“中小企業破產潮是一定會出現的”，“如果戶用政策不調整，下半年國內可能一臺逆變器也賣不出去”，“光伏行業下游過熱本來就是很危險的事情”……
距離三部委聯合下發《關于2018年光伏發電有關事項的通知》（下稱“531新政”）已過1月，光伏行業正處劇變漩渦之中，洗牌已拉開序幕——多家企業生產線停擺或開工率不足5成，盡管普通地面電站仍舊執行2017年標桿電價，持續多年的 “6·30”搶裝潮并未如期涌現，光伏單、多晶龍頭企業頻頻降價，振發新能源、青島奧博等光伏企業陸續被爆出欠薪或破產，逆變器降價潮中有企業降幅高達50%……我國光伏產業似乎一夜之間進入“冷凍期”，是“寒冬”將至還是優勝劣汰后實現整體升級？
最后擠水分的過程
“531新政”后，整個光伏行業似乎蔓延著悲觀情緒，而6月以來接二連三爆出的相關企業破產新聞，某種程度上加重了這種感覺。截至記者發稿前，定位于光伏建筑一體化應用產品的浙江合大破產的消息亦被內部人士證實。
光伏行業是否即將迎來一輪“破產潮”，這筆賬是否都該算到“531新政”頭上？
一位來自企業的受訪者表示，“我不敢肯定有破產潮，但一定會出現停產潮、關停潮，但目前爆出有問題的企業并不能歸咎于新政。”
上述人士認為，在曝出問題的企業中，“531新政”只是起到導火索的作用，“實際上矛盾積累隱藏已久，有些企業自身信用有問題，又盲目擴產，最后騎虎難下。”比如振發新能源被證實近15個月未發工資，浙江合大內部人士也透露，“SNEC會議前已經堅持不住，現在破產只是恰好趕在新政宣布后而已。”
多位受訪者表示，真正由“531新政”引發的中小企業“破產潮”或從7月開始。“一些小企業可以咬牙堅持1個月，7月后考驗正式來臨，終端企業將最先堅持不住。”某光伏行業資深從業者告訴記者，“破產潮可能貫穿第三、四季度，甚至延續至2019年第一季度。”他認為，一些不具備核心技術和核心人才、戰略布局不科學的中小企業，將最先受到沖擊并出局。
“未來兩三年內，整個光伏產業尤其是制造端可能比較難受，這是光伏全面平價上網前，最后擠水分的過程。”某國內領先的大型光伏電站開發商總經理認為，這個過程是光伏行業整體提升，迎接平價上網的必然環節。
降價幅度和頻次加劇
去年末至今年初，國內主流大廠單多晶價格就交替下降，“531新政”后，降價幅度和頻次愈加惹人注意。
根據光伏分析機構PV Infolink的報告，新政以后，多晶供應鏈價格潰堤。6月25日，單晶巨頭中環股份公布最新調價信息，而這距離它六月中旬一次性調價近0.6元/片不到一周。單晶另一巨頭，隆基股份也在六月中旬進行了本年度內第7次價格下調，創下價格跌幅14.1%的新高。有業內人士稱之以“壯士斷臂”的方式來鞏固市場地位。集邦新能源分析師認為，大型企業主動降價反應了從制造成本和硅料議價能力提升所帶來的成本下降，也會給小廠帶來更加明顯的市場壓力。
這些小企業是如何出現并生存下來的？國內某行業協會相關負責人李某給出了他的理解，2016年、2017年連續連續兩年分布式市場大爆發，一線廠商和二線廠商的供不應求，催生了一批落后產能復蘇。
PV Infolink的相關報告也側面印證了上述觀點，2017年第二、三季度一線廠商產能不足以供應市場需求，使得小廠開工率極高，且全環節出現缺貨現象。
另外，李某認為全球光伏產業需求不斷增長，市場集中度不高加上產業門檻偏低，在光伏補貼和旺盛市場需求帶動下，投入較少即可較高，也吸引了批量“賺快錢”的投機者進入，其中分布式光伏問題尤多。
“這是解決3年前甚至是10年前要完成的事情，這些年大批沒有市場競爭力的企業，依靠強力補貼存活下來。”中國能源經濟研究院院長紅煒持有相同觀點。他預計，未來大型地面電站運營企業將保持在10家左右，分布式企業樂觀情況也僅需五六百家，但現在則有10萬家左右。
中國光伏行業協會數據顯示，今年第一季度光伏新增裝機中80%為分布式光伏電站，新增裝機同比增長2倍多。某機構相關監測數據顯示，截至2018年SNEC期間，以代工形式存在的分布式組件產能超10GW，超低的經營成本帶來超低的報價和堪憂的質量，干擾著光伏市場有序發展。
“補貼退坡機制沒有跟上技術進步速度，導致分布式利潤率還是比較高的，不控制規模未必是好事。同質化產品的擴充，已經導致項目開發成本上升，路條和接并網成本增加，非技術成本反而降不下來。即使不出臺新政，高效產能擴張也會淘汰掉低效產能，現在只是加速了淘汰過程。”李某補充道。記者也了解到，部分一線企業的產能擴張計劃依舊在推進。
迎來春天？
“根據統計數據，一線企業運行情況還是不錯的，尤其是海外市場口碑好的企業。二線企業和中小企業確實有停產現象，產能利用率下降，甚至產能閑置。” 針對部分行業內人士關于“這將導致我國光伏失去具有國際競爭力的全產業鏈優勢”的擔憂，李某則認為這反而是“健康現象”。
“跳出圈子，光伏行業精細管理和成本控制潛力巨大，在‘531新政’帶來的洗牌過程中，不乏會有新秀產生。另外，政策也在引導企業加速科技攻關。”某一線企業市場總監胡某告訴記者，很多企業在迅速完成轉型或者謀求新突破口，比如展開全產業鏈和關鍵技術的聯合攻關。
“高質量發展是好思路，新政沒有緩沖期，讓券商和銀行反應過激，資本市場的強烈波動給光伏企業造成很大困惑，由政策引發的破產潮甚至失業潮值得深思。”某不愿具名人士表示，盡管有人員調整等客觀原因，希望政策制定部門能及時關注到行業，“不要離企業和市場太遠。”
北控清潔能源電力有限公司總經理雷濤曾在接受本報采訪時表示，光伏春天的到來有兩個標志——實現市場化交易和去補貼。在電改大背景下，分布式光伏改革在細節上的逐漸突破意義重大；但尚有很多機制需要理順，比如補貼拖欠、融資成本、電網消納、土地成本和棄光限電等。
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