光伏行業(yè)在經(jīng)歷高速增長已經(jīng)從特許權(quán)招標電價、固定上網(wǎng)電價走到了全面競價的時代。
其實早在2017年國家能源局已經(jīng)開始鼓勵地方政府通過競價分配普通地面指標，但各地政府普遍希望保護本地標桿電價，因此電價下調(diào)非常有限，整個2017年創(chuàng)出5300萬的新增規(guī)模。隨著補貼拖欠總額的迅速上升，導(dǎo)致2018年的531政策出臺，當(dāng)年沒有新增的普通地面指標。
在經(jīng)歷這些變化之后，市場上參與各方也逐漸清醒的意識到，必須通過競價來降低補貼強度，盡快甩掉補貼來保證行業(yè)的長遠發(fā)展。特別是一些光伏行業(yè)頭部公司主動要求降低標桿上網(wǎng)電價，進行全面競價。
2019年一開年，國家能源局在多方研究的基礎(chǔ)上提出了“穩(wěn)中求進”的總體目標，光伏規(guī)模管理的要點總結(jié)為五句話：財政部定補貼規(guī)模、發(fā)改委定補貼上限、能源局定競爭規(guī)則、企業(yè)定補貼強度、市場定建設(shè)規(guī)模。
國家能源局將不再設(shè)定全年補貼裝機規(guī)模，而是根據(jù)申報電價，在一定的年度補貼總規(guī)模下，由市場本身確定補貼裝機規(guī)模。以電價為核心，通過市場競爭放大增量規(guī)模，平均補貼強度越低，可安排新增規(guī)模越大；在補貼總額固定的情況下，實現(xiàn)補貼降得越多，規(guī)模給的越大。
這種管理模式的大轉(zhuǎn)型勢必帶動市場整個結(jié)構(gòu)的調(diào)整，無論是各級能源主管單位、電網(wǎng)企業(yè)、開發(fā)企業(yè)、金融機構(gòu)都將重新適應(yīng)這種新的發(fā)展模式。
過去的指標分配模式，是國家能源局根據(jù)限電情況、消納條件、各省上報的規(guī)模等因素給各省下達當(dāng)年的光伏建設(shè)指標。現(xiàn)在新的分配模式下，國家能源局已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€“拍賣行”，通過制定拍賣規(guī)則，要各省能源主管部門和各省開發(fā)企業(yè)組隊自己來競價，大家各憑電價的降低爭取排名，進而獲得最終指標。
新政策下將光伏項目分為五類
1、光伏扶貧項目；
2、戶用光伏（要求為業(yè)主自建的戶用自然人分布式光伏項目）；
3、工商業(yè)分布式項目（容量小于6MW、戶用光伏以外的各類分布式）；
4、普通光伏電站（裝機容量超過6MW的所有項目）；
5、國家實施的專項工程或示范項目（包括國家明確建設(shè)規(guī)模的示范省、區(qū)、城市內(nèi)的光伏項目，以及跨省跨區(qū)輸電通道配套光伏項目等）。
其中只有光伏扶貧項目和戶用光伏不需要參與競價，其他商業(yè)化的項目全部都要競價。
地方政府需關(guān)注的要點
競價由各省市組織項目申報，競價結(jié)果統(tǒng)一上報至國家可再生能源信息管理中心，主管部門根據(jù)申報國家補貼上網(wǎng)電價較競爭上限電價的下降額由高到低進行排序，降幅大的排在前面、降幅小的排在后面。
這種情況，對于廣東省這種火電標桿電價較高的省份不是很有利，如果以三類地區(qū)0.55元／千瓦時為例，廣東省下降0.1元的光伏電價，就觸及無補貼的0.45元／千瓦時火電電價。光照資源相似的浙江省因為火電電價是約0.42元／千瓦時，光伏標桿電價下降0.1元的情況下，還有3分錢的補貼。
針對這種情況，參會專家也進行了討論，還是希望在綜合考慮各省的光照資源和火電電價的情況下，能夠讓各省都積極參與競價，都通過競價拿到一些國家指標。否則直接讓企業(yè)上報需要多少錢的度電補貼從低到高排序的話，西部等火電電價非常低的地區(qū)，基本沒有參與的機會了。
