SNEC之后，光伏供應(yīng)鏈價格矛盾達到了頂峰。6月9日，中國光伏行業(yè)協(xié)會召開光伏行業(yè)熱點難點問題座談會，會上，某電池企業(yè)相關(guān)負責(zé)人將漲價矛頭直指某硅料龍頭，由月報價調(diào)整為周競價，導(dǎo)致硅料價格持續(xù)波動上漲，嚴重影響產(chǎn)業(yè)鏈開工與交付情況。
硅料價格何時出現(xiàn)拐點已經(jīng)成為行業(yè)“神之難題”，據(jù)了解，受制于組件報價持續(xù)上漲，近期終端反饋已經(jīng)出現(xiàn)明顯跡象。有知情人透露，目前海外大型地面電站停工規(guī)模持續(xù)增長，甚至出現(xiàn)因為項目備案到期廢掉的情況。某家頭部組件企業(yè)表示，從5月之后，國外分銷訂單仍在持續(xù)出貨，但大型訂單幾乎沒有，同時國內(nèi)分布式市場組件庫存明顯增加。
也有消息稱，近期某央企暫停了組件年度集采，已經(jīng)定標的組件集采也在不斷的議價博弈中。
為緩解產(chǎn)業(yè)鏈漲價態(tài)勢，日前，中國光伏行業(yè)協(xié)會就國家能源局《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》文件中“年內(nèi)未能并網(wǎng)的存量項目，由各省級能源主管部門統(tǒng)籌，直接納入后續(xù)年度保障性并網(wǎng)范圍”的表述進行了解讀。
“納入后續(xù)年度保障性并網(wǎng)范圍即意味著存量項目不需要參與此后年度新增規(guī)模分配時的競價，即按照2022年的指導(dǎo)電價上網(wǎng)。但同時，此前《國家發(fā)展改革委、國家能源局關(guān)于積極推進風(fēng)電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》中對于平價示范項目的支持政策也將隨之失效，其中20年固定電價與全額保障性收購是對于投資商來說，是最為重要的兩大政策。
從電價來看，目前2022年的指導(dǎo)電價尚不清楚。不過，從今年電價政策的征求意見稿中可以看到的是，2021年上網(wǎng)指導(dǎo)價與燃煤基準價差別并不大，全國平均僅為3厘左右；另一方面，關(guān)于全額保障性收購，盡管政策中對于這一條做了明確規(guī)定，但從實際執(zhí)行情況來看，隨著風(fēng)、光伏占比的快速增長，各地新能源參與電力市場交易的比例也會隨之升高，全額保障性收購的執(zhí)行難度較高。
從上述兩點的分析來看，關(guān)于平價項目是否需要搶裝年底并網(wǎng)已經(jīng)變成了一個經(jīng)濟賬的問題。“本身平價支持政策的吸引力就不大，如果組件漲到1.9或者2元/瓦，項目今年并網(wǎng)的意義就不大了”，某參與政策制定的資深專家解釋道，存量項目可以直接納入明年的保障性規(guī)模，有這一條就足夠了，本身電價與保障性收購的吸引力也沒那么充足，投資商完全可以選擇明年并網(wǎng)。
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的測算，以2021年指導(dǎo)價下降幅度較大的新疆（下降0.0095元）阿克蘇100MW項目為例，假設(shè)2022年多晶硅供給預(yù)期明顯改善，產(chǎn)業(yè)鏈價格恢復(fù)穩(wěn)中有降態(tài)勢，組件價格回落到去年年初水平的情況下，項目整體收益率將有35%以上的提高。
實際上，上述政策解讀的方向旨在引導(dǎo)行業(yè)分散項目搶裝時間，穩(wěn)定供應(yīng)鏈價格。但在光伏們的調(diào)研中，今年的搶裝仍有可能持續(xù)，但這并不是來自于并網(wǎng)政策的約束。
除了平價支持政策在年底到期之外，投資商的并網(wǎng)壓力主要來自于兩方面，一方面是在碳中和的任務(wù)之下，來自于集團年度新能源裝機目標的壓力，另一方面，部分地方政策中有明確要求，需要在2021年底完成并網(wǎng)。
