硅料漲價幾時休？在多晶硅價格上演超出全行業(yè)認知的一路暴漲之后，光伏人對價格拐點預(yù)判已意興闌珊。因為硅料價格一次又一次地超越了想象。
幾個月前，20萬的噸價還像是一個恐怖數(shù)字。今年3月末，保利協(xié)鑫董事局主席朱共山曾表示，為穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)供應(yīng)，該公司硅料價格將不再上漲，建言產(chǎn)業(yè)應(yīng)相互扶持。彼時，每噸硅料的價格剛突破12萬元。這番表態(tài)并未阻止價格一路狂奔，甚至很快被淹沒在漲聲之中。眼下，每噸硅料成交均價已站上21萬元。
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會6月9日發(fā)布的數(shù)據(jù)，當周國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在21.0-22.1萬元/噸，成交均價為21.68萬元/噸，周環(huán)比漲幅為2.31%；單晶致密料價格區(qū)間在20.7-21.9萬元/噸，成交均價為21.31萬元/噸，周環(huán)比漲幅為2.01%。
還有沒有繼續(xù)上漲的空間？硅業(yè)分會在周報中分析稱，多晶硅價格延續(xù)漲勢運行，但漲幅有所收窄，其中復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價漲幅都在2%-3%。部分硅片企業(yè)選擇在硅料價格高于預(yù)期價位的情況下主動控制或減少采購量，以期通過縮減需求來調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈市場價格走勢，但即便如此，仍有部分企業(yè)“無米下鍋”，而且絕大多數(shù)硅料企業(yè)6月份訂單已基本簽訂完畢，甚至部分訂單交貨期已排至8月份。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈從上游到中游分為硅料、硅片、電池片、組件四大環(huán)節(jié)。與今年初相比，硅料漲幅超過150%，后續(xù)環(huán)節(jié)也出現(xiàn)擊鼓傳花式漲價，價格博弈不斷升級，全行業(yè)違約高發(fā)頻發(fā)。下游投資商感到很受傷，項目收益率不斷受到侵蝕，還招不招標？還投不投？在光伏行業(yè)全面迎來平價上網(wǎng)時代、新能源被定調(diào)為新型電力系統(tǒng)主體的2021年，漲價卻在削弱光伏的競爭力。
究竟誰在暴漲背后推波助瀾？業(yè)內(nèi)充斥著各種指責聲。典型之一是將矛頭指向硅料環(huán)節(jié)，譴責硅料企業(yè)坐地起價，罔顧光伏首年平價的壓力以及行業(yè)的健康發(fā)展。
“雖然去年硅料日子不好過，但也不能逮著機會就漲個不停啊。”一家組件廠商人士曾對澎湃新聞抱怨道。從中下游制造業(yè)的視角來看，這種觀點并不罕見，甚至可以說非常流行。
也有硅料生產(chǎn)商在行業(yè)內(nèi)部會議上吐苦水，硅料是化工行業(yè)，有風險、安全問題，投資密度和科技含量、門檻是產(chǎn)業(yè)鏈中最高的，投資回報周期也很長。“多晶硅十幾年來經(jīng)歷過好幾次起落，漲得多瘋狂，跌得就有多瘋狂。去年5-6月所有硅料企業(yè)都在虧錢，今年的價格波動同樣是市場行為。光伏盡管經(jīng)歷了十幾年發(fā)展，但投資經(jīng)營行為仍存在不理性，這輪硅料價格的上漲推動是下游推上去的，鍋不應(yīng)該由硅料企業(yè)來背。”
這種“互懟”在本周達到了高潮。6月9日，光伏行業(yè)熱點難點問題座談會在京召開。澎湃新聞獲得的一份電池片生產(chǎn)商愛旭新能源的參會匯報材料稱，行業(yè)現(xiàn)狀表面看是市場終端需求與上游硅料產(chǎn)能不匹配 ，實際是由于部分企業(yè)刻意營造多晶硅、硅片嚴重短缺的假象，助推中間貿(mào)易商、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)囤積居奇、哄抬物價所致，并將矛頭直指全球硅料老大通威集團。愛旭在材料中的建議之一是，國家發(fā)改委等部門盡快聯(lián)合約談通威集團、新特股份等重點企業(yè)，提醒要求切實履行社會責任，依法合規(guī)經(jīng)營。立即將產(chǎn)品價格恢復(fù)到今年4月24日之前的區(qū)間。
這引發(fā)了又一輪“口水仗”。
通威并沒有直接出面反駁上述內(nèi)容。但就在該事件發(fā)酵一天后，一篇投向各大光伏自媒體的分析文章為硅料企業(yè)發(fā)聲。大意是價格上漲背后是需求在拉動、硅料企業(yè)長達十余年的“拼殺”和產(chǎn)能出清導致供需錯配、新增產(chǎn)能將平抑價格。概括成一句話總結(jié)：市場不相信眼淚，供需決定價格走勢。
對于上述論調(diào)，支持者和反對者皆有。有人說，“要說硅料企業(yè)囤貨，一丁點市場占有率可以操縱市場的話，硅片企業(yè)更涉及壟斷。”也有人說，“價格上漲無可厚非，但月議價改周議價、硅料廠惜售采用小單競價模式加劇了產(chǎn)品緊缺預(yù)期，導致恐慌情緒蔓延、加速漲價。”
