1月23日晚間，海目星激光科技集團股份有限公司（簡稱“海目星”，688559.SH）發布關于向特定對象發行股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告。海目星于2024年1月23日收到上海證券交易所出具的《關于海目星激光科技集團股份有限公司向特定對象發行股票審核意見的通知》。審核意見如下：“海目星激光科技集團股份有限公司向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。” 中信證券股份有限公司關于海目星激光科技集團股份有限公司向特定對象發行股票之上市保薦書顯示，中信證券股份有限公司為保薦機構（主承銷商），中信證券指定彭立強、王楠楠作為本次證券發行項目的保薦代表人。 海目星激光科技集團股份有限公向特定對象發行A股股票預案(二次修訂稿)顯示，本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過196,430.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額計劃用于西部激光智能裝備制造基地項目（一期）、海目星激光智造中心項目、補充流動資金項目。 本次向特定對象發行股票的種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行將全部采用向特定對象發行A股股票的方式進行，將在中國證監會同意注冊后的有效期內選擇適當時機向特定對象發行。 本次發行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以人民幣現金方式并以同一價格認購公司本次發行的股票。 本次向特定對象發行股票采取詢價發行方式，本次向特定對象發行的定價基準日為發行期首日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。 本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%，即本次發行不超過60,517,950股（含本數），最終發行數量上限以中國證監會同意注冊的發行數量上限為準。在前述范圍內，最終發行數量由董事會根據股東大會的授權結合最終發行價格與保薦機構（主承銷商）協商確定。 本次發行完成后，發行對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起六個月內不得轉讓。若國家法律、法規、規章、規范性文件及證券監管機構對本次發行股票的限售期有最新規定、監管意見或審核要求的，公司將根據最新規定、監管意見或審核要求等對限售期進行相應的調整。 本次向特定對象發行的股票擬在上海證券交易所科創板上市交易。本次向特定對象發行前的滾存未分配利潤將由本次發行完成后的新老股東共享。 本次向特定對象發行的相關決議有效期自公司股東大會審議通過本次向特定對象發行方案之日起12個月內有效。 截至預案公告日，本次發行尚未確定發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中披露。 截至預案公告日，公司總股本為20,172.65萬股。本次發行前后，公司均無控股股東。本次發行前，公司實際控制人為自然人趙盛宇，其直接持有海目星1.22%股份，并通過盛世海康、海合恒輝一號、海合恒輝二號合計間接控制公司32.53%的股份，合計控制公司33.75%股份。本次發行完成后，假設按發行數量上限60,517,950股計算，實際控制人趙盛宇及其控制的企業合計控制發行人25.96%的股份，趙盛宇仍為公司實際控制人。本次向特定對象發行股票不會導致公司控制權發生變化，亦不會導致公司股權分布不具備上市條件。
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