為了聚焦，在此只談與海洋油氣相關(guān)的作業(yè)于水面及以上的海工裝備及船舶，不涉及用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、礦產(chǎn)開發(fā)等的相關(guān)裝備，不涉及水下生產(chǎn)系統(tǒng)、管纜等相關(guān)裝備。
海洋油氣田開發(fā)通常可以分為勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、棄置四個(gè)作業(yè)階段，如下圖所示：
二、海洋工程及船舶裝備概況
針對(duì)具體的施工作業(yè)需求，每個(gè)階段都需要特定的船舶與海工裝備，如下圖所示：
勘探裝備：主要包括物探船，用于二維、三維地震采集。
勘察裝備：主要包括勘察船，用于物探調(diào)查、地質(zhì)調(diào)查、環(huán)境調(diào)查、工程勘察。
鉆修井裝備：主要包括鉆井船/平臺(tái)、修井平臺(tái)等，用于鉆井、完井、修井作業(yè)。
施工裝備：主要包括起重船/平臺(tái)、鋪管船/平臺(tái)、鋪纜船、運(yùn)輸船、拋石船等，用于海工結(jié)構(gòu)及裝備的運(yùn)輸、吊裝、鋪管、鋪纜及安裝作業(yè)。
生產(chǎn)裝備：主要包括導(dǎo)管架平臺(tái)、自升式生產(chǎn)平臺(tái)、浮式生產(chǎn)平臺(tái)等，用于海洋油氣生產(chǎn)、處理和/或儲(chǔ)存外輸作業(yè)。
作業(yè)支持裝備：主要包括Tender，生活支持平臺(tái)、多功能支持船，潛水支持平臺(tái)、ROV支持船等，用于輔助鉆完井裝備和生產(chǎn)裝備完成相關(guān)施工作業(yè)。
液貨運(yùn)輸裝備：主要包括穿梭油輪和LNG運(yùn)輸船，用于原油及LNG運(yùn)輸。
海工支持船：主要包括三用工作船、平臺(tái)支持船、救援船等、其他相關(guān)船舶等，用于生產(chǎn)支持及作業(yè)支持。
三、海洋工程及船舶裝備詳解
1、物探船
物探船位于油氣產(chǎn)業(yè)鏈的最前端，油價(jià)暴跌，油公司的第一個(gè)做法就是消減勘探開發(fā)支出，物探船首當(dāng)其沖，即刻便會(huì)成為棄兒。由于沒有緩沖，投資物探船的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是最大的，特別是油價(jià)瞬息萬變的檔口，下單時(shí)需求如洛陽紙貴，交船時(shí)市場(chǎng)已經(jīng)門可羅雀。
目前全球共有物探船220艘左右，其中2D物探船40艘左右，3D物探船180艘左右，無在建訂單。物探船平均船齡21年，年齡超過25年的物探船約占40%，物探船隊(duì)按服役時(shí)間分布呈啞鈴狀。物探船利用率在60%左右，油價(jià)暴跌以來已經(jīng)有30余艘老舊物探船被拆解，未來仍將有大量物探船被拆解。短期內(nèi)，難以改變供大于求的局面，中長(zhǎng)期，待老舊船舶拆解，仍會(huì)有新船建造需求。
2、勘察船
勘察船與工程建設(shè)息息相關(guān)。每個(gè)油氣田項(xiàng)目的上馬都需要相應(yīng)的工作量，大型海上項(xiàng)目如跨海大橋，海底隧道，電纜鋪設(shè)等，也需要勘察船參與相關(guān)工作。該類船本身技術(shù)含量不高，投資小，建造門檻低，但是攜帶的相關(guān)設(shè)備技術(shù)含量高。
目前全球共有勘察船250艘左右，尚有在建訂單7艘。勘察船平均船齡30年，年齡超過25年的勘察船約占60%，整體船隊(duì)情況待更新。油價(jià)暴跌以來老舊勘察船拆解速度很慢。短期內(nèi)，難以改變供大于求的局面，中長(zhǎng)期，看老舊船舶拆解情況，仍會(huì)有新船建造需求。
3、鉆井裝備
