1、光學(xué)元件組件行業(yè)的基本情況
（1）光學(xué)元件組件市場簡介
世界光學(xué)元件組件產(chǎn)業(yè)主要集中在德國、日本、韓國、中國和中國臺灣地區(qū)，其中德國、日本占據(jù)著光學(xué)元件組件的制高點(diǎn)，我國則逐漸成為世界光學(xué)元件組件的生產(chǎn)基地。
德國以其雄厚的光學(xué)工業(yè)基礎(chǔ)，以高水平高精度的產(chǎn)品優(yōu)勢，孕育出徠卡相機(jī)和蔡司等光學(xué)行業(yè)巨頭，代表目前世界光學(xué)加工和相機(jī)制造技術(shù)的最高水準(zhǔn)。
近年來，德國利用其高度專業(yè)化和生產(chǎn)技術(shù)柔性化的優(yōu)勢，大力發(fā)展現(xiàn)代光電技術(shù)，如集成光學(xué)、纖維光學(xué)、全息和激光技術(shù)等，傳統(tǒng)光學(xué)加工中的鏡片制造與鏡頭制造業(yè)務(wù)逐步外包，突出品牌經(jīng)營。
日本光學(xué)元件組件自二戰(zhàn)后進(jìn)步迅速，充分利用電子技術(shù)優(yōu)勢，加速對傳統(tǒng)光學(xué)儀器工業(yè)的改造和產(chǎn)品更新，加強(qiáng)獨(dú)創(chuàng)性技術(shù)開發(fā)，促進(jìn)光學(xué)儀器工業(yè)的改進(jìn)。目前除少量高精密度的鏡片、鏡頭加工外，日本已基本退出傳統(tǒng)的大批量光學(xué)加工行業(yè)，重點(diǎn)向光學(xué)設(shè)計領(lǐng)域和光電整機(jī)發(fā)展，并在光學(xué)檢測設(shè)備和檢測技術(shù)、光學(xué)加工和鍍膜設(shè)備等的制造方面居世界領(lǐng)先地位。
我國傳統(tǒng)光學(xué)加工是自新中國成立后逐步發(fā)展起來的，主要分布在中國科學(xué)院、軍工、航空航天的研究院所和企業(yè)。行業(yè)發(fā)展前期整體上較為分散，規(guī)模偏小，裝備陳舊，加工技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平相比存在較大差距，特別是在高效、高品質(zhì)、低成本批量化生產(chǎn)技術(shù)方面較弱。隨著國際光學(xué)元件組件企業(yè)大量在中國設(shè)廠以及與國內(nèi)少數(shù)光學(xué)加工企業(yè)建立外協(xié)關(guān)系等，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，向現(xiàn)代光學(xué)加工企業(yè)轉(zhuǎn)型，逐步縮小了與國際先進(jìn)水平的差距，出現(xiàn)了一批技術(shù)與裝備先進(jìn)、自動化程度較高、有較強(qiáng)的品質(zhì)保證與過程控制能力、精密光學(xué)元件組件的批量化生產(chǎn)水平具有國際市場競爭力的企業(yè)。
（2）光學(xué)元件組件市場概況及其需求
光學(xué)元件組件產(chǎn)品為條碼掃描儀鏡頭、平面光學(xué)元件和專業(yè)成像光學(xué)部組件，主要應(yīng)用于條碼掃描儀、車載鏡頭、高端相機(jī)、運(yùn)動光學(xué)和投影儀等，上述產(chǎn)品市場概況如下：
①條碼掃描儀
條碼掃描儀鏡頭主要用于手持式條碼掃描儀、固定式POS掃描器和工業(yè)類掃描器等。根據(jù)應(yīng)用場景，可分為商業(yè)環(huán)節(jié)應(yīng)用的條碼掃描儀（手持式條碼掃描儀、固定式POS掃描器）和工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)用的條碼掃描儀（工業(yè)類掃描器）。
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A、商業(yè)環(huán)節(jié)應(yīng)用的條碼掃描儀：手持式條碼掃描儀由使用者手持掃描器
