近日，激光雷達行業的兩大上市公司——禾賽科技和速騰聚創，相繼發布了其2024年第三季度的業績報告，兩份業績報告均顯示兩大激光雷達巨頭的前三季的營收呈現強勁的增長勢頭。其中，禾賽科技在營收和交付量上取得了顯著增長，并預測四季度有望實現盈利；而速騰聚創則在市場份額上持續擴大，前三季度營收已超過去年全年，且虧損大幅收窄，盈利也只是時間問題。在這場激光雷達的爭霸賽中，兩家公司正以驚人的速度搶占市場份額，一場盈利“加速度”的比賽已經悄然展開。11月26日，禾賽科技公布了2024年第三季度未經審計的財務數據。數據顯示，禾賽科技第三季度實現營收5.4億元人民幣，同比增長21.1%；凈虧損為7040萬人民幣，較上年同期的1.418億元凈虧損大幅收窄。其中，激光雷達季度總交付量達到134,208臺，同比大幅增長182.9%，其中ADAS（高級駕駛輔助系統）產品交付量為129,913臺，同比增長220.0%。ADAS業務和Robotaxi（無人駕駛出租車）業務的綜合毛利率為47.7%，較上年同期30.6%的毛利率有了顯著提升。 禾賽科技預計，預計第四季度激光雷達季度出貨量將達到20萬臺，幾乎等于2023年的全年出貨量，有望推動季度營收達到1億美元，并實現2000萬美元的盈利。同時，禾賽科技在德國IAA商用車展上推出的新一代旗艦級360°遠距激光雷達OT128，已與90多家國內外客戶達成合作，并已開始量產交付。然而，激光雷達市場并非一片坦途。車企價格戰的不斷升級，正在擠壓激光雷達公司的利潤空間。而且，一些主流車企的智駕方案正在向不搭載激光雷達的路線傾斜……這些都將成為影響今后激光雷達廠商業績的不可預知因素。與此同時，11月29日晚間，速騰聚創也披露了2024年前三季度報告，顯示其業績表現同樣亮眼。數據顯示，截至2024年9月30日，速騰聚創實現營收11.35億元人民幣，同比增長91.51%，已超過2023年全年營收總額。激光雷達累計銷量達到381,900臺，同比增長259.6%。集團毛利率由2024年一季度的12.3%逐季提升至三季度的17.5%。在定點車型數量上，速騰聚創已成功獲得28家汽車整車廠及一級供應商的92款車型的量產定點訂單，并與7家全球車企品牌達成定點合作。此外，機器人產業正成為速騰聚創的第二條增長曲線。速騰聚創CEO邱純潮表示，預計2025年，機器人領域應用的激光雷達出貨量有望突破6位數。速騰聚創在機器人領域的增速展現爆發式發展，已取得了重大進展和突破。截至三季度末，集團在機器人領域上的合作伙伴已經由2400家突破至2600家。速騰聚創正在借助汽車領域取得的平臺、規模與質量優勢，在機器人、無人機等領域持續開拓更大的市場空間。速騰聚創稱，在成本控制和規模效應方面，速騰聚創也取得了顯著進步，公司預計第四季度整體毛利率還會進一步改善。事實上，隨著激光雷達市場格局的逐漸明朗，頭部玩家之間的角逐也愈發激烈。根據蓋世汽車研究院發布的《車載激光雷達產業報告（2024版）》，激光雷達國內“四巨頭”——速騰聚創、禾賽科技、華為、圖達通，已經占據接近大部分的市場份額。在市場需求方面，根據乘聯會數據，2023年國內乘用車激光雷達裝車量超過74萬臺，相較2022年大幅提升370%。2024年，隨著自動駕駛技術的深入發展以及汽車智能化進程的加速，對高性能激光雷達的需求將持續攀升，2024年國內激光雷達市場仍保持著高增長態勢。事實上，近年來，隨著激光雷達市場滲透率迅猛提升，對于市場參與者來說，這是一塊“誘人的蛋糕”。而在這場激烈的競爭中，速騰聚創和禾賽科技各有千秋。速騰聚創憑借高性價比的產品和廣泛的客戶基礎，在市場份額上占據優勢；而禾賽科技則在技術創新和高端市場上表現出色。通過梳理發現，這兩家激光雷達上市企業技術路線有所差異，布局重點也存在分歧。禾賽科技對Robotaxi更為看重，而速騰聚創則對機器人業務更為青睞。因此，這兩年，速騰聚創與禾賽科技的激光雷達交付量均呈增長持續，可以預見，“雙雄并立”的景象在可預見的一段時間內仍難以撼動。分析認為，由于激光雷達目前仍處于增量階段，且汽車行業“價格戰”持續蔓延，以兩家巨頭為代表的激光雷達企業紛紛選擇以量取勝，力求以占據市場為第一要務。在這樣的背景下，遭遇虧損屬于普遍事實。不過，隨著市場滲透率的提升和規模效應的顯現，激光雷達企業的盈利能力有望逐步增強，車載激光雷達市場仍是一條“黃金賽道”，成長性并不亞于整個新能源汽車市場。特別是在新勢力品牌的推動下，激光雷達企業的盈利只是時間問題。根據三季報，禾賽科技已經叩響了盈利的第一槍，并加速盈利進程，而速騰聚創等激光雷達廠商的盈利時間也可能不會等太久。未來，隨著自動駕駛技術的不斷進步和汽車智能化的深入發展，激光雷達行業將迎來更加廣闊的發展空間和市場機遇。在接下一來的激光雷達“爭霸賽”中，誰能贏得先機？這不僅取決于企業的技術實力和市場布局，更取決于企業能否在激烈的市場競爭中保持清醒的頭腦和堅定的步伐。在這場“加速度”的比賽中，誰能夠率先實現盈利并持續保持領先地位，誰將成為激光雷達行業的真正的王者？讓我們共同期待這場“加速度”比賽的最終結果，見證激光雷達行業真正王者的誕生！
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