根據智造激光技術研究院日前發布的《2023激光產業圖譜》，激光產業包含光源材料、光學元器件等82個細分環節。
（1）激光產業鏈全景圖
截至目前，全國注冊激光相關企業超過10萬家，主要分布在廣東、江蘇、湖北、山東、陜西、湖南、浙江、福建。
（2）五大區域產業鏈市場超萬億元
近年來，國內激光產業快速發展，產業布局已呈現較強的區域集聚效應，激光產業已形成華中、華南、華東、華北地區以及西部地區五大激光產業帶。根據中國企業數據庫企查查，目前“激光產業園”入庫企業3012家，其中前15省為江蘇441家，遼寧422家，廣東401家，安徽322家，湖北315家，山東274家，河南110家，天津73家，河北63家，湖南57家，浙江56家，江西56家，四川41家，貴州34家，廣西31家在營業的“激光產業園有限公司”154家，注冊資本5000萬以上的40家，分布在五大區域（華中）湖北武漢、襄陽、黃石，湖南湘潭，（西部）西安、成都，（華北）遼寧、長春、山西、鄭州，（華東）江蘇宿遷、蘇州、南京，（華南）浙江溫州、廣東深圳、東莞、江門、中山、佛山，廣西、海南等地；注冊資本1000萬以上的48家。
Laser Manufacture News數據統計，近年我國工業激光系統市場帶動相關產業鏈附加值超過1萬億元，其中華南3700億元、華東2000億元、華中1800億元，華北1500億元，西部1000億元。
（3）激光生態鏈企業超10萬家，上市及IPO籌備企業超500家
? 根據中國企業數據庫企查查，目前中國激光產業行業注冊企業125320家（每天新增16家）
? 2022年續存企業10.43萬家，續存率83.235%，行業處于穩定可持續發展
? 2022年新增加企業5480家，預計2023年激光產業生態鏈企業10.8萬家
? 注冊資本1000萬以上的企業超過32％，在5000萬以上的企業超過10％
? 企業主要分布在長三角、珠三角和華中等地，以廣東、江蘇、湖北、山東、浙江為主。截至2023年2月底，廣東企業數29327家，江蘇15610家，湖北11414家，山東8867家、浙江8724家。
? 主要上市公司：福晶科技、長光華芯、光庫科技、奧普光電，銳科激光、炬光科技、杰普特、德龍激光、英諾激光、大族激光、華工科技、海目星、聯贏激光、亞威股份、金運激光、光韻達、柏楚電子等71家上市企業。
? 商標專利申請數量32.4萬條，平均每家企業申請商標專利數量3.1個
? 企業經營風險信息42905條，至少34.24%的企業亟需企業服務和管理提升
? 投融資高質量發展企業592家，約占5.67‰,行業亟需要高質量發展直通車。
全國激光企業金字塔結構
從上市企業數量來看，廣東省、江蘇省、湖北省激光產業上市企業數量位居前三，分別有17家、12家、8家。從專精特新企業數量來看，廣東省、北京市、上海市激光產業專精特新企業數量位居前三，分別有58家、32家、26家。從高新技術企業數量來看，廣東省、江蘇省、湖北省激光產業高新技術企業數量位居前三，分別有257家、173家、93家。
截止到2023年02月28日，全國激光產業授權專利總量共134494件，其中授權發明專利40787件，占比30.33%，授權實用新型專利82661件，占比61.46%，授權外觀設計專利11046件，占比8.21%。
全國激光產業建設省級及以上研究機構256個。從研究機構類型分布來看，企業技術中心數量最多，共121個，占全國激光產業研究機構的47.27%；其次是工程研究中心，有70個，占全國激光產業研究機構的27.34%。
激光產業投融資動向
（4）資本助激光產業高質量可持續發展
2018-2022年中國激光產業投融動態整體呈現“N”型增長趨勢，其中投融事件呈現出先增長再下降然后繼續上升的趨勢，2018 年出現第一波高峰，融資事件有 71 起，之后出現波動式回調，2021 年投資熱度上升再次達到第二波高峰，投融事件合計 73 起。而在融資金額方面，近幾年一直處在上升通道中，尤其是近兩年融資金額快速上升，2022 年至今行業融資規模已創新高，合計 46.9 億元。主要原因：一是近幾年行業應用加速普及，行業關注度持續上升，投融事件也在快速增多，二是2021年前未披露融資金額事件較多。目前國內激光產業仍處在快速發展階段，因而從融資輪次分布來看，投融事件主要分布在 A 輪和天使輪，兩者投融事件合計131 起，占總投融事件（不含未公開事件）的 60.6%。
