近期我們調研了多家上市、非上市的光纖光纜企業。各廠商一致認為，2011年底開始，以中移動為代表運營商光纖需求明顯增強，訂單已經排到2個月之后。其中，中天科技認為自身產能有15%～20%的缺口，各部門間已經需要協調光纖分配。
各廠商雖然對2012年總需求數據觀點不一，但對國內光纖產能的數據認識一致，即2011年底1.3億芯公里左右，以中天科技15%～20%的產能缺口推算，我們認為2012年國內光纖總需求達1.5億芯公里，供需缺口2000萬芯公里。
目前部分廠商有擴產計劃，但即使中天這樣的大廠商，在場地、設備、資金均沒有限制、項目已開工的情況下，產能釋放也得到2012年底。另有小規模廠商反映，其光纖擴產需要1年半的時間，而目前項目還沒有開始。我們預計國內光纖產能擴張最快也只能在2013年釋放，2012年全年將保持供不應求的狀況。
在當前光纖供不應求的情況下，各廠商一致認為2012年光纖價格不會繼續下降，中天科技作為行業協會輪值主席也在積極聯合各主要廠商希望提價。由于光纖成本相對固定，一旦提價，對廠商利潤貢獻明顯。
從光纖預制棒的產量看，全球光纖預制棒過去十年間格局穩定，總量6000噸左右，對應約2.2億芯公里光纖。由于光棒擴產周期長，外資廠商不會輕易擴產。新增的光棒產能集中在國內的自制光棒(中天200噸、亨通350噸。)，而烽火、富通等與日本的合資廠受外方控制，產能大多由日本轉到國內，對總產能增加不多。如假設全球光棒增產1000噸，則國內2013年光纖產能上限將在1.5億芯公里。
未來5年，數據流量爆發是最確定的趨勢，必將帶動承載數據的傳輸網不斷升級，而國內的傳輸網升級大多選擇重新鋪設光纖，預計13-15年運營商光纖需求將繼續增加。2013年，國內光纖產能在1.5億芯公里受阻的話，將繼續呈現供不應求的狀況。
在當前光纖供需失衡的情況下，各廠商一致認為2012年光纖價格不會繼續下降。由于光纖成本相對固定，一旦提價，對廠商利潤貢獻明顯。預計不提價情況下，2012年光纖價格將沿用2011年三家運營商的最低價68元/芯公里，提價的話，則在72元/芯公里(72元為當前光纖散貨價格)。
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