激光制造網(wǎng)資本直通車獲悉，4月19日，因逸飛激光已完成財務(wù)資料更新，根據(jù)《上海證券交易所股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十二條的相關(guān)規(guī)定，上交所恢復(fù)武漢逸飛激光股份有限公司(公司簡稱：逸飛激光)發(fā)行上市審核。民生證券為其保薦機構(gòu)，擬募資4.67億元。
據(jù)招股書顯示，逸飛激光主營業(yè)務(wù)為精密激光加工智能裝備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括鋰電池電芯自動裝配線、模組/PACK 自動裝配線等自動化產(chǎn)線及各類精密激光加工智能化專機，廣泛應(yīng)用于鋰電池、家電廚衛(wèi)和裝配式建筑等行業(yè)。
按照產(chǎn)品功能劃分，公司主營產(chǎn)品可分為自動化產(chǎn)線和智能化專機。智能化專機是實現(xiàn)特定加工工序的一體化設(shè)備，一般由加工主機、運控系統(tǒng)、檢測系統(tǒng)及機械工裝等組成。自動化產(chǎn)線是實現(xiàn)多工序自動加工的產(chǎn)線設(shè)備，一般由多個智能化專機、上下料系統(tǒng)、物流傳送系統(tǒng)、整線控制系統(tǒng)、信息化管理系統(tǒng)等組成。
按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分，公司主營產(chǎn)品可分為鋰電池制造設(shè)備(以下簡稱“鋰電設(shè)備”)及其他領(lǐng)域制造設(shè)備，其中鋰電設(shè)備收入占比較高。鋰電池的生產(chǎn)可分電芯制造和模組/PACK 兩大環(huán)節(jié)，其中電芯制造包含極片制作(前段)、電芯裝配(中段)和電芯激活檢測(后段)三大工序。公司鋰電設(shè)備產(chǎn)品主要用于電芯裝配階段和模組/PACK 階段，具體情況如下：
2019年至2021年，公司在國內(nèi)圓柱電芯裝配設(shè)備領(lǐng)域的市場份額分別為15.06%、20.67%和44.71%，占比較高。公司圓柱全極耳電芯裝配設(shè)備主要用于圓柱全極耳電池的生產(chǎn)，包括32系列、40系列、46系列等多種規(guī)格的大圓柱電池，以及采用全極耳設(shè)計的小圓柱電池。
2019年至2021年，公司已累計向?qū)幍聲r代、國軒高科、億緯鋰能、鵬輝能源等主流鋰電廠商銷售27條圓柱全極耳電芯裝配線及多臺專機設(shè)備，并受到上述客戶的廣泛認可。相比行業(yè)內(nèi)主要競爭對手，公司在圓柱全極耳電芯裝配線領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢，產(chǎn)線效率、良品率更高，且擁有更加完善的專利布局，并獲得第三方權(quán)威機構(gòu)認可，技術(shù)水平行業(yè)領(lǐng)先。
在核心技術(shù)方面，公司鋰電池模組/PACK設(shè)備市場占有率相對較低，但公司掌握了模組 /PACK裝配相關(guān)的核心技術(shù)，公司模組/PACK自動裝配線在良品率、定位精度和設(shè)備故障率等方面優(yōu)于同行業(yè)可比公司，產(chǎn)線效率與同行業(yè)可比公司不存在顯著差異，整體技術(shù)處于行業(yè)先進水平。目前，公司鋰電池模組/PACK設(shè)備在手訂單充足，隨著公司經(jīng)營規(guī)模增加，公司市場份額有望提升。
財務(wù)方面，逸飛激光于2019年、2020年、2021年及2022年1-6月營業(yè)收入分別約為1.20億元、1.99億元、3.97億元及1.85億元；凈利潤分別約為-1490.28萬元、1187.62萬元、4219.34元及3103.36萬元。
報告期內(nèi)，隨著大圓柱全極耳鋰電池市場趨勢逐步明朗，下游鋰電廠商逐步加大投入布局大圓柱全極耳電池。發(fā)行人圓柱全極耳電芯自動裝配線及圓柱全極耳電芯裝配專機主要用于大圓柱全極耳鋰電池的電芯裝配，銷售收入隨之增加。同時，受益于下游鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展，報告期內(nèi)，公司鋰電池制造領(lǐng)域收入持續(xù)增加。
但需要關(guān)注的是，公司與同行業(yè)主要廠商相比，在經(jīng)營規(guī)模、市場占有率、產(chǎn)品類型等方面存在較大差距，公司業(yè)績受下游鋰電行業(yè)發(fā)展情況影響較大，市場競爭激烈，公司存在產(chǎn)品未能匹配下游鋰電產(chǎn)品的發(fā)展而同步技術(shù)創(chuàng)新的風(fēng)險。
此外，在報告期內(nèi)，公司圓柱全極耳電芯裝配設(shè)備的收入占比分別為29.77%、62.95%、70.21%和 34.90%。公司產(chǎn)品主要集中在鋰電池行業(yè)，且圓柱電芯裝配產(chǎn)品收入占比較高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較單一。若圓柱電池發(fā)展不及預(yù)期，且公司其他鋰電設(shè)備產(chǎn)品及其他應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品市場拓展不利，則公司的經(jīng)營業(yè)績將受到不利影響。
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