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如我們預期，2017年特高壓建設(shè)投產(chǎn)進入高峰期，龍頭輸變電企業(yè)也步入業(yè)績確認高峰，行業(yè)景氣度較高。兩會期間全國政協(xié)委員、國家電網(wǎng)公司副總經(jīng)濟師兼西南分部主任、黨組書記王抒祥接受媒體采訪時表示，在未來的規(guī)劃中，國家電網(wǎng)公司考慮適應(yīng)全球能源互聯(lián)網(wǎng)，爭取能源互聯(lián)，通過建設(shè)完善智能電網(wǎng)、特高壓輸電技術(shù)來優(yōu)化資源配置，解決能源不均衡的問題。他同時表示特高壓規(guī)劃與“一帶一路”倡議相吻合，國家電網(wǎng)公司積極實施“走出去”戰(zhàn)略，在國際上有多項基建、產(chǎn)能、投資合作，并提出與俄羅斯、哈薩克斯坦、巴基斯坦、尼泊爾等周邊國家“電網(wǎng)互聯(lián)”，基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，為下一步全球能源互聯(lián)打好基礎(chǔ)。我們認為短期新能源棄電問題倒逼特高壓國內(nèi)發(fā)展，“全球能源互聯(lián)網(wǎng)”契合“一帶一路”戰(zhàn)略，相關(guān)設(shè)備企業(yè)有望受益行業(yè)景氣回升，目前市場對特高壓設(shè)備龍頭預期偏低，估值具有安全邊際，重申推薦平高電氣、許繼電氣，以及海外輸變電工程先行者特變電工。
 

住建部印發(fā)綠色建筑“十三五”規(guī)劃，光伏建筑規(guī)模目標1000萬千瓦。3月14日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十三五”規(guī)劃的通知》，計劃到2020年，城鎮(zhèn)新建建筑能效水平比2015年提升20%，部分地區(qū)及建筑門窗等關(guān)鍵部位建筑節(jié)能標準達到或接近國際現(xiàn)階段先進水平。城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑面積比重超過50%，綠色建材應(yīng)用比重超過40%。“通知”還指出，“十三五”期間擴大可再生能源建筑應(yīng)用規(guī)模。
 

在末端用能負荷滿足要求的情況下，因地制宜建設(shè)區(qū)域可再生能源站。鼓勵在具備條件的建筑工程中應(yīng)用太陽能光伏系統(tǒng)。“通知”還強調(diào)，為了加強太陽能光伏建筑應(yīng)用，在建筑屋面和條件適宜的建筑外墻，建設(shè)太陽能光伏設(shè)施，鼓勵小區(qū)級、街區(qū)級統(tǒng)籌布置，“共同產(chǎn)出、共同使用”。鼓勵專業(yè)建設(shè)和運營公司，投資和運行太陽能光伏建筑系統(tǒng)，提高運行管理，建立共贏模式，確保裝置長期有效運行。全國城鎮(zhèn)新增太陽能光電建筑應(yīng)用裝機容量1000萬千瓦以上。我們認為對光伏建筑系統(tǒng)的規(guī)劃旨在響應(yīng)《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出的“推動光伏發(fā)電多元化利用并加速技術(shù)進步”這一指導方針，太陽能光伏建筑應(yīng)用能夠真正實現(xiàn)城鎮(zhèn)建筑的節(jié)能減排，同時這一舉措也將繼續(xù)推動分布式光伏的發(fā)展。我國太陽能“十三五”規(guī)劃到2020年光伏累計裝機達到110GW，未來5年增量主要來自分布式與領(lǐng)跑者項目，高效單晶路線優(yōu)勢明顯，我們認為建筑光伏類似分布式，高效單晶優(yōu)勢仍將體現(xiàn)，繼續(xù)看好單晶龍頭隆基股份。
 

重點股票推薦：

1)電改：桂東電力、文山電力、智光電氣、涪陵電力、紅相電力、科達潔能；

2)物聯(lián)網(wǎng)：金智科技、炬華科技；

3)新能源風光：金風科技、隆基股份、陽光電源、湘電股份；

4)新能源汽車及儲能：國軒高科、欣旺達、大洋電機；

5)一帶一路：特變電工、天沃科技、許繼電氣、平高電氣、置信電氣、林洋能源。