一邊是大部分整車企業(yè)在智駕方案上棄用激光雷達(dá)、轉(zhuǎn)投視覺方案，一邊是激光雷達(dá)公司的業(yè)績(jī)翻紅，國(guó)內(nèi)智能駕駛領(lǐng)域發(fā)生了這樣的反差。速騰聚創(chuàng)（02498.HK）、禾賽科技（NASDAQ:HSAI）的財(cái)報(bào)顯示，今年上半年，兩家公司的激光雷達(dá)出貨量大幅提升，營(yíng)業(yè)收入隨之上漲。
對(duì)此，上海某智駕方案公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人王力告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，激光雷達(dá)企業(yè)當(dāng)前的業(yè)績(jī)主要是前一兩年積累的定點(diǎn)車型的結(jié)果，而車企采取視覺智駕路線則是在今年特斯拉發(fā)布FSD新版本以后的動(dòng)作。兩個(gè)因素相疊加，造成了當(dāng)前這一反差。
業(yè)內(nèi)判斷，伴隨著車企采用激光雷達(dá)的數(shù)量下降，以及車企要求激光雷達(dá)產(chǎn)品降價(jià)，激光雷達(dá)企業(yè)在接下來的時(shí)間內(nèi)將承受巨大的壓力。對(duì)于尚未實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的速騰聚創(chuàng)、禾賽科技們而言，這意味著在營(yíng)收和盈利方面的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
從兩者的財(cái)報(bào)來看，迫于壓力，速騰聚創(chuàng)與禾賽科技已經(jīng)開始另尋出路，或布局其他新的應(yīng)用領(lǐng)域，或走向海外謀發(fā)展新機(jī)。
營(yíng)收上揚(yáng)、虧損收窄
有著“港股激光雷達(dá)第一股”之稱的速騰聚創(chuàng)上半年?duì)I收7.27億元，同比增長(zhǎng)121%；禾賽科技上半年?duì)I收8.18億元，同比下滑6%，但其二季度營(yíng)收4.6億元，同比增長(zhǎng)4.2%。
兩家公司營(yíng)收上揚(yáng)的背后，是激光雷達(dá)裝機(jī)滲透率的提升。行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)供應(yīng)商裝機(jī)量超58.4萬顆。
分企業(yè)來看，速騰聚創(chuàng)上半年激光雷達(dá)總銷量為24.34萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)415.7%，接近2023年全年銷量，其中，ADAS激光雷達(dá)銷量為23.45萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)487.7%。禾賽科技上半年激光雷達(dá)交付14.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)67.5%，其中，ADAS激光雷達(dá)交付量13.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)了80.3%。蔚來汽車扶持的圖達(dá)通上半年交付突破30萬臺(tái)。
從利潤(rùn)方面看，雖然眾多激光雷達(dá)企業(yè)至今未實(shí)現(xiàn)盈利，但速騰聚創(chuàng)上半年經(jīng)調(diào)整凈虧損為2.02億元，同比收窄17%；禾賽科技的凈虧損為1.8億元，同比收窄7%。
關(guān)于下半年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，速騰聚創(chuàng)與禾賽科技都充滿信心。速騰聚創(chuàng)CEO兼執(zhí)行董事邱純潮表示，對(duì)激光雷達(dá)在車載領(lǐng)域的應(yīng)用前景充滿信心，預(yù)備“迎接爆發(fā)窗口”。
禾賽科技聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO李一帆在財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，在強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)增長(zhǎng)、有效的成本控制和優(yōu)化的運(yùn)營(yíng)效率三重賦能下，禾賽科技期待在2024年第四季度接近盈利。
