接單量與租金雙降
據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)，去年前11月，世界造船完工量8554萬DWT，同比下降15.3%;新船訂單量10212萬DWT，同比下降15.5%;手持訂單量31587萬DWT，同比提高17.5%。受國際油價持續(xù)大幅下跌影響，全球海工裝備市場下行態(tài)勢明顯，各類海工裝備利用率普遍下降。據(jù)統(tǒng)計，去年，全球新成交各類海工裝備訂單419.8億美元，同比下降34.3%，各類海工裝備利用率下降1～2個百分點。
中國市場受到世界經(jīng)濟復(fù)蘇放緩的影響，經(jīng)濟下行壓力進一步加大，航運和造船產(chǎn)能構(gòu)成雙過剩局面。根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會提供的最新數(shù)據(jù)，去年全國造船完工3905萬DWT，同比下降13.9 %;承接新船訂單5995萬DWT，同比下降14.2%;手持訂單量14890萬DWT，同比增長13.7%。通過數(shù)據(jù)可見中國與世界三大造船指標形勢趨同，造船完工量與新接訂單量均下滑，手持訂單量則有所提升。
去年，全球船舶市場新船訂單量呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢，海工裝備市場一路下滑，而中國在海工領(lǐng)域的表現(xiàn)尚算可圈可點，新船訂單5995萬DWT，市場份額從2013年的47.9%上升到去年的50.5%，保持世界第一;承接各類海工裝備訂單31座、海工船149艘，接單金額147.6億美元，占全球市場份額的35.2%，同比提高5.7%，也居世界第一。但“第一”背后，普遍存在著價格較低、首付款比率低和部分訂單船東無租約等問題，在當前油價暴跌，市場低迷的情況下，棄單的風(fēng)險明顯加大。
結(jié)合目前的形勢，中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會預(yù)測今年美國經(jīng)濟仍將緩慢復(fù)蘇，歐洲經(jīng)濟持續(xù)低迷，日本經(jīng)濟連續(xù)下滑，中國經(jīng)濟步入新常態(tài)，全球經(jīng)濟復(fù)蘇依然艱難。與此同時，世界大宗貨物，特別是原油價格大幅下跌，帶來全球能源供需格局新變化。在此背景下，航運市場運力過剩狀況不會好轉(zhuǎn)，運費水平仍將處于低位;海洋油氣勘探開發(fā)投資明顯放緩，運營市場形勢出現(xiàn)惡化。經(jīng)濟形勢如無大的變化，今年新船成交量可能降至8000萬DWT水平，新船價格走勢偏弱，有較小幅度下滑。新船完工量將在1.1億DWT左右，手持訂單將降至2.82億DWT水平。全球海工裝備市場需求將進一步萎縮，成交金額將低于400億美元。
近兩年，中國不少造船企業(yè)為擺脫國際金融危機及其滯后效應(yīng)影響，發(fā)展海工裝備生產(chǎn)，不少企業(yè)為化解造船產(chǎn)能轉(zhuǎn)型海工生產(chǎn)。面對海工裝備的市場和產(chǎn)能風(fēng)險，中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會建議企業(yè)進入海工裝備領(lǐng)域一定要慎之又慎。
撤單與裁員初現(xiàn)
油價下跌后，海工市場究竟有何實質(zhì)性波動?某航運專家告訴記者：“造船企業(yè)方面，建議要對去年上半年下單的船東提高警惕，因為下單不久就發(fā)生了油價暴跌的情況，不排除這些船東中有投機性下單的企圖，當他們發(fā)現(xiàn)下半年油價走勢如此慘淡，可能會改單或撤單。不過已經(jīng)交付開工的平臺，目前不會受太大影響，這些海工裝備可以根據(jù)目前的供需來調(diào)整出油量。”
正如上述專家所言，目前部分造船企業(yè)確實面臨尷尬境遇。去年9月，傳挪威鉆井承包商Sevan Drilling可能撤銷在中遠船務(wù)訂造的圓形鉆井平臺，所幸最后雙方協(xié)商同意修改建造合同，并達成延期交付協(xié)議。但今年1月，中遠船務(wù)則沒那么幸運，其于新加坡上市的母公司中遠投資公告表示，中遠船務(wù)2008年與ATP Oil& Gas UK簽訂鉆井平臺船殼和上建模塊項目，目前船殼項目完成96%，上建模塊項目完成48%，此時卻遭遇買家撤單，預(yù)計虧損達6730萬美元。撤單直接原因即油價暴跌，中遠投資悲觀地表示：“油價暴跌對全球海工市場帶來嚴重的影響，這導(dǎo)致為鉆井平臺找到新買家較困難，而且這款鉆井平臺是為ATP Oil& Gas UK高端定制的，這令尋找買家更困難。”該項目違約成為中遠投資去年業(yè)績下滑的主要原因。