主動對準(zhǔn)條碼掃描，具有配置成本低、安裝簡易、使用靈活等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于零售、金融、郵政和倉儲物流等多個領(lǐng)域；固定式POS掃描包括POS掃描平臺、大型雙窗POS掃描平臺和小型桌式掃描器，主要運(yùn)用于大型商超、百貨等零售領(lǐng)域，該類掃描器免提固定，相比手持式條碼掃描儀具備速度快、通過率高、操作便捷等優(yōu)點(diǎn)。
目前商業(yè)環(huán)節(jié)應(yīng)用的條碼掃描儀主要在金融、商業(yè)、稅務(wù)等場景。受益于國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，我國金融、商業(yè)、稅務(wù)等應(yīng)用的POS機(jī)產(chǎn)量從2008年的337,804臺增長至2014年的5,779,624臺。海外方面，國外主要國家POS機(jī)由2000年的3,648.10千臺增長至2014年的7,797.40千臺，年均復(fù)合增長率為5.58%，國內(nèi)外POS機(jī)增長保持持續(xù)穩(wěn)定的態(tài)勢。
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B、工業(yè)環(huán)節(jié)應(yīng)用的條碼掃描儀：工業(yè)類掃描器主要針對環(huán)境較為嚴(yán)苛的
工業(yè)領(lǐng)域，對識別速度、準(zhǔn)確率、耐用性有更高的要求。“工業(yè)4.0”涉及的智能工廠、智能生產(chǎn)和智能物流這三大主題，均需要多源信息感知、產(chǎn)品標(biāo)識與跟蹤（RFID、條碼/二維碼識別讀取）、現(xiàn)場通信、工業(yè)機(jī)器人、系統(tǒng)軟件、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的支撐。在產(chǎn)品標(biāo)識與跟蹤方面，因為條碼/二維碼具有低成本、高可靠以及易用性（如部分產(chǎn)品采用直接零部件標(biāo)刻二維碼方式進(jìn)行標(biāo)記，DPM）等特點(diǎn)，在現(xiàn)代制造業(yè)供應(yīng)鏈和生產(chǎn)控制管理過程中，條碼識別讀取技術(shù)已經(jīng)成為主要的產(chǎn)品標(biāo)識與跟蹤手段，廣泛應(yīng)用于高層的資源管理計劃系統(tǒng)（如ERP），或者中間層的制造執(zhí)行系統(tǒng)（如MES），以及底層的生產(chǎn)控制系統(tǒng)（如SCADA），以獲取物料在制品和成品過程中準(zhǔn)確、實(shí)時的信息。隨著工業(yè)自動化水平的逐步提高，特別是“智慧工業(yè)”、“工業(yè)4.0”等概念的提出，以及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的引入，將促進(jìn)工業(yè)類掃描器的需求增長。
目前訊寶科技（SymbolTechnologiesInc.）、霍尼韋爾（HoneywellInternational）和得利捷（DatalogicGroup）是國際條碼識讀設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。
②車載鏡頭
自動駕駛汽車（又稱“無人駕駛汽車”）是依靠人工智能、視覺計算、雷達(dá)、監(jiān)控裝置和全球定位系統(tǒng)協(xié)同合作，讓電腦可以在沒有任何人類主動的操作下，自動安全地操作機(jī)動車輛。自從1886年卡爾•本茨發(fā)明了世界上第一臺汽車后，人們便開始有了讓它自動行駛的構(gòu)想，伴隨著計算機(jī)控制技術(shù)的發(fā)展，自動駕駛技術(shù)有了空前的進(jìn)步。