來自視覺方案的挑戰(zhàn)
雖然激光雷達(dá)企業(yè)做出了樂觀的業(yè)績(jī)預(yù)期，但從整車企業(yè)的動(dòng)作看，激光雷達(dá)正在被大規(guī)模拋棄。
華為在問界M7 PRO基礎(chǔ)版的智駕方案中去掉了激光雷達(dá)；小鵬推出了全新一代小鵬AI鷹眼視覺方案；極越發(fā)布“純視覺+端到端大模型”的智駕方案ASD；蔚來第二品牌樂道首款車型L60搭載純視覺方案；寶駿云海以雙目純視覺方案實(shí)現(xiàn)了城市記憶領(lǐng)航與高速領(lǐng)航。
為應(yīng)對(duì)來自智能駕駛視覺方案的挑戰(zhàn)，激光雷達(dá)企業(yè)開始竭力降本增效。4月15日，速騰聚創(chuàng)發(fā)布了M平臺(tái)新一代中長(zhǎng)距激光雷達(dá) MX，將激光雷達(dá)引入“千元機(jī)”時(shí)代。速騰聚創(chuàng)表示，MX已斬獲三個(gè)全新量產(chǎn)項(xiàng)目定點(diǎn)，其中首個(gè)定點(diǎn)項(xiàng)目將于2025年上半年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。
禾賽科技在上半年發(fā)布新品高性能遠(yuǎn)距激光雷達(dá)ATX，作為主力產(chǎn)品AT128的升級(jí)版，ATX體積比AT128縮小60%，重量減小50%，實(shí)現(xiàn)了更遠(yuǎn)的探測(cè)距離、更好的分辨率、更廣闊的視野，但成本將下降兩至三成。
“把ADAS激光雷達(dá)從一萬多元降到了千元（低階智駕）左右，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)企業(yè)確實(shí)有很大貢獻(xiàn)，但目前一套視覺智駕方案的成本也僅一千元左右，激光雷達(dá)還是沒有明顯優(yōu)勢(shì)。”王力說。
在廣汽研究院首席科學(xué)家、自動(dòng)駕駛實(shí)驗(yàn)室主任陳學(xué)文看來，現(xiàn)在激光雷達(dá)的成本降低，一定程度上是以犧牲部分性能為代價(jià)的，早期的激光雷達(dá)能夠?qū)崿F(xiàn)360°全方位掃描，而現(xiàn)在低成本雷達(dá)的掃描范圍通常只有100多度。整體來看，激光雷達(dá)的智駕方案與視覺方案的效果差不多。
實(shí)際上，車企的智駕方案選擇視覺路線，并非全是成本的原因，而是因?yàn)榧す饫走_(dá)方案的前景不如以視覺方案為基礎(chǔ)的端到端方案。行業(yè)普遍認(rèn)為，端到端架構(gòu)更接近通往高階智駕的最終路徑。
長(zhǎng)城汽車智能化副總裁吳會(huì)肖向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，從技術(shù)路線上，端到端是當(dāng)前的唯一解，沒有其他。在端到端的賦能下，智能駕駛正在從可用向好用的階段轉(zhuǎn)，大模型對(duì)工程化、數(shù)據(jù)標(biāo)注和規(guī)則、激光雷達(dá)的依賴度會(huì)更小，機(jī)器駕駛的感受也一定會(huì)比人駕駛得更好。
車企自研的競(jìng)爭(zhēng)壓力
在端到端高階智駕風(fēng)靡行業(yè)的同時(shí)，也不是所有車企都放棄了激光雷達(dá)。例如，廣汽集團(tuán)在智駕方面采用“多傳感融合+無圖純視覺”的技術(shù)路線。今年4月，廣汽集團(tuán)宣布與禾賽科技達(dá)成深度合作。
之所以一些車企仍堅(jiān)持采用激光雷達(dá)，其原因是出于對(duì)高階智駕安全性的考慮。從技術(shù)角度看，激光雷達(dá)利用激光束來掃描周圍環(huán)境，在雨雪、夜間等極端環(huán)境下的感知精度比純視覺更強(qiáng)。車企保留一兩顆激光雷達(dá)，充當(dāng)“最后一道防線”。
不止是行業(yè)需求降低，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技們還面臨著車企自研的競(jìng)爭(zhēng)壓力。例如，吉利集團(tuán)旗下的億咖通在3月20日推出了兩款自研激光雷達(dá)產(chǎn)品，其中包括一款長(zhǎng)距半固態(tài)主激光雷達(dá)，以及一款用于感知車身周邊3D環(huán)境的短距全固態(tài)激光雷達(dá)。
