一方面，全球減排，中國減排的大背景下，風電和光伏成為熱門領域，尤其是今年一輪電力短缺，使得光伏和風電的發(fā)電性價比得以顯現(xiàn)。另一方面，到2021年年底，海上風電基本推出補貼，連帶光伏在之前已經(jīng)推出補貼，我國風電光伏補貼時代全面結(jié)束，未來風電和光伏將必須依托產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)壓制成本，提高效率，通過降低發(fā)電成本來延續(xù)市場份額。
而在電網(wǎng)層面，風電和光伏電力應用最大的挑戰(zhàn)不是發(fā)電量，而是電網(wǎng)消納能力不足。電網(wǎng)需要調(diào)峰，儲存來匹配風電和光伏的階段性產(chǎn)電特性。又由于長距離傳輸，西部五省大量風電和光伏電力成為棄電。根據(jù)2017年數(shù)據(jù)，西部陜西、寧夏、新疆、青海、甘肅棄光電量占據(jù)全國棄光電量的9成，這也給長距離特高壓輸電技術帶來了一定的市場空間，但是同時，也促使大量的風電向東部沿海的海上風電發(fā)展。連帶著光伏發(fā)電也轉(zhuǎn)向東部地區(qū)。
光伏產(chǎn)業(yè)
光伏產(chǎn)業(yè)當前單晶硅替代多晶硅已經(jīng)是大勢所趨，其中主要原因就是能量轉(zhuǎn)化效能的提升，單晶硅具備性價比優(yōu)勢，多晶硅生產(chǎn)廠商已經(jīng)進入紅海拼殺階段。而未來單晶硅光伏發(fā)電成本的降低依賴于大硅片技術。182、210型大型硅片將成為光伏硅片的主力。再疊加上游硅料價格下滑，當前硅片成本正在降低，進入12月，隆基單晶硅對外報價降低5%左右，而上游硅料由于產(chǎn)能進入增加，2022年將繼續(xù)保持跌勢。2022年新增硅料產(chǎn)量將高達15-20萬噸。高品質(zhì)硅料依然處在緊平衡狀況，低端硅料將出現(xiàn)紅海拼殺。
PERC電池片2019年產(chǎn)能釋放過大，最近數(shù)年還在消化過剩產(chǎn)能，部分企業(yè)謀求新型電池技術，而在光伏玻璃領域，尤其是膠膜領域份額比較穩(wěn)固，諸如信義光能和福萊特占據(jù)較高市場份額，且已經(jīng)形成了一定的規(guī)模優(yōu)勢。光伏逆變器市場也逐漸穩(wěn)固，諸如華為、陽光電源等廠家已經(jīng)占據(jù)規(guī)模優(yōu)勢地位。
風電產(chǎn)業(yè)和儲能產(chǎn)業(yè)
風電和光伏一樣，光伏大硅片，風電大風車。今年海上風電搶裝，是為了拿到補貼。到2022年，預期海上風電需求會減少，當前海上風電建設成本略高，回收期較長，所以預期2022年整體情況并不樂觀。近十年來全球陸上和海上風電成本分別下降了40%和29%，在2019年分別降至0.053美元/千瓦時和0.115美元/千瓦時。未來風電的成本還有望進一步下降。而光伏，2020年光伏全球平均LOCE5.7美分/kWh，已經(jīng)大范圍低于煤電等火電成本。
介于我國西部風光電充沛，成本低廉的特征，未來風光電主要發(fā)電地區(qū)依然將集中于西部，但是會配備一定的儲能設施，相對成本低廉的蓄水儲能將成為主流?；瘜W儲能電池將依然是分布式光伏的配套性選擇。當然，蓄水儲能成本較低，從業(yè)門檻也比較低，預期對行業(yè)中企業(yè)帶來的收益也比較低。
風光電投資機會總結(jié)
風電2022年是否好？不確定，因為補貼已經(jīng)結(jié)束，新裝機量將大幅度減少。西部風電和光伏生產(chǎn)成本都很低，奈何運輸?shù)綎|部需要經(jīng)歷電網(wǎng)損耗。所以蓄水儲能可能是比較受青睞的方式。
而在風電和光電中作比較，光伏好于風電，而在光伏產(chǎn)業(yè)鏈當中，單晶硅的企業(yè)包括：隆基、中環(huán)、晶科、晶澳。既有規(guī)模，優(yōu)勢行業(yè)發(fā)展方向。而在光伏產(chǎn)業(yè)鏈當中，光伏玻璃的信義光能和福萊特有規(guī)模優(yōu)勢，逆變器里面陽光電源是為數(shù)不多的強勢企業(yè)。
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