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近年來，CMOS影像制作技術(shù)的快速進(jìn)展，現(xiàn)在的相機(jī)模塊從已具有高分辨率、高畫質(zhì)等功能，漸漸提升性能至具有高動態(tài)對比、鷹眼3D立體影像呈現(xiàn)功能及可以與實(shí)時快速算法作搭配，使得影像感測技術(shù)之應(yīng)用，已從早期的行車紀(jì)錄器、倒車影像監(jiān)控等等用途，擴(kuò)大至ADAS之各式應(yīng)用，如盲點(diǎn)偵測系統(tǒng)（BSD）與車道偏移警示系統(tǒng)（LDW）之解決方案，自動駕駛市場迅速萌發(fā)。
自動駕駛的主流應(yīng)用技術(shù)方案是高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS），即利用安裝在車上的各式各樣傳感器，在汽車行駛過程中隨時來感應(yīng)周圍的環(huán)境，收集數(shù)據(jù)，進(jìn)行靜態(tài)、動態(tài)物體的辨識、偵測與追蹤，并結(jié)合導(dǎo)航儀地圖數(shù)據(jù)，進(jìn)行系統(tǒng)的運(yùn)算與分析，從而預(yù)先讓駕駛者察覺到可能發(fā)生的危險，有效增加汽車駕駛的舒適性和安全性。
目前自動駕駛市場具有以下特點(diǎn)：
A、自動駕駛滲透率逐漸提高，汽車市場規(guī)模基數(shù)巨大，帶動車載鏡頭市場逐步擴(kuò)大目前自動駕駛系統(tǒng)中最重要的設(shè)備就是安裝在車身上的車載鏡頭、雷達(dá)、距離探測器等各種傳感器，同時考慮到現(xiàn)行車載鏡頭除可偵測各種可見光之外，為應(yīng)對各種不同且復(fù)雜的行車環(huán)境，如隧道出入口光線變化大、大太陽下強(qiáng)烈照射的光線、晚間光線不充足的特性，亦發(fā)展出各式WDR寬動態(tài)技術(shù)與FULLHD紅外線夜視功能，提供更安全之影像感測系統(tǒng)之功能，運(yùn)用多鏡頭與飛時測距（Time-of-Flight）技術(shù)，發(fā)展3D立體影像呈現(xiàn)，可運(yùn)用在行人辨識、號志辨識、道路障礙物辨識、駕駛睡眠監(jiān)控、手勢辨識等應(yīng)用。隨著ADAS的逐漸滲透，車載鏡頭的需求大致為9-22個每輛汽車。
車載鏡頭安裝位置圖示
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從長遠(yuǎn)發(fā)展上分析，未來隨著自動駕駛滲透率不斷提高，搭載自動駕駛的汽車有望逐步替代傳統(tǒng)汽車，在未來汽車產(chǎn)量、銷量及保有量上搭載自動駕駛的汽車比例有望進(jìn)一步提高。由于汽車產(chǎn)業(yè)的基數(shù)巨大，屆時自動駕駛相關(guān)的車載鏡頭將呈幾何式增長。
B、全球產(chǎn)業(yè)鏈初具雛形，行業(yè)進(jìn)入門檻較高
對于ADAS系統(tǒng)來說最重要的設(shè)備就是安裝在車身上的車載鏡頭、雷達(dá)、距離探測器等各種傳感器。由于汽車攝像頭需要連續(xù)工作時間較長，所處環(huán)境往往處于震動較大及受極端天氣影響較大，承受溫度范圍約在-40度到80度之間，且攝像頭失靈將嚴(yán)重威脅用戶生命安全，車載攝像頭需要在復(fù)雜的運(yùn)動過程中采集到穩(wěn)定的數(shù)據(jù)，需要滿足高動態(tài)、中低像素和廣角等，因此對攝像頭的鏡頭提出了很高的要求，行業(yè)具有一定的壁壘。
目前車載鏡頭的全球產(chǎn)業(yè)鏈雛形已初步形成，主要為SONY、Valeo、Bosch、Panasonic、OmniVision、Mcnex、Delphi、Continenta、LG等等，上述企業(yè)多為跨國企業(yè)，建有完善的全球供應(yīng)鏈體系，對供應(yīng)商的資質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)能力等多方面進(jìn)行篩選，形成了較高的行業(yè)進(jìn)入門檻。