行業投融事件主要集中在中游階段，主要囊括激光器、激光設備、3D打印設備及服務、3D 打印材料等幾個細分領域。從投融事件數量來看，激光設備的 105起，占比在八成以上。
近一年TOP20融資項目如下：
從投資地域分布來看，2018-2022 年，廣東、江蘇、浙江、上海、北京、湖北和陜西是投融事件數量較多的省份，其中廣東融資數量最多，合計有89起，其次是江蘇共71 起；浙江和上海融資事件均在40起以上，另外，北京和湖北也都在30 起左右。從城市分布來看，2018-2022 年，深圳、蘇州、上海、北京和武漢是投融事件數量前五的城市，投融事件分別有 64、41、41、33和 23 起。總的來看，近幾年投融事件省市地域分布與產業地域分布基本一致，主要集中在珠三角、長三角、環渤海以及以湖北、陜西為代表的中西部地區。
2022年，激光產業領域投融熱度不減，截止到 12 月初，激光與增材制造領域已有融資事件 56 起，已披露融資規模 46.9 億元。從各季度來看，整體上呈現上升態勢，三季度融資事件和融資金額均為最大，分別為 22 起和17.6 億元，四季度尚未結束，目前已有融資事件 7 起，雖然最少且低于去年同期，但融資金額有 13 億元，明顯高于今年前兩季度和去年同期。預計2023年，激光與增材制造產業投融熱度會進一步上升，融資事件數量會繼續增多，平均單筆投資規模也會提升。
從投資輪次分布來看，2022 年激光與增材制造領域投融事件仍然主要集中在 A輪及天使輪，但 D 輪及以后輪次有所增長。A 輪及天使輪合計 15 起，合計占比26.8%；D 輪及以后輪次合計8起，較去年增加了 6 起，融資規模 22.4 億元，較去年增加了 19 億元。
從地域分布來看，2022 年產業投融事件前五省份分別是江蘇、廣東、上海、北京以及浙江，其中江蘇融資事件最多，有 15 起，廣東也有 13 起，排在第二，兩地較其他省份有明顯領先優勢。北京融資規模最大，融資規模合計 10 億元。
從城市分布來看，投融事件集中分布在深圳、蘇州、上海、北京和南京等五個城市，投融事件合計 38 起，合計占比 67.9%，頭部聚集效應明顯，其中深圳有11 起融資事件最多，與蘇州并列第一。
智造激光研究院資本直通車負責人表示，2018年以來，國內激光智能制造領域共有536 家投資機構參與投資，并且參與投資機構總體呈現逐年增加，尤其是2021年以后，數量明顯增加，2021 年國內激光智能制造領域投資機構合計168 家，比2020年增加了65 家，增幅在六成以上；近六年投資數量前十的機構分別是中科創新、深創投、前海母基金、同創偉業、北極光創投、深圳高新投、追遠創投、順為資本、金浦投資、元禾控股。2022 年激光與增材制造領域投資熱度依舊，參與機構有 130 家。近兩年排名前十的投資機構分別是深創投、同創偉業、北極光創投、順為資本、粵科金融、高新創投、藍湖資本、金浦投資、小米長江產業基金和元禾控股。
未來市場發展展望
自2010 年《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》中將高端裝備制造產業定義為我國國民經濟的支柱產業以來，其后陸續制定了《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南》、《"十四五"智能制造發展規劃》等一系列指導文件，國家對于智能裝備制造業尤其是高端智能裝備制造業研發和生產的政策支持力度不斷加大。國家創新戰略的制定及一系列鼓勵自主創新政策的出臺，將為公司今后的長期發展提供政策支持。
