艾比森（300389）今日啟動(dòng)網(wǎng)上申購(gòu)，本次發(fā)行價(jià)格18.43元/股，本次計(jì)劃發(fā)行股票數(shù)量1,966萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25%。本次公開發(fā)行股票包括公司公開發(fā)行新股及公司股東公開發(fā)售股份(即老股轉(zhuǎn)讓)，其中公開發(fā)行新股1,547萬股，公司股東公開發(fā)售股份419萬股。
本次發(fā)行將于2014年7月24日(T日)分別通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺(tái)實(shí)施。
截止2014 年7月21日(T-3日)中證指數(shù)有限公司發(fā)布的(C39)“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)”的最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為41.99倍。本次發(fā)行價(jià)格18.43 元/股對(duì)應(yīng)的2013年攤薄后市盈率為13.16倍，低于可比上市公司2013 年靜態(tài)市盈率均值56.38倍，低于行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率。
發(fā)行人本次募投項(xiàng)目的計(jì)劃資金需求量為26,066.17萬元。按本次發(fā)行價(jià)格18.43元/股和發(fā)行新股數(shù)量1,547萬股計(jì)算的募集資金總額為28,511.21萬元，扣除發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)的發(fā)行費(fèi)用2,445.04萬元后，募集資金凈額為26,066.17萬元。
公司本次發(fā)行所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投入以下三個(gè)項(xiàng)目：投資14,588.10萬元用于LED顯示屏建設(shè)項(xiàng)目；投資5,995.16萬元用于LED照明產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目；投資5,995.16萬元用于LED照明產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目。
值得關(guān)注的是，艾比森2011-2013 年收入分別為4.15、6.24和7.30 億元，三年復(fù)合增速40.5%。此外，艾比森也是我國(guó)LED全彩顯示屏產(chǎn)品出口規(guī)模最大的企業(yè)之一，2011-2013年出口收入分別為2.75、4.46 和5.82億元，收入占比為66%、72%和80%。公司于2010 年開始進(jìn)行LED照明產(chǎn)品開發(fā)，目前部分產(chǎn)品已開發(fā)并成功投入市場(chǎng)。
另外，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)鮑凱在路演上表示，隨著公司LED技術(shù)的不斷進(jìn)步以及客戶對(duì)顯示圖像品質(zhì)要求的不斷提高，公司LED全彩顯示屏產(chǎn)品的銷售逐漸向高端集中，按照像素間距分為P3、P5等30多個(gè)型號(hào)。據(jù)鮑凱介紹，P12以下顯示屏在公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的占比持續(xù)上升，毛利貢獻(xiàn)率從2011年的45.78%提升至2013年的61.21%，由于P12以下顯示屏的毛利率相對(duì)較高，該產(chǎn)品銷售占比的提高有助于公司整體毛利的提升。而公司的LED照明產(chǎn)品處于市場(chǎng)推廣階段。
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