C、整車廠商紛紛布局，自動駕駛標(biāo)準(zhǔn)逐步制定
2014年以來主要的整車廠商（奧迪、寶馬、戴姆勒、福特、通用、尼桑、豐田、大眾、沃爾沃等）和軟件公司（谷歌、Induct等）在各大展會上已經(jīng)紛紛展示了它們的自動駕駛技術(shù)，如主動車道保持技術(shù)、自適應(yīng)巡航控制技術(shù)和自動泊車技術(shù)等，大大提高了駕駛者的駕駛體驗。
2016年美國交通部正式頒布了《自動駕駛汽車政策》，規(guī)定新的自動駕駛或技術(shù)都應(yīng)滿足15個要點(diǎn)的安全評估才能上路，系全球第一個自動駕駛官方政策。這個政策總共提及了15個必須滿足的安全重點(diǎn)的車才能上路行駛，主要涉及：駕駛數(shù)據(jù)的記錄與分享、車輛碰撞后的存活能力、無人駕駛技術(shù)的使用場景和方法、車輛發(fā)生事故后的反應(yīng)等。同年七國集團(tuán)（G7）交通部長會議通過了聯(lián)合宣言，主要內(nèi)容是為實(shí)現(xiàn)汽車自動駕駛技術(shù)盡快投入商用，將就制定國際安全標(biāo)準(zhǔn)展開協(xié)作。
③高端相機(jī)鏡頭、運(yùn)動光學(xué)及投影鏡頭
A、高端相機(jī)和運(yùn)動光學(xué)
隨著高像素智能手機(jī)的普及，手機(jī)的像素持續(xù)提升，數(shù)碼相機(jī)市場受到了較大的沖擊，但是手機(jī)攝像頭卻無法替代高端相機(jī)產(chǎn)品，高端相機(jī)相比手機(jī)攝像頭能夠拍出更專業(yè)更清晰的照片。另外，隨著生活水平的提高，人們的購買力也在不斷增加，高端相機(jī)更受到攝影愛好者的青睞。
另外，在傳統(tǒng)數(shù)碼相機(jī)市場下滑的同時，細(xì)分的運(yùn)動相機(jī)市場呈現(xiàn)出逆勢增長的趨勢。全球運(yùn)動相機(jī)出貨量占比已從2010年的1.9%迅速攀升至2014年的56.4%。預(yù)計到2019年，全球每生產(chǎn)的100臺相機(jī)中，就有76臺是運(yùn)動相機(jī)，運(yùn)動相機(jī)行業(yè)正步入高景氣周期，進(jìn)而帶動整體數(shù)碼攝像機(jī)的出貨量，預(yù)計全球數(shù)碼攝像機(jī)在2018年恢復(fù)至2010年出貨量水平，2019年出貨量達(dá)到26.7百萬臺。
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徠卡相機(jī)是高端相機(jī)和運(yùn)動光學(xué)產(chǎn)品的主要廠商之一，蔡司是運(yùn)動光學(xué)產(chǎn)品的主要廠商之一。
B、高清投影
近年來受智能投影儀市場和新光源投影技術(shù)的產(chǎn)業(yè)升級所驅(qū)動，中國投影市場呈穩(wěn)步增長的趨勢。目前智能投影儀和激光投影儀異軍突起，智能投影儀以其便攜、移動、色彩表現(xiàn)較好等特點(diǎn)，更加偏向家用娛樂、影視、移動等新用途；而激光投影儀則色彩還原度高、色域?qū)挕⒘炼雀摺⒐?jié)能等特點(diǎn)覆蓋從娛樂家用、商務(wù)、工程以及虛擬仿真和數(shù)字影院等高亮度頂級產(chǎn)品。中國投影機(jī)市場是全球增長最快的市場之一，但是家用娛樂市場卻增長緩慢，與美國相比，其投影機(jī)家用娛樂市場占比約為15%，而我國則為5%左右，未來發(fā)展空間巨大。
目前我國投影機(jī)市場穩(wěn)步增長，具體市場規(guī)模如下：
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