基礎元件:陶瓷基板是片式電阻的重要組成部分,有望受益于片式電阻的持續景氣
三環集團已經突破陶瓷基板的生產工藝,是大陸少數可以量產片式電阻用陶瓷基板的廠商之一,公司2017 年的陶瓷基板營收就已經突破了3 億元。隨著下游片式電阻供不應求的蔓延,各大片式電阻廠商逐步開始增加產能,這會提高對陶瓷基板的需求,陶瓷基板也將受益于片式電阻行業的持續高景氣。
激光行業:持續看好制造升級和進口替代給激光行業帶來的長期穩健增長
激光行業是具有戰略意義的行業,不僅僅是整個行業規模在快速增長,更重要的是國產替代進程在快速推進。我國是制造業大國,有很多地方需要用到激光設備,但此前主要依賴于進口。隨著我國企業在技術上實現突破,同時擁有更好的本地化配套和更低的成本,我國激光企業將借助進口替代實現快速成長。
半導體:六談面包牛奶,8英寸的春天之MOSFET
我們分別從產業發展趨勢、供需分析、上下游產業鏈角度分析了面包牛奶,提出8 寸產業鏈由于受到上游硅片漲價、設備短缺以及下游需求旺盛導致供需緊張,短期無解,8 寸代工和設備迎來春天。我們分別重點分析了8 英寸產業鏈高景氣的驅動力:功率半導體和模擬芯片。我們進一步聚焦分析面包牛奶,8 英寸的春天之MOSFET。
消費電子:蘋果AI布局持續引領手機產業發展,丘鈦表明3D結構光與屏下指紋模組已開始量產銷售
手機整體就是一個匯集了眾多傳感器的智能終端,其中包括攝像頭、麥克風、陀螺儀、GPS 等人工智能必須用到的信息入口,因此說手機已經成為智能聯網終端。我們判斷AI 人工智能和大數據技術將帶來智能手機革命性的變化,催生新的用戶需求。
上周丘鈦發布了公告,稱公司開發3D 結構光模組和屏下指紋識別模組的新產品上取得重大突破,并已正式開始量產和銷售。 （光大證券 楊明輝 黃浩陽）
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