日本政府在其機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中可謂功勛卓著，在政府的各種政策促進(jìn)下，日本廠商投資機(jī)器人的意愿強(qiáng)烈且持續(xù)。對于創(chuàng)新導(dǎo)向的競爭優(yōu)勢，日本政府在工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中扮演了重要且恰當(dāng)?shù)慕巧毡菊恼呒性诟纳茋鴥?nèi)市場需求狀況和刺激生產(chǎn)條件等方面。
表1：日本政府支持機(jī)器人發(fā)展的具體措施
日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展至世界領(lǐng)先水平，離不開上下游產(chǎn)業(yè)的重要支撐，其他國家沒有像日本一樣有完整的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈。在日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中，機(jī)器人制造商與上游零部件供貨商、下游客戶間緊密聯(lián)系，很多時候它們的關(guān)系是一體的各個面向，彼此的密切配合也加速了產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新。機(jī)器人制造商、零部件企業(yè)聚集成產(chǎn)業(yè)集群，信息、技術(shù)和創(chuàng)新理念共享。
圖1：日本主要機(jī)器人生產(chǎn)商的地理位置分布圖
同時，汽車產(chǎn)業(yè)作為日本工業(yè)機(jī)器人的重要下游之一，其主要生產(chǎn)商的地理分布也呈現(xiàn)明顯的產(chǎn)業(yè)集群模式，而且其地理位臵也是日本工業(yè)機(jī)器人以及零部件生產(chǎn)商的集中之地，日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上下游相扶相依趨勢顯著。
圖2：日本主要汽車生產(chǎn)商的地理位置分布圖
機(jī)器人，控制器、傳感器、減速機(jī)、伺服電機(jī)、數(shù)控系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件，占單體機(jī)器人成本的70%以上，發(fā)那科（Fanuc）、安川電機(jī)（Yaskawa）和不二越（Nachi）等全球領(lǐng)先的日本機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)都具備關(guān)鍵零部件生產(chǎn)能力。2011年，發(fā)那科40%收入為數(shù)控系統(tǒng)（發(fā)那科數(shù)控系統(tǒng)全球排名第一），機(jī)器人收入占比只在24%；安川電機(jī)機(jī)器人收入占比33%，控制器占49%；不二越機(jī)器人收入只占6%，其他為軸承、液壓件和刀具等關(guān)鍵零部件。
圖3：2011年日本發(fā)那科產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況（按收入）
圖4：2011年日本不二越產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況（按收入）
在減速機(jī)、伺服電機(jī)和控制器等機(jī)器人核心零部件方面，日本都擁有全球技術(shù)領(lǐng)先的生產(chǎn)企業(yè)。以高精度機(jī)器人減速機(jī)為例，全球市場份額的75%由日本的提供RV擺線針輪減速機(jī)的Nabtesco和提供高性能諧波減速機(jī)的HarmonicDrive所壟斷，ABB、Fanuc、Kuka和Motoman等國際主流機(jī)器人廠商的減速機(jī)均由以上兩家公司提供。
Nabtesco（納博特斯克）是全球聲名卓著、也是全球最大的精密減速機(jī)制造商，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人、航空航天、軌道交通、汽車和船舶等領(lǐng)域，Nabtesco在全球工業(yè)機(jī)器人用減速機(jī)市場的占有率達(dá)到60%以上，ABB、Fanuc等企業(yè)的減速機(jī)終由Nabtesco提供。
日本HarmonicDrive公司同是全球領(lǐng)先的減速機(jī)生產(chǎn)商，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于機(jī)床、機(jī)器人、半導(dǎo)體設(shè)備和平板顯示設(shè)備等行業(yè)。從1983年開始至今，工業(yè)機(jī)器人成為HarmonicDrive業(yè)績增長的重要驅(qū)動力，而HarmonicDrive在減速機(jī)方面的持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新也推動了日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
圖5：1971-2012年日本HarmonicDrive公司收入增長的驅(qū)動因素
日本工業(yè)機(jī)器人需求絕大多數(shù)為制造業(yè)用途，2011年制造業(yè)出貨占比約在80%左右，其中電子和汽車工業(yè)占下游需求的主導(dǎo)地位，兩者出貨合計占比約在70%。
下游電子工業(yè)和汽車工業(yè)的快速發(fā)展是推動日本工業(yè)機(jī)器人成長的重要力量，而工業(yè)機(jī)器人技術(shù)以及規(guī)模的不斷壯大也推動了下游產(chǎn)業(yè)效率的提升，二者相輔相成。我們對1975-2008年日本國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人與汽車產(chǎn)量變化進(jìn)行分析，我們發(fā)現(xiàn)日本工業(yè)機(jī)器人與汽車產(chǎn)量變化有很強(qiáng)的趨同性。1990年以前是日本汽車工業(yè)快速增長的階段，而同期也是日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量快速增加的時期，1990年日本國內(nèi)汽車產(chǎn)量達(dá)到歷史最高值777.75萬輛，而日本工業(yè)機(jī)器人國內(nèi)出貨量也于1990年達(dá)到其歷史最高值的67514臺。
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