2025年上半年，中國車載激光雷達市場迎來關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點。蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年國內(nèi)激光雷達裝機量已達100.2萬顆，同比再增71%，全年有望沖擊250萬顆。
其中，主激光雷達（承擔(dān)核心環(huán)境感知任務(wù)的設(shè)備）總裝機量達861767顆，禾賽科技以284399顆、33.0%的份額位居榜首；華為以30.2%緊隨其后；而此前穩(wěn)居行業(yè)前三的速騰聚創(chuàng)，則以27.4%的份額滑落至第三。
從頭部企業(yè)的競爭格局看，背后已經(jīng)呈現(xiàn)出技術(shù)路線與客戶綁定的分野。
禾賽科技此次登頂，并非偶然。其核心產(chǎn)品ATX車規(guī)級小巧型遠距激光雷達，憑借高性能與高可靠性，打入了10萬元級車型，覆蓋零跑B10/C10等多款走量車型。
隨著激光雷達在新能源乘用車中的單月滲透率突破17%，10萬–20萬元價格區(qū)間的激光雷達車型銷量有了明顯增長，顯示出“平民化安全配置”的市場爆發(fā)力。
同時，禾賽科技在技術(shù)研發(fā)上持續(xù)投入，4月21日發(fā)布了面向L2到L4級自動駕駛的激光雷達感知方案“千厘眼”，并推出了三款新一代車規(guī)級激光雷達產(chǎn)品，進一步鞏固了其技術(shù)領(lǐng)先地位。
在非車載市場，禾賽憑借JT等系列產(chǎn)品，廣泛覆蓋移動機器人、配送機器人等多個高增長市場，為公司開辟了新的增長曲線。
華為科技則依靠問界等合作車企的銷量支撐，在搭載量前十品牌中獨占四席。它在此次排行榜中主雷達裝機量為260,236顆，市場份額為30.2%，位居第二。
華為的最大優(yōu)勢是強大的技術(shù)研發(fā)實力與產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，其產(chǎn)品不僅在國內(nèi)市場得到廣泛應(yīng)用，還在海外市場有所突破。雖然華為未單獨公布激光雷達業(yè)務(wù)的詳細數(shù)據(jù)，但從整體智能汽車業(yè)務(wù)的發(fā)展來看，激光雷達作為其中的關(guān)鍵一環(huán)，預(yù)計將隨著華為智能汽車解決方案的推廣而持續(xù)增長。
相比之下，速騰聚創(chuàng)的滑落則值得深思。
2024年，速騰聚創(chuàng)曾以26%的市場份額位居全球第一。然而，市場競爭日益白熱化，像禾賽科技憑借產(chǎn)品高性能、高可靠性以及對10萬元級車型平臺的成功滲透，搶走了不少原本可能屬于速騰聚創(chuàng)的市場；華為也憑借強大技術(shù)研發(fā)實力與產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，在市場中強勢分羹，這些都讓速騰聚創(chuàng)市場份額受到嚴重擠壓。
從客戶層面來看，客戶策略變動給速騰聚創(chuàng)帶來沉重打擊。2025年第一季度財報顯示，公司營收約3.28億元，同比下滑9.2%，激光雷達銷量同比減少9.8%至10.86萬臺，其中ADAS應(yīng)用的激光雷達銷量銳減16.8%至9.67萬臺。
這背后主要是兩大頭部客戶策略調(diào)整，一家新勢力車企在L2+自動駕駛上改用純視覺方案，另一家則自研激光雷達。這兩家客戶在2024年第一季度營收中占比近60%，其策略變化對速騰聚創(chuàng)營收和銷量沖擊巨大。
而且，車企在激光雷達采購上，從過去較為穩(wěn)定的獨家供應(yīng)轉(zhuǎn)向AB供模式，若速騰聚創(chuàng)成本優(yōu)化跟不上，客戶可能更多選擇其他供應(yīng)商，進一步影響其市場地位與營收。
為應(yīng)對挑戰(zhàn)，2025年1月3日，速騰聚創(chuàng)CEO邱純潮宣布“激光雷達全面進入數(shù)字化時代”，聚焦高性能、高線數(shù)領(lǐng)域，試圖用技術(shù)優(yōu)勢打破價格戰(zhàn)內(nèi)卷的局面。隨后，速騰聚創(chuàng)在三個月內(nèi)發(fā)布EMX、EM4等多款新品，all in數(shù)字化。
在非車載市場，速騰聚創(chuàng)正積極開拓機器人市場作為第二增長曲線，2025年第一季度機器人產(chǎn)品線銷量增速達183.3%，營收增長87%，但目前機器人業(yè)務(wù)在總營收中占比僅22%（2025年Q1），要挑大梁仍需時日。
要讓這一業(yè)務(wù)有效對沖ADAS業(yè)務(wù)困境，還需時間驗證。在新業(yè)務(wù)發(fā)展初期，需要大量資金投入研發(fā)、市場推廣等，若投入產(chǎn)出不成正比，會給公司資金流帶來壓力，影響整體運營與發(fā)展戰(zhàn)略推進。
從市場格局來看，激光雷達賽道的頭部效應(yīng)愈發(fā)顯著。禾賽科技、華為科技、速騰聚創(chuàng)三家合計占據(jù)了超90%的市場份額，其他供應(yīng)商市場份額僅為0.01%。
這一現(xiàn)象表明，激光雷達市場正在加速整合，頭部企業(yè)可以憑借技術(shù)、規(guī)模與品牌優(yōu)勢，進一步鞏固了市場地位，但彼此之間的較勁也會越發(fā)激烈。對于禾賽科技而言，如何在保持裝機量領(lǐng)先的同時，進一步提升毛利率，是其面臨的重要挑戰(zhàn)。速騰聚創(chuàng)則需加快數(shù)字化技術(shù)的落地應(yīng)用，提升產(chǎn)品性價比，重新奪回市場份額。
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