早在2023年時(shí)，就有消息稱比亞迪正在全面加大激光雷達(dá)的自研投入力度。今年4月份，比亞迪對(duì)外大量招聘激光雷達(dá)技術(shù)研發(fā)工程師。
一旦頭部車企自研激光雷達(dá)，憑借巨大的裝機(jī)量帶來的規(guī)模效應(yīng)，激光雷達(dá)企業(yè)面臨的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈。在比亞迪2024年商務(wù)年會(huì)上，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福表示，低配版本的激光雷達(dá)如果擁有3萬的保底量，就能成功將成本降到900元。
億咖通CEO沈子瑜表示：“搞激光雷達(dá)其實(shí)并不復(fù)雜，我覺得以后不會(huì)再存在專門的激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)公司，只會(huì)存在的是智能電動(dòng)汽車的增量部件公司。”
機(jī)器人和Robotaxi是“救命稻草”？
一系列壓力下，激光雷達(dá)企業(yè)開始在車載智駕領(lǐng)域之外尋找市場(chǎng)機(jī)會(huì)，機(jī)器人、Robotaxi成了當(dāng)下的新方向。
禾賽科技很早就涉足Robotaxi領(lǐng)域，其已與國(guó)內(nèi)前五的Robotaxi公司達(dá)成了獨(dú)家遠(yuǎn)距激光雷達(dá)供應(yīng)合作。在L4自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)市場(chǎng)，禾賽科技的市占率已高達(dá)74%。禾賽科技將ADAS業(yè)務(wù)和Robotaxi業(yè)務(wù)綜合計(jì)算，其毛利率為45.1%，而上年同期為29.8%。
現(xiàn)階段，Robotaxi嚴(yán)重依賴激光雷達(dá)和高精地圖進(jìn)行建圖與定位，因此對(duì)于激光雷達(dá)需求較大。今年將陸續(xù)投放市場(chǎng)的第六代百度Apollo無人車Apollo RT6，其主激光雷達(dá)就是禾賽科技的超高清遠(yuǎn)距激光雷達(dá)AT128，這是國(guó)內(nèi)首次將ADAS半固態(tài)激光雷達(dá)方案大規(guī)模應(yīng)用部署在Robotaxi上。
Robotaxi對(duì)于激光雷達(dá)數(shù)量的需求高。目前百度Apollo RT6方案搭載了8顆激光雷達(dá)，小馬智行第六代、文遠(yuǎn)知行 Sensor Suite5.0、滴滴雙子星方案搭配7顆激光雷達(dá)，Waymo和通用旗下的Cruise，均搭載了5顆激光雷達(dá)。此外，Robotaxi所搭載的ADAS激光雷達(dá)單價(jià)也更高，單顆接近500美元。
速騰聚創(chuàng)則大力開拓機(jī)器人業(yè)務(wù)。邱純潮在業(yè)績(jī)溝通會(huì)上頻頻提及機(jī)器人業(yè)務(wù)，他認(rèn)為，激光雷達(dá)的應(yīng)用并非只在汽車行業(yè)，在機(jī)器人市場(chǎng)也充滿可能性。速騰聚創(chuàng)的目標(biāo)是在2025年開始盈利，2026年有可能實(shí)現(xiàn)全面盈利。
速騰聚創(chuàng)財(cái)報(bào)顯示，2024年上半年，其用于機(jī)器人的激光雷達(dá)銷量為8900臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.9%。
海外市場(chǎng)也是激光雷達(dá)企業(yè)們著重發(fā)力的一大方向。去年5月份，禾賽科技在德國(guó)斯圖加特設(shè)立了歐洲辦公室，目前已獲得了兩個(gè)歐洲頭部汽車廠商的合作項(xiàng)目。速騰聚創(chuàng)則在獲得豐田汽車定點(diǎn)后，今年7月又新增一家海外整機(jī)廠的定點(diǎn)客戶。
但與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不同，在海外乘用車市場(chǎng)，激光雷達(dá)最大的需求主要來自量產(chǎn)的L3車型，鮮有量產(chǎn)的L2或L2+車型搭載激光雷達(dá)。
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