當前，消費電子供應鏈產地呈現多元化的發展趨勢，激光行業需緊跟大客戶戰略布局，抓住供應鏈多元化帶來的市場機會，圍繞大客戶的創新性需求，持續更新產品和工藝，在手機表面處理、手機金屬材料焊接、氣密性檢測等項目上取得主要市場份額。展望未來，消費電子新產品的推出以及革新仍有望催生新一輪消費電子設備需求。隨著機器視覺、功能檢測等技術快速進步，疊加消費電子行業對于加工精密度、產線自動化率等要求提升，消費電子行業自動化設備的滲透率仍有較大提升空間，從而進一步驅動消費電子自動化設備需求放量。另一方面，國際電子終端品牌正在加速供應鏈多元化，消費電子行業產能轉移到東南亞國家的趨勢逐漸顯現，有望進一步帶動設備端更新迭代需求。
消費電子行業需求的低迷直接帶來PCB產業增長幅度的大幅放緩，訂單的驟然下滑降低了企業對新設備投資的意愿。盡管行業設備需求在降低，激光龍頭企業仍需積極提升產品性能和工藝，持續開拓HDI、IC封裝基板、撓性及剛撓結合板等高階PCB市場。受益于數字經濟的持續發力，網絡通訊基礎設施、服務器、存儲器、AI加速器、邊緣計算、5G智慧終端（智能手機、AR/VR）等需求將強勁增長，加上汽車電動化、智能化、網聯化及新能源（光伏、風電）發電、儲能等應用崛起帶來的PCB價值量占比攀升，封裝基板、HDI、高多層板市場仍有望保持較高的增速。在IC封裝基板市場，高轉速機械鉆孔機有望實現國產化替代；運用新型激光技術，開發用于高階封裝基板超高疊層、內埋高精度元器件等工藝的方案，獲得國際芯片廠商的技術認證；另外CO2激光鉆孔設備在阻焊工序的開拓性應用，積極爭取國內龍頭企業的復購訂單；±2.5μm綜合對位精度的高精專用測試設備，可對標全球封裝基板測試設備龍頭企業的主流機型。在撓性及剛撓結合板市場，為應對新能源汽車線束的FPC替代浪潮帶來的超長FPC的爆發性需求，行業推出無限拼接功能的激光成型機、超長臺面覆蓋膜貼附及補強產品等；另外針對新能源汽車線束雙面軟板增長的需求，卷對卷加工的UV激光鉆孔機產品，可實現成孔的自動化作業；UV激光鉆孔機、激光成型機、自動專用測試機的市場份額將逐步攀升。
鋰電池設備行業正向著高精度、高效率以及高度自動化的方向發展。在動力電池領域，鋰電池自動化生產設備的技術水平、自動化程度對電芯的生產工藝、質量控制以及電芯標準化、穩定性和成組后效率的提升發揮著重要作用。隨著下游客戶要求的不斷提高以及行業技術水平的持續進步，鋰電設備正在向著高精度、安全性以及標準化的方向不斷發展，全自動化的鋰電設備能較大程度地確保鋰電池具有較好的安全性與一致性。鋰電設備的自動化技術提升和質量控制是下游鋰電池工藝改進和性能提升的基礎，也是鋰離子電池行業及以鋰離子電池應用為代表的新能源行業發展的重要保障。下游鋰電池需求的升級將倒逼設備企業加大自身技術研發工藝的提高。國內鋰電設備行業將進一步提升自身的研發水平和技術實力、提高設備的工藝水平和自動化程度，以滿足下游企業對鋰電池大容量、大功率、高性能、高穩定性、一致性等特性的需求。另一方面，鋰電池行業技術路線的迭代也正在不斷推進過程中，固態電池等新技術的發布也給鋰電池設備帶來了更大的發展機遇。電池技術路線的每一次重大升級都會造成原有設備無法適應新產品生產對良率、一致性和效率的要求，導致設備更新換代的周期進一步縮短。以后段工序為例，固態電池對充放電設備的電流、電壓等都提出了更高的要求。這要求鋰電設備廠商、鋰電池制造商與下游應用端的企業進行更加深度的協同合作，發揮設備與產品的協同作用。
縱觀整個光伏產業降本增效的歷程，技術創新貫穿始終。在光伏電池技術不斷迭代的過程中，電池轉換效率的提升起到全局性的關鍵作用，成為光伏行業轉型升級的核心。近年來，隨著PERC電池實現普及并逐漸接近光電轉換效率理論極限，以TOPCon、異質結（HJT）、HPBC為代表的電池片技術受到市場關注。不同的電池片技術對光伏設備的技術和工藝提出了新的要求，相應的，光伏設備及工藝的創新也在不斷推動著電池轉換效率的提升，逐漸成為光伏產業降本增效的主要推動力。當前，我國正加速調整國內能源結構，加大綠色能源的占比，光伏行業正在進入加速發展階段。為滿足市場需求，增加自身競爭力，企業選擇加大設備研發投入，加速打造企業的核心競爭壁壘。市場的充分競爭將進一步激發市場活力，同時也帶來企業間的層級分化。未來光伏設備行業的市場份額將進一步向更有實力積累、更具創新能力的行業頭部企業集中，市場集中度將得到進一步提升。