鉆井裝備位于油氣產(chǎn)業(yè)鏈的前端，受油公司消減開發(fā)支出影響大。工作量分布在勘探井、開發(fā)井和生產(chǎn)井三個(gè)階段，其中開發(fā)井為主要工作量集中區(qū)。分散的工作量一定程度上分散了部分風(fēng)險(xiǎn)，由于鉆井裝備單船投資較大，船隊(duì)體量較大，成為諸多船廠逐鹿的中原，餓殍滿地，死尸遍野在所難免。
目前全球共有鉆井裝備930座/艘左右，其中自升式平臺(tái)556座，訂單84座；半潛式鉆井平臺(tái)146座，訂單14座；鉆井船117艘，訂單26艘；鉆井駁114艘。鉆井裝備平均船齡21年，年齡超過25年的鉆井裝備約占40%，船隊(duì)按服役時(shí)間分布呈啞鈴狀。鉆井裝備利用率在60%左右，油價(jià)暴跌以來已經(jīng)有160余艘老舊鉆井裝備被拆解，但是由于自升式鉆井平臺(tái)拆解成本太高，拆解進(jìn)程較慢，一定程度上阻礙了新舊更替，年齡超過25年平臺(tái)占比50%左右；半潛式鉆井平臺(tái)拆除80余座，還有50余座將被陸續(xù)拆解；鉆井船船隊(duì)整體比較年輕，平均船齡9年。短期內(nèi)，未交付訂單太多，難以改變供大于求的局面，中長(zhǎng)期，待老舊半潛進(jìn)一步拆解，半潛式鉆井平臺(tái)或許會(huì)有一定需求機(jī)會(huì)。
4、施工船
施工船位于油氣產(chǎn)業(yè)鏈的中端，油價(jià)暴跌，對(duì)其影響相對(duì)要滯后一些，畢竟已經(jīng)FID的項(xiàng)目還是要施工的。由于有所緩沖，油價(jià)反彈后，需求的打開也需要一定時(shí)間。
施工船種類比較多，在此只取比較常見的起重船、鋪管船和鋪纜船分析。目前全球共有施工船580艘左右，其中起重船270艘左右，在建訂單8艘；鋪管船170艘左右，在建訂單4艘；鋪纜船130艘左右，在建訂單6艘。施工船平均船齡27年，年齡超過25年的施工船約占50%，老舊船舶較多，后續(xù)可能有一定的更替需求。短期內(nèi)，難以改變供大于求的局面，中長(zhǎng)期，老舊船舶拆解后，會(huì)釋放一定的新船建造需求，另外施工船舶種類繁多，細(xì)分市場(chǎng)也將會(huì)有不錯(cuò)的機(jī)會(huì)。高性能、高效率、低排放（雙燃料）、更有正對(duì)性的新型施工船舶應(yīng)該是未來的發(fā)展方向。
5、運(yùn)輸船
運(yùn)輸船位于油氣產(chǎn)業(yè)鏈的中端，油價(jià)暴跌，對(duì)其影響相對(duì)要滯后，另外運(yùn)輸船不僅僅用于運(yùn)輸海工結(jié)構(gòu)，也可用于重大設(shè)備及機(jī)械的運(yùn)輸。由于該類船舶無特殊技術(shù)要求，建造門檻相對(duì)比較低，運(yùn)力已經(jīng)過剩。
目前全球共有運(yùn)輸船770艘左右，其中半潛駁船170艘左右，在建訂單30艘；下水駁船600艘左右，無在建訂單。運(yùn)輸船平均船齡14年，年齡超過25年的施工船約占20%，船隊(duì)相對(duì)年輕，尤其是半潛駁平均船齡只有11年，新舊更替需求不大。短期內(nèi)，難以改變供大于求的局面，中長(zhǎng)期，除非全球貿(mào)易大發(fā)展，難以看到新船建造需求。
6、可移動(dòng)生產(chǎn)裝備
可移動(dòng)生產(chǎn)裝備位于油氣產(chǎn)業(yè)鏈的中端，受油公司消減開發(fā)支出影響大，但是影響滯后。可移動(dòng)生產(chǎn)裝備多為定制產(chǎn)品，單體投資大，利潤(rùn)率高，深受船廠喜愛，并且是油價(jià)下跌以來唯一堅(jiān)挺的區(qū)域。由于裝備流動(dòng)性差，投資額度大不太被國內(nèi)接受，但是基于其收益穩(wěn)定，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)的特點(diǎn)，應(yīng)該會(huì)成為投資者的選項(xiàng)。
