金運激光(41.100, 0.00, 0.00%)5月24日午間公告，擬以非公開發行股票及支付現金方式購買上海致趣廣告有限公司100%股權，標的資產作價7億元；同時定增募集配套資金不超過5.2億元。
根據預案，截至2015年12月31日，致趣廣告全部權益賬面價值2453.93萬元，本次交易預估值為7.03億元，增值6.78億元，增值率2764.79%；交易各方初步商定本次交易價格為7億元；公司以現金支付2.1億元，其余4.9億元將以32.72元/股的價格，合計發行1497.5550萬股（鎖定期12個月）。同時，擬以詢價方式，向不超過5名特定投資者發行股份募集配套資金不超過5.2億元，用于支付此次交易現金對價、數字營銷廣告服務的技術開發及商業擴展項目、補充流動資金等。
根據業績承諾，致趣廣告2016年-2018年扣除非經常性損益后的歸屬于上市公司所有者的凈利潤分別不低于5000萬元、6500萬元、8000萬元。對于標的資產預估值較高，公司表示，基于其具有較高的資產盈利能力、未來較高的業績增長速度和優秀的研發、運營團隊等未在賬面反映的核心資產價值，并表示這也是廣告公司的普遍情況。財務數據顯示，標的公司2014年-2015年營業收入分別為2992.63萬元、1.64億元；歸屬于母公司所有者凈利潤分別為128.98萬元、1174.95萬元。
金運激光表示，公司將互聯網相關產業作為未來業務發展和對外投資的重要方向，并選擇數字營銷廣告行業作為發展互聯網顯示輸出的突破口。據披露，致趣廣告是一家以移動新媒體為核心發展方向的移動互聯網營銷公司，通過對品牌廣告主及優質移動新媒體的優化匹配，提供基于互聯網、尤其是移動互聯網的整合營銷解決方案；并先后成為知乎、微票兒、ONE等主流移動媒體的重要代理商。
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