除了中遠船務(wù)，新加坡翔升海洋集團也遭遇撤單。去年年底該集團與一家海工支援船船東達成協(xié)議，撤銷2艘海工支援船的建造合同。業(yè)內(nèi)人士告訴記者：“造船企業(yè)面臨撤單風(fēng)險，船東的違約成本約占總造價的10%～15%，目前海工項目造價基本都過億美元，一旦違約，船東普遍要付出千萬美元的代價，盡管違約成本較高，但有些船東依然會執(zhí)意撤單，找不到租家不如放棄。”正如分析機構(gòu)Zacks所言，海上鉆井市場還將繼續(xù)衰退，總體而言，今年將有1/3正在運營的深水鉆井裝備無法獲得租約。
除了撤單，更多海工企業(yè)還開始裁員。深水設(shè)備供應(yīng)商FMCTechnologies近日表示，計劃解雇多達120名員工，其中大部分員工都在其挪威西海岸阿戈特內(nèi)斯工作。附屬企業(yè)FMCKongsberg Subsea總經(jīng)理RasmusSunde表示，裁員將涉及海上和陸上的運營及服務(wù)人員。同時，美國油服承包商Weatherford計劃在2月份解雇最多100名員工，裁員涉及所有部門，其中營業(yè)部門被裁人數(shù)最多。Weatherford在挪威擁有700名員工，不久前該企業(yè)解雇120名員工。
隨著挪威國油等主要客戶紛紛開始削減成本，挪威海工行業(yè)也開始掀起裁員潮，目前挪威地區(qū)海工企業(yè)已經(jīng)解雇的員工計約1萬名。為了能夠在成本增加和油價下跌的環(huán)境下提高盈利能力，石油企業(yè)正試圖減少在維護、勘探鉆井和油田開發(fā)項目等方面的投資。#p#分頁標題#e#
海工領(lǐng)域的撤單與裁員趨勢正在顯現(xiàn)，雖然量上達不到“潮”的氣勢，但前景正奔向“黃昏”。
融租企業(yè)態(tài)度不一
由于海工項目打造成本通常以億美元為基本單位，運營商購進某件設(shè)備往往需要找到10余家甚至20家機構(gòu)融資，難度非常大。而通過融資租賃方式來采購設(shè)備，融資租賃企業(yè)會提供一整套融資租賃方案，包括前期融資和后期租賃等方面。海工單件設(shè)備價值非常高，一個項目往往由大型融資租賃企業(yè)中的一支專業(yè)團隊來完成。海工市場能否有效發(fā)展，與融資租賃企業(yè)的支持與否密不可分。那么當前市場上，融資租賃企業(yè)對海工市場的態(tài)度如何呢?某融資租賃企業(yè)專家向記者表示：“目前，中國大部分融資租賃企業(yè)對海工項目持謹慎態(tài)度，由于油價問題，現(xiàn)在是船東違約高發(fā)期，而發(fā)生船東違約對融資租賃企業(yè)而言即意味著損失。”
根據(jù)該專家介紹，假設(shè)某船東通過融資租賃企業(yè)融資1億美元打造一件海工設(shè)備，通常由船東先預(yù)付總金額的20%給融資租賃企業(yè)，然后融資租賃企業(yè)向某造船企業(yè)下單打造該設(shè)備。下單之后，如果船東違約取消訂單，那么融資租賃企業(yè)將沒收20%的預(yù)付款，該船所有權(quán)也將轉(zhuǎn)移至融資租賃企業(yè)。這意味著原本融資租賃企業(yè)為了給船東融資，需給造船企業(yè)支付1億美元，如今只需向造船企業(yè)支付8000萬美元就能買下?？雌饋硎枪P劃算的買賣，但該專家分析表示，是否劃算要結(jié)合市場以及船東賣船的原因綜合評價。如果市場好，船東因?qū)嵲跓o錢湊齊預(yù)付款，此時船東的棄船行為對融資租賃企業(yè)而言是好事，市場好意味著融資租賃企業(yè)之后能以高價轉(zhuǎn)售。如果市場不好，船東因找不到租家而棄船，那么對融資租賃企業(yè)而言就是虧本買賣，盡管現(xiàn)在少付2000萬美元買下海工設(shè)備，但它轉(zhuǎn)售價會更低。當前海工市場正值低迷期，顯然棄船對融資租賃企業(yè)而言并不劃算。
盡管海工市場的高風(fēng)險性令不少融資租賃企業(yè)望而卻步，但也有力挺派，如工銀租賃。據(jù)知情人士告訴記者，去年工銀租賃在海工領(lǐng)域的融資規(guī)模至少達到120億美元，不少融資租賃企業(yè)所有航運融資項目金額總和都不及工銀租賃在海工領(lǐng)域的放貸規(guī)模，并且工銀租賃在該領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)零違約。問及今年的融資規(guī)模，該知情人士表示：“不會收縮，今年在該領(lǐng)域的放貸規(guī)模會與去年差不多，它們的融資項目大多是國家層面上的合作，相對安全，面對船東，它們也要看對方是否有長期的租約。”
融資租賃企業(yè)不一的態(tài)度對海工市場而言，是件好事，融資租賃企業(yè)并沒有完全對海工領(lǐng)域失望，何況誰也不能保證油價不會反彈，一旦反彈，海工市場可能又會恢復(fù)生機。
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