有熟悉多晶硅銷售的業(yè)內(nèi)人士對澎湃新聞解釋稱，關(guān)于“競價”，屬于在供應(yīng)緊張情況下的合理舉動。“零售給誰定不下來的情況下，只能采取競價，把長單之外每周剩下的料賣出。長單可以一月一定價，價格上也優(yōu)惠，不參與競標，可以隨行就市。”
這場上下游拉鋸戰(zhàn)，本質(zhì)上是一場光伏行業(yè)內(nèi)部的利益再分配，一場“搶蛋糕”。在全球碳達峰、碳中和目標下，誰都想在光伏總裝機盤子中獲得更大份額、更高勝算。
有硅業(yè)專家分析稱，從全產(chǎn)業(yè)鏈來看，硅料并沒有緊缺，今年國產(chǎn)48萬噸硅料、進口10萬噸，合計58萬噸的硅料，可生產(chǎn)193GW的組件。據(jù)預(yù)測，今年全球裝機量在160-200GW之間，因此，硅料全部加工成組件后供應(yīng)與安裝是平衡的。不平衡之處在于，光伏的硅片電池組件端產(chǎn)能擴張的較快，特別是硅片，超過300GW，甚至400GW，也就是說，硅片產(chǎn)能在大幅度高于材料的情況下，形成了搶料的情況，隨之步步推高了硅料的價格。
根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的消息，6月9日的光伏行業(yè)熱點難點問題座談會上，工業(yè)和信息化部電子信息司徐文立副司長、金磊處長，國家能源局新能源司有關(guān)同志出席會議。會議由中國光伏行業(yè)協(xié)會理事長、陽光電源股份有限公司董事長曹仁賢主持。國電投、三峽新能源、晶科、天合、愛旭、隆基、中環(huán)、晶澳、通威、亞硅、晉能等產(chǎn)業(yè)鏈上下游近20家企業(yè)的領(lǐng)導、專家，就原材料、物流、匯率等成本上漲影響及原因進行了分析，對企業(yè)生產(chǎn)運營現(xiàn)狀及今年下半年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃作了介紹。
據(jù)澎湃新聞了解，這場座談會由國家發(fā)改委和能源局發(fā)起，而非行業(yè)協(xié)會。
隨后一天，光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布《關(guān)于促進光伏行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的呼吁》。該文件稱，近三個月以來，多晶硅價格大幅上漲，目前已經(jīng)達到去年年底的2.5倍以上，在光伏發(fā)電平價上網(wǎng)和投資收益率“剛性”約束的背景下，對整個光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了較大負面影響。目前一些光伏企業(yè)已大幅降低開工率，減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，部分訂單開始出現(xiàn)違約、毀約現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨較大的誠信風險，損害了行業(yè)信譽，對我國光伏產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展造成不利影響。
為此，行業(yè)協(xié)會呼吁建議：全體會員和光伏企業(yè)守法合規(guī)、理性經(jīng)營，尊重契約精神，自覺抵制對多晶硅、硅片產(chǎn)品的過度囤貨、哄抬物價行為，以及非自身生產(chǎn)經(jīng)營需求的投機行為。自覺抵制電池組件環(huán)節(jié)低價傾銷等惡意競爭的不當行為，讓硅料價格盡快回到正常區(qū)間，共同推動行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。建議有關(guān)部門進一步明確政策，“2021年年內(nèi)未能并網(wǎng)的存量項目，由各省級能源主管部門統(tǒng)籌，直接納入后續(xù)年度保障性并網(wǎng)范圍”，保障這些項目的上網(wǎng)電價，避免不合理搶裝。同時，建議有關(guān)部門關(guān)注多晶硅等光伏原材料價格過快上漲問題，及時引導。
目前較為明確且為行業(yè)共識的是，隨著硅料供應(yīng)增加，這場供需矛盾到明年會逐漸緩解。但今年還能漲到什么地步？已經(jīng)屬于靈魂之問。
在近日舉行的SNEC一場分論壇上，中科院院士楊德仁說，“有人在說，楊老師，現(xiàn)在硅材料漲價漲得這么厲害，你是怎么看？我就說說明我們光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景很好，我們還有那么多利潤可以被壓縮，我們還有那么多人能在這行業(yè)賺那么多錢，說明這行業(yè)大有作為。”
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