這次政策調(diào)整之后，各省能源主管部門會感受到較大的壓力，從過去自主分配省內(nèi)指標變成了一個教練兼領(lǐng)隊，帶領(lǐng)本省的開發(fā)企業(yè)進行全國大比武。
工作量陡然加大，特別是各省都有去煤、提高可再生能源比例這些任務(wù)在身，每個省份還是希望能盡量增大本省的可再生能源發(fā)電量，從省級到市縣一級主管部門恐怕都要動員起來。
當(dāng)項目管理進一步下沉到市縣一級的地方政府時，每個項目如果能獲得領(lǐng)跑者項目的待遇，通過更低的土地成本、更低的并網(wǎng)成本來降低補貼強度，更有助于在競爭中勝出，所以需要地方政府同開發(fā)企業(yè)一起努力。
另外由于對并網(wǎng)時間需要做出承諾，并且電價將隨著延期而降低，所以在選擇開發(fā)企業(yè)保障并網(wǎng)時間需要地方政府高度注意。
海外市場的火爆造成目前組件供銷兩旺。在上網(wǎng)電價鎖定的前提下，開發(fā)企業(yè)對設(shè)備價格有承受上限，一旦超過，寧愿廢棄項目也不可能賠錢建設(shè)。這種情況，省級政府在制定政策時要借鑒領(lǐng)跑者的經(jīng)驗，不要強壓企業(yè)使用某種類型的組件。很多領(lǐng)跑者的設(shè)備要求很細極高，采購時間又很集中，導(dǎo)致市場無貨無貨或者價格極高，出現(xiàn)臨時更換設(shè)備或者延期并網(wǎng)的情況。
在當(dāng)前這樣充分競爭的條件下，應(yīng)允許普通組件和高效組件及各種類型組件同臺競爭，共同淘汰劣質(zhì)組件。市場監(jiān)管是設(shè)定組件質(zhì)量標準，只要組件質(zhì)量合格，應(yīng)允許投資人自行選擇。如同買車，有買高檔車跑專車的，也有買普通車跑快車的，還有買二手車跑運輸?shù)摹?br />
另外保障項目順利并網(wǎng)方面，電價一方面隨著時間推移而降低，標桿電價計劃從三季度開始每季度下降0.01元，另外延期兩個季度還不能并網(wǎng)的項目將取消指標，這種指標浪費的話，會對本省去爭取2020年指標會造成一定的影響，希望各省在這方面也加強監(jiān)督。
開發(fā)企業(yè)需關(guān)注的要點
開發(fā)企業(yè)作為上場競爭的運動員，練好內(nèi)功，也就是成本控制能力是第一位。過去部分開發(fā)企業(yè)在省里資源運作能力強，不競價的情況更有優(yōu)勢。這種優(yōu)勢在新政策下將進一步削弱，開發(fā)企業(yè)需要通過幾個方面來實現(xiàn)度電成本下降。
一，提高技術(shù)實力，包括發(fā)電設(shè)備的配置。例如多大比例的跟蹤支架，是否使用一些膜技術(shù)來降低低電成本；
二，提高融資能力。無論是建設(shè)期的融資還是經(jīng)營期的融資，都需要降低融資成本。很多企業(yè)認為EPC墊資建設(shè)期，那么建設(shè)期融資就不關(guān)注了，但是EPC的成本都將計入到建設(shè)成本中，因此EPC的融資成本能夠降低，也對降低整個項目成本有幫助。
三，報項目要量力而行。上文也已提到，各省會加強并網(wǎng)的監(jiān)督，現(xiàn)在國家政策未最后敲定如何懲罰報了項目而退出的企業(yè)，但對企業(yè)還是有些負面影響，所以希望企業(yè)量力而行。
四，企業(yè)在報價時應(yīng)充分考慮組件供應(yīng)等波動因素，注意并網(wǎng)時間。這次采購周期將比較接近，很有可能造成設(shè)備價格波動，與其強上項目，不如等待平價項目模式成熟。光伏開發(fā)暴利時代已經(jīng)結(jié)束，未來就是穩(wěn)定收益，如果平價能符合企業(yè)的收益率，還是平價項目自主性、可操作性更強一點。
鑒于目前政策仍然處于征求意見階段，對于電網(wǎng)企業(yè)和金融企業(yè)如何根據(jù)新政策調(diào)整及更多的細節(jié)，我們還在做進一步的研究，會在后面逐步為大家解讀。