半導體設備行業為半導體產業的核心支撐之一，是半導體產品迭代發展的基石和產能供給先行指標。根據摩爾定律，每隔18-24個月集成電路的技術都要進步一代，相應的設備制造產業必須要超前半導體產品更新開發出新一代設備。半導體在技術上的不斷突破所帶來的應用迭代，改變了許多傳統行業亦催生出眾多應用，如互聯網、智能手機、人工智能、5G、自動駕駛等新興產業。人工智能、大數據、可穿戴設備、自動駕駛汽車、智能機器人等應用的發展將釋放出大量芯片制造的需求，進一步推動上游半導體設備行業的穩步增長。半導體市場方面，硅隱形切割設備、前道激光開槽機、晶圓級標記等前道加工設備產品性能完善，進入封測行業龍頭企業供應鏈可獲得加機復購訂單；封裝設備段，焊線機設備逐步達到國際先進水平，性價比優勢凸顯，持續滿足國內LED傳統封裝廠設備更新需求和LED新興封裝廠的投資需求，推動焊線設備國產化率提升，并在分立器件、電源驅動芯片等半導體市場，打破國外設備壟斷的局面，銷量持續攀升；晶圓傳輸設備段，核心產品 SMIF（標準機械界面）保持在國內市場領先地位并大力開拓海外客戶，設備前端晶圓傳輸界面（EFEM）憑借其設計靈活性和制造成本優勢受到市場青睞，搭配清洗機使用的定制化晶圓傳輸設備將受市場青睞，與國內龍頭設備企業及晶圓制造設備企業可展開戰略合作。在第三代半導體（化合物半導體）領域，隨著新基建、“碳達峰、碳中和”的政策與規劃密集推出，化合物半導體在清潔能源、新能源汽車及充電樁、功率器件快充、大數據中心等應用市場的需求已經開始呈現出快速增長趨勢，從而推動著相關第三代半導體設備市場快速增長。提前布局第三代半導體技術，研發出碳化硅激光切片設備，可與行業排名前列的晶錠廠建立深度合作關系，啟動碳化硅激光退火等項目。
得益于新能源汽車爆發式增長帶來的市場需求，高功率激光焊接設備市場將實現高速增長，為比亞迪、蔚來、零跑、吉利、長城等國內多家新能源汽車廠商提供汽車白車身智能焊裝線及激光焊接設備，新能源汽車發卡電機激光焊接設備批量供貨。
在激光器領域，30W紫外納秒激光器、70W紅外皮秒激光器等高功率皮秒激光器及納秒激光器，在超快激光器領域保持全球領先水平，市場規模將突破100億元；在控制系統領域，自研數控系統在下游行業和客戶將獲得推廣應用；聚焦頭領域，30kw及以上超高功率聚焦頭、三維五軸聚焦頭、坡口聚焦頭等產品，將獲得市場客戶認可，銷售情況良好。國產泵浦源及半導體激光模塊產品性能良好，自供率快速提升；光電振鏡、光柵振鏡和三軸振鏡等高端振鏡產品性能逐漸達到全球同類產品先進水平，市場前程廣闊。特種光纖因其特殊的產品性能，在國防軍工、航空航天、能源、電力、醫療等領域得到廣泛應用，下游市場需求不斷增長。如保偏光纖是航空航天光纖陀螺儀的核心原材料；耐高溫光纖、彎曲不敏感光纖、抗輻射光纖、紫外光纖等特種光纖廣泛應用于航空航天領域；特殊孔徑、大芯徑光纖和光纖傳感產品廣泛應用于激光手術、激光成像以及醫學傳感；振動傳感光纖在長距離石油管道監測中得到大量運用。此外，新基建推動了特種光纖在特高壓、軌道交通、5G 等領域需求的快速釋放，將成為特種光纖產業的新興增長點。單從光纖激光器領域應用來看，光纖激光器國產替代加速助力特種光纖市場發展。光纖激光器工作的增益介質為摻稀土元素特種光纖，同時光纖激光器具有結構簡單、閾值低、散熱性能好、轉換效率高、光束質量好等優點，目前已成為激光領域最為活躍的研究方向之一。從我國光纖激光器市場來看，國產光纖激光器逐步實現由依賴進口向自主研發、替代進口到出口的轉變。隨著國內光纖激光器企業綜合實力的增強，國產光纖激光器功率和性能逐步提高，我國光纖激光器市場從2014年的28.6 億元增長到2023年300億元規模。
價格降低推動激光加工設備應用的“平民化”，同時也推動激光切割設備替代傳統金屬切削機床。另一方面，激光能夠匹配高端制造對工藝革新的要求，激光器價格降低也推動激光加工設備進入精密PCB打標、精密激光焊接、精密激光切割等微觀加工領域。隨著應用成本的下降，激光加工將更深地滲透到以汽車、3C、新能源光伏、半導體、醫療、軍工、航天等為代表的眾多行業。對中國而言，激光加工也契合中國制造業重點升級的十大應用領域，預計未來激光加工設備的應用場景將進一步拓展。
轉載請注明出處。
相關文章
熱門資訊
精彩導讀
關注我們