某央企區(qū)域負責(zé)人表示，“目前來看，項目會盡可能的爭取年內(nèi)并網(wǎng)，如果由于組件價格等原因?qū)嵲跓o法完成，我們也希望可以跟地方政府進行協(xié)商溝通，現(xiàn)在各環(huán)節(jié)都還沒明確的答復(fù)”。一家中小型的民營光伏投資商明確告訴光伏們，不會考慮項目延期至明年并網(wǎng)，“組件高價也只能忍著”。
另一家深度參與光伏電站開發(fā)建設(shè)環(huán)節(jié)的大型民營光伏企業(yè)相關(guān)負責(zé)人告訴光伏們，不會考慮延期并網(wǎng)，“企業(yè)有業(yè)績考核的壓力，我們客戶也有裝機目標的任務(wù)，大家的訴求高度統(tǒng)一，都是以裝機為目標。如果有延期政策，我們可能會考慮先并網(wǎng)，實現(xiàn)投產(chǎn)條件。”
“對于央企來說，他們的決算調(diào)整相對比較靈活，以火電跟水電投資為例，大部分項目的決算要高于預(yù)算的，只要在審計的時候可以給出合理的解釋即可”，上述人士補充道，相對而言，地方國企可能沒這么靈活。從目前來看，政策對于光伏電站下游項目的引導(dǎo)作用已經(jīng)逐步減弱，當前的需求更多的是投資企業(yè)自發(fā)的主導(dǎo)行為。
但需要強調(diào)的是，上、下游的博弈仍會出現(xiàn)一個界限。即使下游搶裝目標仍未調(diào)整，但這并不意味著組件以及產(chǎn)業(yè)鏈的價格可以無底線的上漲。上述政策參與的資深人士也表示，全投資收益率降到6%以下是有可能的，但如果組件價格漲到1.9甚至2元/瓦，就撐不住了，項目收益率總不能比長貸還低。
截止5月底，定標的組件采購價格仍然維持在1.8元/瓦以下，均價約為1.72元/瓦，暫時還未看到大規(guī)模突破1.8元/瓦報價中標的情況。但光伏們了解到，近期的項目招標中，投標企業(yè)的價格均已突破1.85元/瓦。
另一方面，這些已經(jīng)定標的組件采購，仍有組件企業(yè)計劃跟業(yè)主重新議價，“產(chǎn)業(yè)鏈價格漲勢太快，我們的報價遠跟不上上游調(diào)價的幅度”，某中標組件企業(yè)表示。但目前也有投資商表態(tài)稱，1.8元/瓦以上的組件是無法接受的。
平價第一年，光伏行業(yè)這場漲價潮究竟該如何收尾尚不得知。中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽在高功率組件技術(shù)與配套產(chǎn)業(yè)鏈研討會上強調(diào)，“今年不能并網(wǎng)的存量項目可以自動進入明年的保障性規(guī)模。下游的接單量顯著下降的反饋遲早會傳導(dǎo)到上游，目前硅料價格已經(jīng)有松動。‘30·60’是一個長遠的目標，我們的光伏并不是唯一的新能源，還有其他的新能源，至少還有風(fēng)電，如果我們現(xiàn)在不把自己的競爭力打強，不繼續(xù)降本增效，我們會把自己的路堵死。”
無論是出于產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)的不均衡還是囤積居奇等原因?qū)е碌纳嫌卧牧洗蠓蠞q，可以明確的是，當前的光伏行業(yè)正陷入無盡的“內(nèi)卷”之中。
進入平價之后，光伏行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)遠不止于此，低價競爭、電力市場化交易、配套儲能等等，這些成本需要行業(yè)從技術(shù)成本以及產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃上不斷的追求降本空間，顯然，當前的行情與行業(yè)一直奮力追求的目標相悖。但另一方面，由市場行為導(dǎo)致的持續(xù)漲價，仍需要依賴于整個市場的有序傳導(dǎo)反饋，行業(yè)正拭目以待。
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