引言:黨的十八屆五中全會提出五大發展理念,其中,創新被列為首位。我們認為,高端裝備制造板塊核心的投資機會在于在科技進步和社會發展的大趨勢中,尋找行業成長機會和企業創新精神的有效結合。因此,我們梳理匯總了相關子領域的進展,并進行簡要分析。
機器人:VGo遠程溝通機器人投入測試,主攻汽車維修和醫療領域。
人工智能:蘋果收購人工智能公司Emotien-解讀面部表情。工業4.0:電商快速發展推動工業物流市場價值2020年將達到300億美元。
量子信息:中科大量子信息技術研究團隊獲國家自然科學一等獎;激光束提取光粒子推進量子通信發展。無人駕駛:福特將使用Velodyne公司的激光雷達作為信息輸入;Quanergy借CES公開全球首個固態激光雷達。尖端武器:中國海洋核動力平臺正式立項,成為國家重大工程。
3D打印:2015年前三季度全球3D打印機出貨量同比增長35%。
新能源:中科院強流中子源成功產生氘氚聚變中子;科學家開發“納米反應器”生產氫生物燃料。
機械軍工板塊觀點
機械行業觀點與投資思路:機械產品需求分化明顯,企業轉型升級進入攻堅期。細分領域,我們建議關注智能裝備/智能物流、鐵路/核電/汽車后市場、節能環保裝備,以及供給側改革帶來的資產重估。
軍工行業觀點與投資思路:國防軍事變革對行業影響深重,軍隊改革帶來的國防現代化需求增長,軍民融合政策推進軍用技術向民用領域滲透帶來行業規模化發展空間,國防工業體系改革帶來的產業格局、機制變化等,我們仍然關注變革帶來的一系列變化,尋找受益于這些變革的公司。
風險提示:宏觀經濟變化導致機械產品需求的大幅波動;國防軍工領域相關資產證券化進程具有不確定性等;技術進步和產品推廣具有不確定性。
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