降本增效是光伏產業(yè)發(fā)展的唯一主線，而其中必然伴隨著技術的升級和迭代，電池尤其如此。經過2021年光伏電池的發(fā)展，現在行業(yè)走到了新的十字路口，N型電池進入產業(yè)化擴張階段。
長城證券在最新的2022年光伏投資策略報告中提到，2021年硅料價格大幅上漲導致硅片生產原材料成本大幅提高，下半年硅片廠商盈利水平明顯下滑。N型硅片厚度下降潛力顯著高于P型硅片，更符合行業(yè)對快速降本的訴求，滲透率有望快速提升。
N型時代
光伏電池主要分為P型與N型，二者的區(qū)別在于原材料硅片和電池制備技術不同。
P型硅片在硅材料中摻雜硼元素制成，N型硅片在硅材料中摻雜磷元素制成。P 型電池原材料為P型硅片，通過制備技術分類主要包括BSF電池、PERC電池，N型電池原材料為N型硅片，主要包括PERT/PERL、TOPCon、HJT（異質結）、IBC等。
P型單晶硅電池發(fā)展較早，在2015年之前是由鋁背場（BSF）電池主導，曾經占據了90%的市場份額。CPIA的數據顯示，2020年，PERC電池占比從2019年的65%提升至86.4%。
轉換效率接近理論瓶頸，制約P型電池滲透率繼續(xù)提升。根據光伏協(xié)會產業(yè)發(fā)展路線報告，N型高效電池2030年轉換效率或超過25.5%，比P型電池高出1個百分點以上。根據CPIA預測，2030年，N型電池的市占率或將達到56%左右，前景十分廣闊。
N型光伏電池主要包括TOPCon、HJT和IBC三種技術路線，但目前主要是前兩者。
從生產工藝難度來看，IBC >TOPCon>HJT，HJT電池工藝最簡單，核心工藝僅需要4步。而BSF電池需要6道工藝、PERC需要8道工藝、TOPCON需要10多道工藝，HJT是目前光伏電池中工藝流程較短的技術路線。
轉換效率層面，HJT> TOPCon> IBC，目前異質結電池的量產最高效率已經達到 25.05%，TOPCon量產最高效率達24.5%，IBC達到24%。
從投資成本角度，IBC>HJT> TOPCon，目前PERC+單GW設備投資在2億元左右， TOPCon投資約2.5億元左右，HJT投資額在4-4.5億元左右，IBC設備投資額則在4-5 億元左右。
由于TOPCon和PERC工藝相似， 因此在PERC產線上新增非晶硅沉積的 LPCVD/PECVD設備以及鍍膜設備，可將PERC 產線升級至TOPCon。目前PERC 設備投資在 1.2-1.5億元/GW，TOPCon投資約 2-2.5億元/GW，將PERC改造為 TOPCon 僅需0.8億元/GW，可大幅降低電池設備投資成本，擁有PERC電池產能的企業(yè)投資意愿更強。而HJT是低溫工藝，因此需要重新新建產線，投資額在4-4.5億元/GW。
目前 TOPCon電池成本低于HJT約0.13元/W，但根據《中國光伏產業(yè)發(fā)展路線圖2020版》的數據，未來HJT的轉換效率將始終領先TOPCon。盡管目前HJT的產業(yè)化稍稍落后于TOPCon，但放在更長的時間維度內，只要成本能降下來，HJT更有競爭力。
華晟新能源、鈞石能源、山煤國際、通威股份、愛康科技、東方日升、明陽智能、金剛玻璃等企業(yè)均已宣布投資新建GW級的HJT相關項目，據公開資料顯示，目前市場上規(guī)劃 HJT電池片技術的產能有近40GW+。
不遺余力降成本
HJT的成本劣勢主要是光伏銀漿占比太高和設備投資大所導致的，而這兩大問題正在加快得到解決。
光伏銀漿分為高溫銀漿和低溫銀漿兩種，主要的區(qū)別在于工藝溫度，傳統(tǒng)的P型電池和N型TOPCon使用高溫銀漿，HJT只能使用低溫銀漿。由于低溫銀漿的壁壘高，格局壟斷（日本KE占90%的市場），導致低溫銀漿的價格遠高于高溫銀漿。
高溫銀漿市場已逐步實現進口替代，國產廠商于2017年對高溫銀漿進行進口替代，到 2020年國產品牌帝科股份、蘇州固锝、匡宇科技、常州聚合高溫銀漿市占率約40%+，海外供應商日本KE、杜邦、漢高、賀利氏由于成本劣勢，正逐步被國產品牌替代。
目前低溫銀漿由于對原料要求高，未來隨著國產HJT投資規(guī)模的擴大，低溫銀漿也有望實現進口替代。
常州聚和、蘇州晶銀已經實現低溫銀漿小批量生產，浙江凱盈進入產品測試階段。目前進口銀漿價格約6500-6800元/kg，國內低溫銀漿價格約為5000-5500元/kg，隨著國產化量產，低溫銀漿價格有望降至5000元/kg以下，與高溫銀漿平價。
銀粉在低溫銀漿的總成本中占比超過98%，所以低溫銀漿降本的關鍵點在于降低銀粉耗用量。HJT可通過銀包銅技術，將銀耗降至106mg。
由于銀包銅是低溫工藝，無法在 TOPCON 電池應用，目前TOPCON電池正在研發(fā)電鍍銅工藝，由于銅容易氧化，過程涉及濕化學，拉力較難控制，因此電鍍銅工藝較難，目前還處于實驗室階段。
再來看設備端，過去十年中，新的電池技術主要由國外機構提出，國外設備廠商首先開發(fā)設備然后引入國內。而從最新的TOPCon、HJT、IBC等高效電池技術產業(yè)化情況來看，國產設備供應商在中試環(huán)節(jié)就開始與電池片企業(yè)廠緊密合作，不斷創(chuàng)新，成為技術和市場的引領者。
目前價值量占比最高的PECVD（價值占總設備成本的50%）進口設備的價格約4.8億/GW，國產設備的價格僅2億/GW，價格為進口設備一半。
邁為、理想、鈞石、捷佳偉創(chuàng)積極布局 PECVD設備，目前通威、華晟、阿特斯已采用邁為PECVD設備。邁為股份利用其自主研發(fā)的HJT異質結高效電池量產設備與SunDrive的電鍍工藝，在全尺寸單晶HJT電池 上的光電轉換效率達到了25.54%，創(chuàng)造了新的世界紀錄。
2017-2018年，HJT設備主要由梅耶博格、YAC、AMAT、日本住友等外資品牌提供，設備成本約10-20億/GW；2019年邁為、鈞石、捷佳偉創(chuàng)等開始進行進口替代，設備成本降至 5-10億/GW；2020年6月歐洲老牌光伏設備龍頭梅耶博格退出 HJT 的競爭國內設備商加碼研發(fā)，邁為和鈞石具備了HJT整線設備供應能力，2020年 HJT設備成本降至5億/GW左右，隨著量產產能的投放，以及設備國產化率的提升，預計2021年HJT設備成本有望降至4億/GW。
12月初，邁為股份和REC集團簽訂了400MW HJT電池整線設備訂單。一代光伏技術有一代設備，設備訂單的起量是產業(yè)化加速最直接、最有效的信號，REC的訂單是一個重要標志，HJT的產業(yè)化速度正在加速到來。
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