面板行業由“規模競爭”轉向“成本競爭”，國內光學膜進口替代“勢”在必行。我們認為其“勢”成有三。
1.全球面板市場已顯現需求疲態，價格呈走低之勢，各面板巨頭迫于成本壓力以及搶占國內市場份額考量，加速了面板產能向國內轉移。
2.隨著國內面板產能的不斷開出，國內面板市場逐步轉向買方市場，面板行業競爭規則由“規模競爭”轉變為“成本競爭”。
3.光學膜是占面板原材料比重較大的領域，長期由日美系企業把控。面板廠商在競爭中為取得成本優勢需要降低光學膜采購成本，面板廠本土化采購要求給國內光學薄膜行業帶來難得的進口替代的機遇，行業即將迎來黃金發展期。
僅對光學級應用的偏光膜片、背光模組三大膜進行研究。就偏光片和背光模組兩大市場而言:
偏光板國內需求強烈，實現進口替代有大機會
全球偏光板行業目前已進入穩定增長期，但垂直整合型偏光板廠商正在快速侵蝕專業偏光板廠商的市場份額。隨著國內面板高世代線產能釋放，急需偏光板本土配套。由于偏光板生產線的特殊性導致國外偏光板產能轉向國內存在困難，一旦國內偏光板企業成功量產配套生產線，結合國內偏光板廠商在價格，供貨及時性等方面的優勢，將具有長期進口替代的潛力。
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