其實早在2017年國家能源局已經(jīng)開始鼓勵地方政府通過競價分配普通地面指標，但各地政府普遍希望保護本地標桿電價，因此電價下調(diào)非常有限，整個2017年創(chuàng)出5300萬的新增規(guī)模。隨著補貼拖欠總額的迅速上升，導(dǎo)致2018年的531政策出臺，當(dāng)年沒有新增的普通地面指標。
在經(jīng)歷這些變化之后，市場上參與各方也逐漸清醒的意識到，必須通過競價來降低補貼強度，盡快甩掉補貼來保證行業(yè)的長遠發(fā)展。特別是一些光伏行業(yè)頭部公司主動要求降低標桿上網(wǎng)電價，進行全面競價。
2019年一開年，國家能源局在多方研究的基礎(chǔ)上提出了“穩(wěn)中求進”的總體目標，光伏規(guī)模管理的要點總結(jié)為五句話：財政部定補貼規(guī)模、發(fā)改委定補貼上限、能源局定競爭規(guī)則、企業(yè)定補貼強度、市場定建設(shè)規(guī)模。
國家能源局將不再設(shè)定全年補貼裝機規(guī)模，而是根據(jù)申報電價，在一定的年度補貼總規(guī)模下，由市場本身確定補貼裝機規(guī)模。以電價為核心，通過市場競爭放大增量規(guī)模，平均補貼強度越低，可安排新增規(guī)模越大；在補貼總額固定的情況下，實現(xiàn)補貼降得越多，規(guī)模給的越大。
這種管理模式的大轉(zhuǎn)型勢必帶動市場整個結(jié)構(gòu)的調(diào)整，無論是各級能源主管單位、電網(wǎng)企業(yè)、開發(fā)企業(yè)、金融機構(gòu)都將重新適應(yīng)這種新的發(fā)展模式。
過去的指標分配模式，是國家能源局根據(jù)限電情況、消納條件、各省上報的規(guī)模等因素給各省下達當(dāng)年的光伏建設(shè)指標。現(xiàn)在新的分配模式下，國家能源局已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€“拍賣行”，通過制定拍賣規(guī)則，要各省能源主管部門和各省開發(fā)企業(yè)組隊自己來競價，大家各憑電價的降低爭取排名，進而獲得最終指標。
新政策下將光伏項目分為五類
1、光伏扶貧項目；
2、戶用光伏（要求為業(yè)主自建的戶用自然人分布式光伏項目）；
3、工商業(yè)分布式項目（容量小于6MW、戶用光伏以外的各類分布式）；
4、普通光伏電站（裝機容量超過6MW的所有項目）；
5、國家實施的專項工程或示范項目（包括國家明確建設(shè)規(guī)模的示范省、區(qū)、城市內(nèi)的光伏項目，以及跨省跨區(qū)輸電通道配套光伏項目等）。
其中只有光伏扶貧項目和戶用光伏不需要參與競價，其他商業(yè)化的項目全部都要競價。
地方政府需關(guān)注的要點
競價由各省市組織項目申報，競價結(jié)果統(tǒng)一上報至國家可再生能源信息管理中心，主管部門根據(jù)申報國家補貼上網(wǎng)電價較競爭上限電價的下降額由高到低進行排序，降幅大的排在前面、降幅小的排在后面。
這種情況，對于廣東省這種火電標桿電價較高的省份不是很有利，如果以三類地區(qū)0.55元／千瓦時為例，廣東省下降0.1元的光伏電價，就觸及無補貼的0.45元／千瓦時火電電價。光照資源相似的浙江省因為火電電價是約0.42元／千瓦時，光伏標桿電價下降0.1元的情況下，還有3分錢的補貼。
針對這種情況，參會專家也進行了討論，還是希望在綜合考慮各省的光照資源和火電電價的情況下，能夠讓各省都積極參與競價，都通過競價拿到一些國家指標。否則直接讓企業(yè)上報需要多少錢的度電補貼從低到高排序的話，西部等火電電價非常低的地區(qū)，基本沒有參與的機會了。
這次政策調(diào)整之后，各省能源主管部門會感受到較大的壓力，從過去自主分配省內(nèi)指標變成了一個教練兼領(lǐng)隊，帶領(lǐng)本省的開發(fā)企業(yè)進行全國大比武。
