投資邏輯
“IDC”炙手可熱、迪威視訊后起之秀:IDC 業務炙手可熱,吸引了大批的產業資本投資IDC 業務的浪潮,公司由智慧城市綜合運營商順勢切入IDC 業務,通過與鄂爾多斯高新技術產業園成立合資公司,獨家承建、運營數據中心,迪威視訊成為擁有“專用帶寬資源+直供電(低成本)+核心客戶”的IDC 業務后起之秀。首期8萬平方,1.5萬個機柜的數據中心今年可交付使用,按每柜每年貢獻2.5萬利潤算,明年有望貢獻業績3-4億人民幣,后續5-8棟數據中心的規劃,打開了公司新一輪的高成長。
跨境電商平臺運營,商業模式創新皆有可能:與遼寧省營口市簽訂合作協議,承建營口跨境電商業務運營平臺,打開了我們充分的想象空間,營口港是營口港乃至中北亞重要的港口,基于港后的跨境平臺,開展電子口岸業務、供應量金融等創新商業模式,也是未來的大趨勢。
激光顯示A 股唯一,產業化大幕開啟:公司依托中科院光學研究院的技術背景,研發出全球首發的產品,激光放映機,再華為核心團隊的市場運作下,已經與海外巨頭NEC 簽訂海外獨家代理,國內市場通過跟大地影院的合作,目前在上千家影院測試,由于移動性,大屏型趨勢,未來工程機市場持續性大訂單是大概率事件,有望迎來上百億的市場規模。
投資建議
我們認為IDC 市場的需求具有可持續性,看好擁有核心技術和關鍵資源的上市公司。
估值
我們給予公司未來6-12個月60-70元目標價位,目標市值200億風險n 公司作為新介入IDC 業務的公司,面臨競爭加劇、建設速度低于預期,激光顯示產品推廣不達預期的風險。
轉載請注明出處。
相關文章
熱門資訊
精彩導讀
關注我們
