放量三連陽不僅將創(chuàng)業(yè)板指數(shù)推升至新的歷史高位，更激發(fā)了小盤成長(zhǎng)股群體的炒作熱情。1月以來，除老牌傳媒股外，LED概念一直牢牢把握著成長(zhǎng)新秀的主流地位。如今，當(dāng)市場(chǎng)炒作激情再起之時(shí)，所謂的LED炒作潮正逐步向全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)散開來：除了長(zhǎng)方照明這類LED照明概念外，昨日藍(lán)寶石概念也集體上漲，正式加入了這場(chǎng)年初的LED盛宴中。
機(jī)構(gòu)集體看好LED產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度
年初以來，LED概念股的爆發(fā)最先源于美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家禁用白熾燈，再加上國(guó)內(nèi)LED替代白熾燈的規(guī)模也很大，于是LED照片概念股持續(xù)走強(qiáng)，華燦光電、三安光電更在短短一個(gè)月左右的時(shí)間，走出了接近翻番的超強(qiáng)走勢(shì)。
申銀萬國(guó)證券表示，當(dāng)前LED照明正處于滲透率快速提升的黃金三年。持續(xù)的成本下降導(dǎo)致家居照明市場(chǎng)開啟，由于不同照明應(yīng)用紛紛啟動(dòng)，2013-2015年市場(chǎng)將處于滲透率持續(xù)快速提升的階段，預(yù)計(jì)2014年全球LED照明將增長(zhǎng)90%，數(shù)量滲透率將達(dá)到20%。
而由于LED照明的短制程以及技術(shù)相對(duì)容易掌握，中國(guó)在LED照明的細(xì)分領(lǐng)域均已具備成本優(yōu)勢(shì)，將成為全球LED照明的主要生產(chǎn)基地。2013年國(guó)內(nèi)LED室內(nèi)照明市場(chǎng)增長(zhǎng)86%，預(yù)計(jì)2014-2015年增速將分別達(dá)到65%和43%。
從產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娴慕嵌榷?，光源是最受益LED照明浪潮的，但缺乏純粹意義上的LED照明公司，高彈性股并不常見。在此背景下，通過跨界方式準(zhǔn)備介入LED照明應(yīng)用的公司就值得關(guān)注。目前是以標(biāo)準(zhǔn)化程度比較高的光源需求釋放為主，這個(gè)階段具有制造優(yōu)勢(shì)的廠商更能發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。
蘋果推波助瀾 藍(lán)寶石價(jià)格漲四成
日前，國(guó)際大廠包括Rubincon和Monocrystal等都對(duì)晶棒價(jià)格喊漲，晶棒價(jià)格從目前每毫米4美元漲到5.5美元，漲幅接近40%。蘋果之前收購(gòu)廠房用于藍(lán)寶石玻璃生產(chǎn)的廠商GT Advance目前在新廠房所在地梅薩市發(fā)布了招聘啟事，表示將擴(kuò)大藍(lán)寶石生產(chǎn)，iPhone6將首次用上藍(lán)寶石玻璃，預(yù)計(jì)藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)將迎來非常好的發(fā)展機(jī)遇。除此之外，蘋果日前還提交了一項(xiàng)關(guān)于藍(lán)寶石材質(zhì)的專利技術(shù)。
美國(guó)專利局本周四公布了一項(xiàng)蘋果提交的技術(shù)專利，其中講述的是如何將藍(lán)寶石材質(zhì)裝備在電子產(chǎn)品表層的方案。這也就意味著，蘋果的確在考慮在未來的iOS或Mac產(chǎn)品上使用藍(lán)寶石。大約一個(gè)月之前，美國(guó)專利局還披露蘋果正在申請(qǐng)“環(huán)繞式柔性藍(lán)寶石透明屏幕”專利。
在去年12月份那一項(xiàng)被稱為“殺手專利”的文件描述中，蘋果表示未來的屏幕將由藍(lán)寶石材質(zhì)打造，呈透明屬性。另外，蘋果還透露這種屏幕將會(huì)安裝在液態(tài)金屬框架之上。由此不難想象蘋果是為打造一種機(jī)身質(zhì)量更佳的電子產(chǎn)品而做準(zhǔn)備。
除了申請(qǐng)專利之外，我們還可以從其它方面看到蘋果即將打造藍(lán)寶石產(chǎn)品的跡象。據(jù)外媒最新報(bào)道，蘋果的藍(lán)寶石合作制造商GTAdvanced日前在梅薩發(fā)布了招聘啟事。該制造商本次的招聘與上次蘋果的招聘不一樣，他們主要需要生產(chǎn)操作員和技術(shù)員、工序工程經(jīng)理以及測(cè)試經(jīng)理等。不過其并沒有說明工廠何時(shí)會(huì)開始運(yùn)作為蘋果生產(chǎn)藍(lán)寶石玻璃。