目前全球共有可移動(dòng)生產(chǎn)裝備360座左右，其中FPSO 200座左右，在建訂單22艘；半潛式生產(chǎn)平臺(tái)40余座，在建訂單3座；TLP平臺(tái)28座，在建訂單1座；SPAR平臺(tái)21座，在建訂單1座；自升式平臺(tái)近70座。生產(chǎn)裝備平均船齡17年，平臺(tái)相對(duì)年輕，由于多為定制裝備，基本不存在新舊更替的需求，只有部分租賃公司運(yùn)維的FPSO存在一定的供過于求的情況。可移動(dòng)生產(chǎn)裝備多為特定油田定制裝備，在深水油氣田開發(fā)中將會(huì)發(fā)揮著不可替代的作用，無論從短期還是長(zhǎng)期看，投資潛力較大（特別是FPSO），只是僧多肉少，競(jìng)爭(zhēng)極為激烈，若可以提供全生命周期的一體化解決方案應(yīng)該還是有一定的機(jī)會(huì)。
7、固定式生產(chǎn)裝備
固定式生產(chǎn)裝備位于油氣產(chǎn)業(yè)鏈的中端，受油公司消減開發(fā)支出影響大，但是影響滯后。同可移動(dòng)生產(chǎn)裝備，多為定制產(chǎn)品，單體投資大，利潤(rùn)率高，深受船廠喜愛，但是一般有一定的地域性限制。
目前全球共有導(dǎo)管架平臺(tái)7800座左右，在建訂單600座左右，平均年齡25年，服役時(shí)間超過25年的平臺(tái)占比50%以上。隨著淺水油氣田的深度開發(fā)，新發(fā)現(xiàn)油氣田已經(jīng)越來越少，新建平臺(tái)的市場(chǎng)一直在萎縮，但瘦死駱駝比馬大，體量還是讓人眼饞，若能充分參與到國際市場(chǎng)項(xiàng)目，國內(nèi)的過剩產(chǎn)能應(yīng)該還是可以消納的。由此也可以看出另一個(gè)已經(jīng)浮現(xiàn)的朝陽市場(chǎng)，導(dǎo)管架平臺(tái)拆除市場(chǎng)，國際巨頭已經(jīng)在布局相關(guān)裝備，國內(nèi)如何從中分得一杯羹？值得期待。
8、作業(yè)支持裝備
作業(yè)支持裝備位于油氣產(chǎn)業(yè)鏈的下端，受油公司消減開發(fā)支出影響大，但是影響滯后。類似于鉆井裝備，多為標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)產(chǎn)品，便于批量化生產(chǎn)制造，在產(chǎn)能過剩的時(shí)候投機(jī)訂單過多，導(dǎo)致該部分產(chǎn)品難逃在碼頭曬太陽的厄運(yùn)。
目前全球共有作業(yè)支持裝備820座/艘左右，其中鉆井支持裝備（Tender）32座，在建訂單8座；生活支持平臺(tái)/駁船300座左右，在建訂單23座；多功能工作船330座左右，在建訂單40座；潛水支持船150艘左右，在建訂單15艘座。裝備平均船齡14年，近幾年投機(jī)裝備較多，雖然有一定的新舊更替的需求，但是難以扭轉(zhuǎn)供過于求的局面。短期內(nèi)，難以改變供大于求的局面，中長(zhǎng)期，常規(guī)船型機(jī)會(huì)有限。
9、海工支持船
海工支持船位于油氣產(chǎn)業(yè)鏈的中下端，分勘探、開發(fā)、生產(chǎn)不同階段，開發(fā)和生產(chǎn)階段需求較大，受油公司消減開發(fā)支出影響大。類似于鉆井裝備，多為標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)產(chǎn)品，便于批量化生產(chǎn)制造，由于建造門檻低，投資小，在產(chǎn)能過剩的時(shí)候投機(jī)訂單過多，導(dǎo)致海工支持船嚴(yán)重過剩。