工作量陡然加大，特別是各省都有去煤、提高可再生能源比例這些任務(wù)在身，每個省份還是希望能盡量增大本省的可再生能源發(fā)電量，從省級到市縣一級主管部門恐怕都要動員起來。
當(dāng)項目管理進一步下沉到市縣一級的地方政府時，每個項目如果能獲得領(lǐng)跑者項目的待遇，通過更低的土地成本、更低的并網(wǎng)成本來降低補貼強度，更有助于在競爭中勝出，所以需要地方政府同開發(fā)企業(yè)一起努力。
另外由于對并網(wǎng)時間需要做出承諾，并且電價將隨著延期而降低，所以在選擇開發(fā)企業(yè)保障并網(wǎng)時間需要地方政府高度注意。
海外市場的火爆造成目前組件供銷兩旺。在上網(wǎng)電價鎖定的前提下，開發(fā)企業(yè)對設(shè)備價格有承受上限，一旦超過，寧愿廢棄項目也不可能賠錢建設(shè)。這種情況，省級政府在制定政策時要借鑒領(lǐng)跑者的經(jīng)驗，不要強壓企業(yè)使用某種類型的組件。很多領(lǐng)跑者的設(shè)備要求很細極高，采購時間又很集中，導(dǎo)致市場無貨無貨或者價格極高，出現(xiàn)臨時更換設(shè)備或者延期并網(wǎng)的情況。
在當(dāng)前這樣充分競爭的條件下，應(yīng)允許普通組件和高效組件及各種類型組件同臺競爭，共同淘汰劣質(zhì)組件。市場監(jiān)管是設(shè)定組件質(zhì)量標準，只要組件質(zhì)量合格，應(yīng)允許投資人自行選擇。如同買車，有買高檔車跑專車的，也有買普通車跑快車的，還有買二手車跑運輸?shù)摹?br />
另外保障項目順利并網(wǎng)方面，電價一方面隨著時間推移而降低，標桿電價計劃從三季度開始每季度下降0.01元，另外延期兩個季度還不能并網(wǎng)的項目將取消指標，這種指標浪費的話，會對本省去爭取2020年指標會造成一定的影響，希望各省在這方面也加強監(jiān)督。
開發(fā)企業(yè)需關(guān)注的要點
開發(fā)企業(yè)作為上場競爭的運動員，練好內(nèi)功，也就是成本控制能力是第一位。過去部分開發(fā)企業(yè)在省里資源運作能力強，不競價的情況更有優(yōu)勢。這種優(yōu)勢在新政策下將進一步削弱，開發(fā)企業(yè)需要通過幾個方面來實現(xiàn)度電成本下降。
一，提高技術(shù)實力，包括發(fā)電設(shè)備的配置。例如多大比例的跟蹤支架，是否使用一些膜技術(shù)來降低低電成本；
二，提高融資能力。無論是建設(shè)期的融資還是經(jīng)營期的融資，都需要降低融資成本。很多企業(yè)認為EPC墊資建設(shè)期，那么建設(shè)期融資就不關(guān)注了，但是EPC的成本都將計入到建設(shè)成本中，因此EPC的融資成本能夠降低，也對降低整個項目成本有幫助。
三，報項目要量力而行。上文也已提到，各省會加強并網(wǎng)的監(jiān)督，現(xiàn)在國家政策未最后敲定如何懲罰報了項目而退出的企業(yè)，但對企業(yè)還是有些負面影響，所以希望企業(yè)量力而行。
四，企業(yè)在報價時應(yīng)充分考慮組件供應(yīng)等波動因素，注意并網(wǎng)時間。這次采購周期將比較接近，很有可能造成設(shè)備價格波動，與其強上項目，不如等待平價項目模式成熟。光伏開發(fā)暴利時代已經(jīng)結(jié)束，未來就是穩(wěn)定收益，如果平價能符合企業(yè)的收益率，還是平價項目自主性、可操作性更強一點。
鑒于目前政策仍然處于征求意見階段，對于電網(wǎng)企業(yè)和金融企業(yè)如何根據(jù)新政策調(diào)整及更多的細節(jié)，我們還在做進一步的研究，會在后面逐步為大家解讀。
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