據(jù)介紹，藍(lán)寶石玻璃的耐磨程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他類型的玻璃，目前在iPhone攝像頭的保護(hù)玻璃以及Home鍵上都使用這種材料，不過顯然蘋果有意擴(kuò)大這種材料的使用范圍。去年的一份報(bào)告表示，未來智能手機(jī)可能會(huì)使用藍(lán)寶石玻璃，以替代其他材質(zhì)的玻璃。
值得注意的是，近來LED磊晶廠的照明訂單持續(xù)爆量，加上光學(xué)應(yīng)用大幅增加，從智能型手機(jī)延伸到iWatch，國(guó)際藍(lán)寶石大廠晶棒價(jià)格2月繼續(xù)看漲，機(jī)構(gòu)也普遍預(yù)計(jì)藍(lán)寶石材料廠一季表現(xiàn)有望好于上一季。
目前與藍(lán)寶石材料廠相關(guān)的上市柜公司有兆遠(yuǎn)和越峰，其中兆遠(yuǎn)在LED照明中的比重大，有望受惠，預(yù)期今年LED照明業(yè)績(jī)將大增。越峰旗下的臺(tái)聚光電主要是生產(chǎn)藍(lán)寶石晶棒，也將受益國(guó)際大廠帶動(dòng)的漲價(jià)效應(yīng)。
據(jù)媒體報(bào)道，藍(lán)寶石材料廠佳晶總經(jīng)理何俊賢表示，目前藍(lán)寶石材料在LED應(yīng)用的市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，圖案化藍(lán)寶石基板（PSS）供不應(yīng)求，3月也有漲價(jià)的機(jī)會(huì)。由于整個(gè)市場(chǎng)需求量增加，今年藍(lán)寶石材料的價(jià)格會(huì)持續(xù)上揚(yáng)。何俊賢表示，目前國(guó)際大廠包括Rubincon和Monocrystal等都對(duì)晶棒價(jià)格喊漲，晶棒價(jià)格從目前每毫米4美元漲到5.5美元。佳晶看好今年藍(lán)寶石材料的成長(zhǎng)性，將擴(kuò)大長(zhǎng)晶的產(chǎn)能。目前長(zhǎng)晶單月產(chǎn)能是20多萬毫米，在臺(tái)灣有100臺(tái)機(jī)臺(tái)，預(yù)計(jì)2月會(huì)將50臺(tái)機(jī)臺(tái)移動(dòng)到大陸寧夏的銀川，新廠計(jì)劃5月起量產(chǎn)，預(yù)估年底會(huì)有100臺(tái)，明年會(huì)再新增100臺(tái)。
而據(jù)了解，包括佳晶、兆遠(yuǎn)、晶美等藍(lán)寶石材枓廠擴(kuò)產(chǎn)，主要是因?yàn)長(zhǎng)ED一季度市場(chǎng)需求明顯好轉(zhuǎn)。而在光學(xué)的部分，各廠藍(lán)寶石材料廠在光學(xué)的應(yīng)用都有斬獲，接獲手機(jī)廠訂單，已有多家手機(jī)廠生產(chǎn)指紋辨識(shí)，未來還會(huì)發(fā)展應(yīng)用在玻璃的保護(hù)屏幕；而穿戴裝置的iWatch也會(huì)使用藍(lán)寶石材料，業(yè)者都認(rèn)為今年景氣是一季比一季好。
在藍(lán)寶石材料廠中，兆遠(yuǎn)在LED照明的布局居業(yè)界之冠，LED照明需求在一季度大增，兆遠(yuǎn)受惠最大。目前兆遠(yuǎn)的PSS滿載，而平片的月產(chǎn)能也接近百萬片，產(chǎn)能已快滿載，一季度表現(xiàn)有望比前一季好。
鑫晶鉆的主管表示，往年消費(fèi)性電子產(chǎn)品的旺季通常是LED產(chǎn)業(yè)淡季，公司今年若是兩邊的商機(jī)都能吃到，全年就不會(huì)有明顯的淡季。
藍(lán)寶石概念接棒炒作潮
隨著LED概念股的持續(xù)拉漲，華燦光電、三安光電等主流概念股一個(gè)月內(nèi)就走出了接近翻番的走勢(shì)。短期，這類龍頭股存在一定的技術(shù)調(diào)整需求。但鑒于LED全產(chǎn)業(yè)鏈依然被機(jī)構(gòu)集中看好，預(yù)計(jì)LED的炒作熱潮仍會(huì)繼續(xù)，只是明星品種將進(jìn)一步擴(kuò)散，從單純照明向其他領(lǐng)域擴(kuò)散，比如近來具備漲價(jià)效應(yīng)的藍(lán)寶石概念。昨日，東晶電子引領(lǐng)的藍(lán)寶石概念股就出現(xiàn)了集體上漲的情況。
光大證券指出，2000萬部手機(jī)的屏幕保護(hù)片對(duì)藍(lán)寶石的總需求將等價(jià)于LED行業(yè)總需求；一旦手機(jī)屏幕保護(hù)片開始大規(guī)模采用藍(lán)寶石，藍(lán)寶石行業(yè)將嚴(yán)重供不應(yīng)求。雖然A 股公司還沒有形成對(duì)蘋果的規(guī)模出貨，但藍(lán)寶石保護(hù)片有望在消費(fèi)電子中獲得廣泛應(yīng)用，從而帶來供需緊缺的局面。此外，一旦國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商開始采用，A股公司有望直接受益。
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