)凈利潤8.55億元，表現(xiàn)出較好的盈利能力。
這主要得益于鋰離子電池的多點開花，特別是軟包動力電池實現(xiàn)量利齊升。三元軟包的大客戶主要是現(xiàn)代起亞，磷酸鐵鋰除了在商用車領(lǐng)域之外，也在開拓乘用車市場。此外，億緯鋰能的方形三元電池斬獲了華晨寶馬的定點項目，48V系統(tǒng)獲得了寶馬全球和捷豹路虎定點。
國軒高科的主要優(yōu)勢為磷酸鐵鋰電池，隨著大股東大眾汽車集團在國內(nèi)加快電動化的轉(zhuǎn)型，國軒高科的裝車量在未來幾年也將得到一定程度的增長。
值得注意的是，上述二線本土電池企業(yè)，均已進入了部分跨國車企的電池供應(yīng)鏈，而不是只給本土車企供貨。這也證明，本土二線電池企業(yè)，同樣具備較強的產(chǎn)品力和產(chǎn)品配套能力，存在可持續(xù)發(fā)展性。
與主機廠加速綁定
在目前市場初具規(guī)模的二線電池廠家中，中航鋰電的快速起量主要得益于其在廣汽埃安上電池滲透率的提升，國軒高科、孚能背后有大眾集團、戴姆勒作為股東支持，蜂巢能源背后則有長城汽車。
也就是說，從二線企業(yè)的生存現(xiàn)狀來看，多數(shù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)是與一到兩家車企達成比較深入的合作關(guān)系，從而在對方規(guī)模增長的帶動下，實現(xiàn)自我規(guī)模的成長。
這體現(xiàn)出，主機廠的扶持對于二線電池企業(yè)生存與發(fā)展的重要性。但是，從另一個角度來看，與二線電池企業(yè)達成合作，對于主機廠保證自身電池的供應(yīng)鏈健康也非常重要。二者是相互促進的關(guān)系。
“目前二線電池企業(yè)的生存狀態(tài)更能反映車企的重要性，也客觀驗證了一條路徑，也就是在產(chǎn)品基本穩(wěn)定的條件下，如果車企的規(guī)模拉起來，入股和控股二三線電池企業(yè)是雙方形成穩(wěn)定供應(yīng)的充分必要條件。”資深汽車行業(yè)分析師朱玉龍表示。
事實上，今年以來，以大眾汽車集團等為代表的整車企業(yè)也已開始自建電池廠，從而來應(yīng)對日益增長的電池需求。
在這種情況下，在與一線電池企業(yè)保持電池供應(yīng)關(guān)系的同時，通過與二線電池企業(yè)的合作，能夠快速補足主機廠在電池化學(xué)等相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)短板，可以盡快地提升自產(chǎn)電池的能力。
對于二線電池企業(yè)的發(fā)展而言，一旦擁有了大企業(yè)的背書，無論是對企業(yè)在資本市場的價值判斷還是在市場競爭中，都將帶來幫助。
與此同時，毫無疑問的是，比亞迪加快動力電池外供、二線電池企業(yè)深度捆綁主機廠，這都將給目前的行業(yè)龍頭寧德時代帶來一定的沖擊。幾家二線電池廠商在主機廠的扶持下脫穎而出，寧德時代一家獨大的市場格局也將發(fā)生改變。
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