目前全球共有作業(yè)支持船7300艘左右，其中三用工作船2500艘，在建訂單160艘；平臺(tái)供應(yīng)船2000艘左右，在建訂單180艘；救援船300艘，遠(yuǎn)洋拖輪200艘；維護(hù)維修船船1000艘左右。作業(yè)支持船整體利用率在60%左右，平均船齡17年，船隊(duì)整體比較年輕，雖然有一定的老舊船舶替代需求，但是基于嚴(yán)重過剩的市場(chǎng)，微不足道。短期內(nèi)，難以改變供大于求的局面，中長(zhǎng)期，改觀有限。
10、液貨運(yùn)輸船
液貨運(yùn)輸船位于油氣產(chǎn)業(yè)鏈的末端，受油價(jià)影響相對(duì)較小。液貨運(yùn)輸船分為標(biāo)準(zhǔn)船和特定船，標(biāo)準(zhǔn)船不僅僅用于油氣田產(chǎn)出液貨的運(yùn)輸，將受到全球油氣貿(mào)易的影響；定制船主要是帶動(dòng)力定位功能的特定運(yùn)輸船，主要為歐美壟斷。該部分船單體投資適中，流動(dòng)性好，且利用率高，是不錯(cuò)的投資產(chǎn)品。由于裝備整體體量小，投需要與油公司建立穩(wěn)固的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
目前全球共有穿梭油輪不到100艘，在建訂單8艘。穿梭油輪平均船齡10年，船隊(duì)年輕，但是基于人們對(duì)作業(yè)安全性的重視，未來可能會(huì)有較大的成長(zhǎng)空間。特別是巴西海域深水油氣田開發(fā)，可能會(huì)催生一定的需求。
另外隨著FLNG的投入，越來越多的LNG運(yùn)輸船將在海上油氣田L(fēng)NG運(yùn)輸中發(fā)揮著越來越重要的作用。
主要船型這么多，但是細(xì)分船型還有很多，如拋石船、FLNG、FSO、FSRU等等，海洋工程裝備和船舶是一個(gè)很大的產(chǎn)業(yè)。主流的船型如鉆井裝備、作業(yè)支持船和海工支持船等總會(huì)被標(biāo)準(zhǔn)化批量化制造，結(jié)果會(huì)迅速供過于求，至今已經(jīng)到了近乎投無可投的境地，越是細(xì)分的船型競(jìng)爭(zhēng)力越小，擁有更高的利用率，具有更高投資價(jià)值。
四、海洋工程及船舶裝備出路
受全球過剩制造產(chǎn)能沖擊，常規(guī)成熟船型基本上都處于供過于求的狀態(tài)。產(chǎn)能過剩是傻瓜制造的殺手，當(dāng)大家都能造的時(shí)候，標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品只能變成白菜價(jià)。理智的企業(yè)應(yīng)該去尋求小眾化的高附加值產(chǎn)品，而聰明的企業(yè)應(yīng)該去產(chǎn)業(yè)升級(jí)創(chuàng)造新需求。隨著科技的發(fā)展，人們對(duì)操作、環(huán)保、安全將會(huì)有更高的需求，深挖客戶需求，從客戶角度開發(fā)新產(chǎn)品，提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，才能使企業(yè)立于不敗之地。蘋果會(huì)不停的開發(fā)新款手機(jī)賣給顧客，讓顧客扔掉一部完好的老手機(jī)，而不是停止產(chǎn)品開發(fā)，想盡辦法開拓更大的市場(chǎng)。
海洋工程裝備行業(yè)是很傳統(tǒng)的行業(yè)，技術(shù)更新?lián)Q代極慢，三四十年前的東西現(xiàn)在還可以用，這放在其他行業(yè)是不可想象的。我們的產(chǎn)能強(qiáng)了，開始向服務(wù)升級(jí)，我們的服務(wù)質(zhì)量上來了，需要進(jìn)一步向研發(fā)升級(jí)，產(chǎn)能和服務(wù)為兩翼，船型研發(fā)為發(fā)動(dòng)機(jī)，只有發(fā)動(dòng)機(jī)強(qiáng)悍，才能讓飛機(jī)翱翔藍(lán)天。中國企業(yè)加油！！
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